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대상 저평가 성장 가치주


청정원'을 중심으로 '순창고추장', '햇살담은간장' 등 전통 장류부터 '미원', '감치미' 등의 조미료류, 식초, 액젓 등의 농수산식품, 서구식품, 육가공식품, 냉동식품 등을 생산 판매함.

현재주가 29,050원
시가총액 9,788억원
PBR 0.98배
PER 7.42배
배당수익률 2.12%
부채율 150%
이익잉여금 8천억원
최근 건물 1450억원 처분함

잉여금 + 유형자산(건물매각)처분 = 9,450억원으로 시가총액보다 높음.

2017년 년간 주당이익 1,801원
2018년 년간 주당이익 2,976원
2019년 년간 주당이익 1,662원
2020년 반기 주당이익 2,426원

반기이익이 평년이익을 넘어선 상태로 실적은 지속유지될 것으로 예상됩니다.

식품산업은 타 산업 대비 경기 변동에 비교적 둔감한 특성을 가지고 있습니다.
소득 증대, 1인 가구 및 맞벌이 증가에 따라 간편식(HMR) 및 프리미엄 제품이 성장세를 이어갈 것입니다.


       (단위 : %)

구 분제67기 반기제66기제65기주요경쟁사
대상(주)김치류42.244.245.738.3

※ 시장점유율 산정기준
○ 김치류 : 판매금액 기준 (출처 : 닐슨 RI DATA)
○ 시장점유율 데이터 산출방식 변경에 따라 제 66기와 65기의 시장점유율이 변경되었습니다.





구 분제67기 반기제66기제65기주요경쟁사
PT MIWON INDONESIAMSG22%21%19%32%
전분당23%22%22%44%

※ 시장점유율 산정기준(PT MIWON INDONESIA)
○ 출처 : AC Nielsen, Mars research data(2018, 2019, 2020)
○ 내부 당해년도 시장분석 추정자료
○ 제65기 부터  MSG의 시장점유율 산출방식이 변경되었습니다.



미주·유럽 등은 한인시장의 안정된 매출을 기반으로 현지인 시장에 진입하고자 K-FOOD 투자를 확대하고 있어 추가적인 성장이 예상됩니다. 베트남 법인은 식품 공장을 확대 이전, 올해 상반기 가동을 시작하여 매출 성장이 기대 됩니다. 


                                                                                                  (단위: %)

구 분제67기 반기제66기제65기주요경쟁사
대상(주)전분당37353425
MIWON VIETNAMMSG17.117.117.160
종합조미료2.02.02.035
전분당24.024.021.424

※ 시장점유율 산정기준
○ 대상(주) 전분당 : 원료 파쇄량 기준(전분당협회 자료 기준)

○ MIWON VIETNAM : 물엿 매출 기준으로 당사 추정치




나. 연결회사의 주요 제품등의 현황
(가) 사업부문별

(기준일 : 2020년 6월 30일)(단위 : 백만원)
사업부문회사명매출유형품 목구체적용도주요상표등매출액(비율)
식품대상(주)제품
상품
조미료류, 장류, 종합양념류,
냉동식품류, 육가공류,
건강식품류, 신선식품류, 물류 외
조미료, 식품첨가물, 김치류
반찬류, 물류대행 등
청정원,쿡앤조이,
웰라이프, 미원,
클로렐라, 종가집 등
1,220,691(79.4%)
PT MIWON INDONESIA,
(주)정풍 외
제품,상품조미료, 전분, 당 외 조미료, 액상비료,
식품가공산업원료,
MIWON, BIO MIWON,
IndoRasa
소재

대상(주)

MIWON VIETNAM.외

제품전분, 당, 라이신, 바이오류식품가공산업원료,
사료첨가제 등
-556,208(36.2%)
조정및제거---매출 조정 등--239,192(-15.6%)
합계-----1,537,707(100%)


(나) 대상(주) 별도 품목별 매출액 현황

(기준일 : 2020년 6월 30일)(단위 : 백만원)
회사명품목금액비중
대상(주)조미료류84,071 6.5%
장류103,110 8.0%
서구식품187,237 14.5%
육가공63,649 4.9%
편의식품68,757 5.3%
신선식품161,352 12.5%
기타207,001 16.0%
소재류417,308 32.3%
총합1,292,484 100.0%


다. 주요제품의 가격변동추이

(기준일 : 2020년 6월 30일)
사업부문회사명품 목제67기
반기
제66기제65기통화
종류단위
식품대상(주)감칠맛미원1kg19,50019,50019,500KRW
한우 감치미300g6,4306,4305,900KRW
(현미)찰고추장3kg35,50035,50033,800KRW
재래식안심生된장2.8kg15,90015,90015,000KRW
자연숙성조림간장840ml5,9505,9505,950KRW
순창쌈장500g3,9003,9003,900KRW
시원깔끔포기김치(*1)3.5kg--28,900KRW
시원깔끔포기김치(*1)3.3kg29,50027,900-KRW
국산콩두부(부침)300g3,6003,6003,600KRW
PT MIWON
INDONESIA
MSG1kg21,16420,85520,198IDR
전분당1kg4,3304,6804,499IDR
(주)정풍(*2)마른김(재래김) 4,100--KRW
홍고추양념1.9kg   29,000   29,000 29,000KRW
청정원 로제토마토 스파게티소스4kg4kg     10,500 10,500 10,500 KRW
치파오소스2kg6,4006,4006,400KRW
소재대상(주)전분당1ton510,000497,000495,000KRW
라이신1kg1,3181,2671,410KRW
MIWON VIETNAMMSG1kg40,17940,86040,209VND
종합조미료1kg31,09734,80434,036VND
일반전분1kg9,63610,39111,689VND

(*1) 시원깔끔포기김치 3.5kg는 단종 후 시원깔끔포기김치 3.3kg로 대체되었습니다.
(*2) (주)정풍의 주요 매출품목 변경에 따라 주요제품이 변경되었습니다.

(가) 가격산출기준
당사의 가격산출기준은 연간 예정소매가를 단순평균한 가액입니다.

(나) 주요 가격변동원인
당사 및 종속회사의 주요 가격변동요인은 원재료 가격변동 및 생산비용 증가에 따른 원가상승 입니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 현황




(단위: 백만원, %)
사업부문회사명매입유형품 목구체적용도제67기 반기
(비율)
제66기(비율)제65기 (비율)비 고
식품대상(주)원재료고추제조8,536(3.3)21,929(4.6)26,560(6.1)안동,정읍 고추중매인 외
원재료배추, 절임배추제조19,988(7.8)59,084(12.4)50,498(11.6)-
PT MIWON INDONESIA원재료원당 외제조20,431(8.0)23,862(5.0)20,871(4.8)PTPN 외
원재료PP/PET제조698(0.3)2,367(0.5)9,502(2.2)Panverta 외
원재료옥수수제조38,660(15.1)59,862(12.6)47,491(11.0)CJIA
(주)정풍원재료물김제조2,324(0.9)--수협위판장
원재료한우분쇄육제조206(0.1)456(0.1)434(0.1)토마스푸드(주)
소재

대상(주)

원재료옥수수제조100,788(39.5)207,755(43.6)183,543(42.3)Bunge, Glencore 외
원재료원당 외제조42,562(16.7)75,545(15.8)69,113(15.9)Cargill,United Molasses 외
MIWON VIETNAM원재료당밀제조4,610(1.8)6,554(1.4)7,879(1.8)남홍팟 社 외
원재료DGA제조10,740(4.2)   9,273(1.9)     9,993(2.3)DAESANG HONGKONG 외
원재료타피오카구근제조288(0.1)      519 (0.1)      5,526(1.3)개인사업자 외
원재료전분제조5,590(2.2)9,015 (1.9)    1,578 (0.4)대상(주) 외

※ 작성기준일은 2020년 6월 30일이며 원재료 중 옥수수는 통관기준, 원당은 입항기준, 고추/배추 등은 물대기준을 적용하였으며 상기 원재료 현황은 실구매기준으로 작성하였습니다.
※ 적용 환율 : 각 보고기간 종료일의 서울외국환중개 고시 환율을 적용하였습니다.

나. 주요 원재료의 가격변동추이




(단위: 원)
부문회사명품 목제67기 반기제66기제65기
식품대상(주)고추 - (kg)11,07113,17615,697
배추 - (kg)472617528
절임배추 - (kg)1,4211,5311,451
PT MIWON INDONESIA원당 - 수입(톤)462,729416,165422,554
당밀 - 로칼(톤)162,837150,577136,013
옥수수-수입(톤)262,378256,447238,482
(주)정풍물김(KG)997--
한우분쇄육(KG)14,00014,47614,500
소재

대상(주)

옥수수-수입(톤)257,168247,357242,963
당밀 - 수입(톤)213,725204,545207,035
원당 - 수입(톤)405,591343,198347,752
MIWON VIETNAM당밀-(톤)186,169      160,350       165,392 0
DGA-내수/수입(톤)1,283,656    1,336,166     1,266,588 
타피오카 구근-(톤)110,377      122,733       138,725 
전분-(톤)420,823      418,574       409,462 

※ 작성기준일은 2020년 6월 30일이며 원재료 중 옥수수는 통관기준, 원당은 입항기준, 고추와 배추 등은 물대기준을 적용하였으며 상기 원재료 현황은 실구매기준으로 작성하였습니다.
※ 적용 환율 : 각 보고기간 종료일 서울외국환중개 고시 환율을 적용하였습니다.

(1) 산출기준
옥수수 : 당사 통관기준

원당/당밀 : CFR구매단가 기준
고추 : 서안동농협 고추입찰 평균단가
농산물(배추등) : 원재료 실구매 년평균 단가 기준

(2) 주요 가격변동원인

① 옥수수
당사는 전분 및 전분당 생산을 위한 원료인 옥수수 대부분을 곡물 Major 업체인 COFCO, Glencore 등에서 수입(미국산, 남미산, 유럽산 등)하고 있습니다.
옥수수 가격은 상기 작황 지역의 기상 상황에 따른 생산량, 소비량과 무역 거래량 그리고 재고량 등을 포함한 전세계 수급(Supply&Demand), 소맥/대두와 같은곡종(Grain commodity)의 가격 변화, 그리고 미중 무역협상이나 흑해 지역 지정학적 충돌과 같은 외부 환경적 요인들에 의해 움직입니다. 20년의 경우 코로나사태로 인한 국제 유가 하락과 에탄올용 옥수수 소비 감소로 옥수수 가격이 약세를 보이고 있으나, 금년 미국/유럽 옥수수 파종 및 파종 이후 기상 상황, 중국의 美 농산물 구매 확대 여부 등으로 인하여 그 변동성이 확대될 것으로 예상합니다.

② 원당 및 당밀
원당 : 원당 국제가는 연초 글로벌 공급부족 이슈로 강세를 보이며, 1분기 내 상승세를 이어 갔습니다.   그러나, 코로나19 사태가 본격적으로 심화되면서 경기침체 우려, 국제유가 폭락, 브라질 헤알화 약세 등의 영향을  하락 전환되었으며, 현재는 약세를 이어가고 있는 상황입니다.  브라질의 생산 증가 전망, 글로벌 수요 감소가 시장 가격을 압박하고 있는 상황입니다.

당밀 : 당사는 금년 사용 가능량을 대부분 커버한 상태이나, 아시아 지역의 당밀 수급은 매우 타이트한 상황이며,  최근 가격은 상승세를 이어가고 있습니다. 태국산 생산이 대폭 감소한 부분이 시장 가격 상승을 견인하고 있는 상황입니다.  

③ 고추
기상 호조에 따른 생산량 증가로  전년 대비 시세가 하락하였습니다.

④ 배추 및 절임배추
겨울배추 출하가 생육초기 태풍 피해로 인하여 감소하였으며, 이에 따라 전년 하반기 시세가 급등하였으나, 현재는 안정된 모습을 보였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

2020.6.30

(단위: 톤,속)
사업부문회사명품 목사업소제67기 반기제66기 연간제65기 연간
식품대상(주)조미료군산8,30532,00032,000
고추장, 된장, 간장외순창60,821117,811106,320
마요네즈,맛나,감치미외기흥19,58441,67241,672
액젓류, 육가공캔외천안20,15623,95429,136
식초류,당류오산42,57785,15383,326
신선 육가공성남8,20216,40416,404
음료 외이천(*4)3,63414,53514,535
김치 외횡성10,45816,63216,632
김치거창9,63519,26919,269
김치안성(*2)2,4579,8289,828
녹즙횡성(웰)1,3022,6042,604
뉴케어(*1)천안(웰)--2,205
냉동구이류외단양2,7265,4515,451
MV편의식외(*3)제천 -760760
두부구미1,4822,9642,964
PT MIWON INDONESIA식품수라바야41,86080,00075,000
전분, 물엿수라바야150,300271,500240,000
(주)정풍사골육수 외풍세11,88023,760-
사골육수 외성거--11,880
마른김목포1,062,500

소재대상(주)전분,물엿군산396,000775,500775,500
아미노산 제품류군산5,8329,87310,106
라이신군산74,590150,000150,000
MIWON VIETNAMMSG베치20,00040,00035,000
물엿떠이닝21,00042,00042,000

(*1) 2018년 4월 1일부로 '천안공장 뉴케어' 사업부문은 '대상라이프사이언스'로 양도되었습니다.
(*2) 2020년 4월 1일부로 안성김치공장이 횡성김치공장으로 이전되었습니다.
(*3) 2019년 8월 1일부로 제천공장은 생산을 중단하였습니다.
(*4) 2020년 3월 1일부로 이천 커피사업을 대상F&B으로 양도하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산공장 CAPA기준
② 산출방법

일일생산량 × 월생산일수 × 해당기간월수

(나) 평균가동시간

- 나. 생산실적 및 가동률 _ (2) 당반기의 가동률을 참고.

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

2020.6.30

(단위: 톤)
사업부문회사명품 목사업소제67기 반기제66기 연간제65기 연간
식품대상(주)조미료군산5,4918,63822,434
고추장, 된장, 간장외순창46,79889,87680,441
마요네즈,감치미외기흥16,57838,19334,965
액젓류, 육가공캔외천안15,66120,76130,159
식초류, 당류오산24,70353,96853,744
신선 육가공성남2,9716,1135,923
음료 외이천(*4)1,1116,1696,254
김치횡성12,87324,28625,597
김치거창10,92520,25917,412
김치안성(*2)1,50011,3148,335
녹즙횡성(웰)319888897
뉴케어(*1)천안(웰) --2,756
냉동구이류외단양1,5234,2984,025
MV편의식외(*3)제천 -141619
두부구미3,2364,9843,160
PT MIWON INDONESIA식품수라바야37,56380,40970,286
전분, 물엿수라바야147,345266,145233,558
(주)정풍사골육수 외풍세5,88711,583-
사골육수 외성거--14,045
마른김목포728,652--
소재대상(주)전분, 물엿군산411,000780,100764,826
아미노산 제품류군산5,52410,7309,465
라이신군산80,151154,820155,390
MIWON VIETNAMMSG베치16,97134,91532,895
물엿떠이닝17,20831,57130,108

(*1) 2018년 4월 1일부로 '천안공장 뉴케어' 사업부문은 '대상라이프사이언스'로 양도되었습니다.
(*2) 2020년 4월 1일부로 안성김치공장이 횡성김치공장으로 이전되었습니다.
(*3) 2019년 8월 1일부로 제천공장은 생산을 중단하였습니다.
(*4) 2020년 3월 1일부로 이천 커피사업을 대상F&B으로 양도하였습니다.

(2) 당반기의 가동률 

2020.6.30
(단위: 시간, %)
사업부문회사명매출유형반기 가동
가능시간
반기 실제
가동시간
평균가동률
(%)
식품대상(주)조미료부문4,3682,88866.1
고추장, 된장, 간장외4,3683,36176.9
마요네즈,감치미외4,3683,69884.7
액젓류, 육가공캔외4,3683,39477.7
식초류, 당류4,3682,53458.0
신선 육가공4,3681,58236.2
음료 외2,18466830.6
김치(횡성)4,3685,377123.1
김치(거창)4,3684,953113.4
김치(안성)2,1841,33361.0
녹즙4,3681,07024.5
냉동구이류외4,3682,44055.9
두부4,3689,540218.4
PT MIWON  INDONESIA식품 등4,2004,200100.0
전분, 물엿3,9603,960100.0
(주)정풍사골육수 외4,3682,16549.6
마른김4,3682,99668.6
소재대상(주)전분, 물엿4,3684,368100.0
아미노산 제품류4,3684,13694.7
라이신4,3684,368100.0
MIWON VIETNAMMSG4,0323,42184.9
물엿3,6002,95081.9


다. 생산설비의 현황
당사 및 연결대상 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 설비자산, 기타의 유형자산 및 건설중인 자산 등이 있습니다. 세부현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.


(1) 당반기 및 전반기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)(단위: 백만원)
구분기초취득 및
자본적지출
처분 및
폐기
대체(*1)감가상각비기타(*2)반기말
토지325,2946,827-(185)-(36)331,900
(정부보조금)(400)-----(400)
설비자산550,76917,483(661)59,019(38,088)3,004591,526
(정부보조금)(2,786)(4,902)--353-(7,335)
기타의유형자산20,9133,198(75)206(4,048)8120,275
(정부보조금)(560)---66-(494)
건설중인자산67,37647,946-(59,408)-33156,245
합계960,60670,552(736)(368)(41,717)3,380991,717

(*1) 당반기 중 유형자산에서 투자부동산으로 대체된 금액은 368백만원 입니다.
(*2) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전반기)(단위: 백만원)
구분기초취득 및
자본적지출
처분 및
폐기
대체(*1)감가상각비손상기타(*2)반기말
토지329,926472-721--4331,123
설비자산
(국고보조금)
557,419
(2,945)
30,078
(300)
(134)
-
45,759
-
(36,275)
250
(3,386)
-
7,965
-
601,426
(2,995)
기타의유형자산
(국고보조금)
17,663
(82)
4,281
(50)
(107)
-
2,718
-
(3,951)
32
-
-
187
-
20,791
(100)
건설중인자산54,22525,717-(47,843)--39032,489
합계956,20660,198(241)1,355(39,944)(3,386)8,546982,734

(*1) 전반기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체된 금액은 1,355백만원 입니다.
(*2) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(2)보고기간종료일 현재 금융리스로 분류된 시설장치의 내역은 다음과 같습니다. 

(단위: 백만원)
구분당반기말전기말
취득원가                     --
감가상각누계액       --
순장부금액                          --


※ 담보제공자산 

보고기간종료일 현재 연결기업의 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 백만원)
담보제공자산장부
금액
담보
설정금액
관련
계정과목
관련금액담보권자
토지137,720407,087단기차입금(유산스)55,384한국산업은행
단기차입금9,000
장기차입금28,000
건물119,832단기차입금15,000한국농수산식품유통공사
장기차입금12,000농협은행
기계장치30,926정부보조금2,086목포시
주식5,5255,525유동성장기차입금515주택도시보증공사
장기차입금3,091
합계294,003

125,076

당반기말 현재 한국수출입은행으로부터 제공받고 있는 수출입금융한도 60,000백만원에 대해서 78,000백만원의 수입원자재 등 재고자산을 양도담보로 제공하고 있으며, 당반기말 현재 수출입 금융한도의 22,000백만원을 차입하고 있습니다.


라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 

(당반기말)
(단위: 백만원, 백만Rp,백만VND)
사업부문회사명구 분투자
기간
투자대상자산투자효과총투자액기투자액향후투자액비 고
식품

대상(주)

신설/경상진행중건물, 기계장치, 공기구와 비품 등생산능력증대 및 물류망 확충66,19328,60337,590KRW
소재

대상(주)

경상투자진행중건물, 기계장치, 공기구와 비품 등생산효율성 증대20,8005,90214,898KRW
주요
종속회사
PT MIWON
INDONESIA
신설/경상진행중건물, 기계장치, 공기구와 비품 등생산성 향상94,22848,07046,158IDR
MIWON VIETNAM신설/경상진행중건물, 기계장치, 공기구와 비품 등생산성 향상42,87414,14328,731VND
정풍신설/경상진행중건물, 기계장치, 공기구와 비품 등생산성 향상8,3635,1833,180KRW

 * 총투자액은 2020년 6월 30일 현재 신규 및 증설확장 투자 연간 총금액이며, 향후투자액은 추정치입니다.

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적 


(단위: 백만원)
사업부문회사명매출유형품 목제67기 반기제66기 연간제65기 연간
식품대상(주)제품
상품
장류, 조미료등수출 86,602     153,241 114,423
내수     788,574    1,536,018 1,362,051
소계    875,176    1,689,259 1,476,474
PT MIWON INDONESIA제품
상품
MSG, DGA 등수출    27,406        54,235 34,220
내수   92,579    173,777 162,523
소계  119,986     228,012 196,743
대상베스트코(주)
(*1)
도소매식자재수출--          - 
내수-    128,238      477,419 
소계-     128,238      477,419 
정풍제품
상품
소스류수출---
내수   18,108       32,845 36,142
소계     18,108      32,845 36,142
기타---207,421320,878296,404
소재대상(주)제품
상품
바이오,전분류 등수출      222,492  416,640 359,055
내수      194,816    351,156 400,394
소계      417,308      767,796 759,449
MIWON VIETNAM제품
상품
MSG, 물엿 등수출       4,688          8,973 6,540
내수     51,810        99,250 87,983
소계       56,498    108,224 94,523
기타---82,402119,185119,897
조정(*2)-----239,192-430,451-500,289
합계----1,537,7072,963,9862,956,762

(*1) 대상베스트코(주)는 대상(주)에 흡수합병되어 소멸하였습니다. 합병기일은 2019년 5월 1일입니다.
(*2) 사업부문 조정은 종속회사 매출 및 내부 거래 제거금액을 포함하고 있습니다.

나. 판매경로와 판매방법
(1) 판매조직
식품사업의 판매조직은 영업본부, Global영업부, On-Line사업부, 데일리사업부, 육가공 사업부로 조직되어 있습니다.
소재BU 판매조직은 영업본부와 Global영업본부로 조직되어 있습니다. 영업본부에서는 각팀이 수요처별로 국내 거래처를 담당하고 있고 Global영업본부는 해외 거래처를 담당하고 있습니다.


※ 주요 종속회사의 판매조직
[PT MIWON INDONESIA]
PT MIWON INDONESIA의 판매조직은 식품사업의 경우 로컬 직거래처는 PT MIWON INDONESIA에서, 그외 대리점 및 B2C 거래처는 PT. JICO AGUNG을 통해 판매하고 있으며, 인쇄사업 및 전분당 부분은 PT MIWON INDONESIA에서 직접 매출을 하고 있습니다. 수출의 경우 전 부분을 PT MIWON INDONESIA가 직접 매출하고 있습니다. 인도네시아 내 B2B 거래처는 PT MIWON INDONESIA 직접 판매를 통한 소비자 요구에 대한 빠른 피드백 및 의사결정 시간의 단축을 통한 소비자 만족을 추진하고 있으며, PT. JICO AGUNG의 27개의 지점망과 300여개의 대리점을 통하여 인도네시아 각 지역 판매망을 구축하고 있습니다.
[MIWON VIETNAM]
MIWON VIETNAM의 판매 조직은 크게 식품영업본부와 소재영업본부로 나눌 수 있습니다. 


(2) 판매경로 - 대상(주)
<식품>

이미지: 판매경로_신고

판매경로_신고

<소재>
소재사업은 B2B 위주의 직거래 및 도매(대리점)의 판매경로를 가지고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건 - 대상(주)

사업부문판매방법판매 조건
식품도매(대리점) : 29.1%
직거래 : 70.9%
수출 - L/C 결제, T/T 결제
내수 - 현금 및 외상판매
소재도매(대리점) : 25.0%
직거래 : 75.0%

※ 판매방법 : 매출액 기준
    판매조건 : 결제유형 기준

<식품>
당사 도매(대리점) 판매의경우 식품사업 전체 매출 중 29.1%의 비중을 차지하고 있으며, 당월 매출분에 대해 당월말 전액 현금 수금을 원칙으로 매출이 이루어지고 있습니다. 직거래 매출비중은 전체 매출액 대비 70.9%이며, 거래처의 특성상 어음결제가 현금결제 보다 상대적으로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 어음결제 기간은 대부분 마감후 30일, 60일로 결제조건 대비 수금을 성실히 이행하는 거래처에 한하여 어음 수금을 하고 있습니다. 또한, 거래처의 담보확보 및 담보증액을 통하여 만약에 발생할 수 있는 부도위험 및 불량채권 발생율을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

<소재>
소재사업은 제품을 생산하여 수출54%, 내수 46%로 매출이 이루어 지고 있습니다. 내수는 B2B 위주의 직거래 및 도매(대리점)의 판매경로를 가지고 있으며, 직거래 75%, 대리점 25% 으로 매출이 이루어 지고 있습니다.

※ 주요 종속회사의 판매경로 및 판매방법 등
[PT MIWON INDONESIA]
- 판매경로 : 식품 - B2B 직거래 72% 및 PT JICO AGUNG을 통한 B2C 거래 28%,
                   인쇄, 전분당 - 직거래 100%

이미지: pt미원 판매경로_신고

pt미원 판매경로_신고

- 판매방법 및 조건 

사업부문판매방법판매조건비고
종합식품사업

직거래 : 72%

도매(대리점) : 28%

신용 100%-
인쇄, 전분당 사업직거래 : 100%신용 100%-

※ 판매방법 : 매출액 기준
※ 판매조건 : 어음제도는 존재하지 않으며 매출 발생후 1개월이내는 현금으로 하며,                     1개월 이상은 신용으로 분류함.

<식품사업>
식품사업의 경우 로칼과 수출로 분리되어 있으며, 유통형태에 따라 B2B 직거래처는 당사가 직접 판매하고, 대리점 및 B2C 거래처의 경우 관계회사인 PT JICO AGUNG을 통하여 전담판매하고 있습니다. 수출의 경우 무역팀에서 직수출 또는 에이전트 연계한 수출형태로 진행하고 있습니다. 미수잔액기준 미수령일은 공장출고일로부터 내수의 경우 평균 40일내외, 수출의 경우 50일전후입니다.

<인쇄사업>
인쇄사업의 경우 자카르타 및 수라바야 영업팀을 통하여 직거래중이며, 소형거래처의 경우 30일, 중대형 거래처의 경우 60일 신용을 원칙으로 운영중에 있으나 평균미수령일은 공장출고일로부터 60일을 초과하고 있습니다.


<전분당사업>
전분당사업은 64기 1분기에 시작한 사업으로 자카르타에 영업팀을 통하여 직거래중에 있습니다. 향후 수라바야 지역 영업인력 확대를 통한 영업력 강화를 추진하고 있으며, 현재 평균 매출채권회전일은 공장 출고일로부터 60일 전후 입니다.

[MIWON VIETNAM]
- 판매경로 : 대리점 82%, 직거래 18%
- 판매방법 및 조건

사업부문판매방법판매조건비고
종합식품사업

도매(대리점) : 82%
직거래 : 18%

현금 100%-
소재직거래 : 100%현금 100%-

※ 판매방법 : 매출액 기준
※ 판매조건 : 어음제도는 존재하지 않으며  전체 현금거래

[정풍]
정풍의 주료 판매처는 대상(주)와 대상(주) 관리하는 위탁 영업으로 구분되며,  B2B 소스와 소재를 활용하여 외식, 단체 급식, 산업체에 납품하고 있으며, 김(마른김,조미김)은 대상을 통하여 수출 및 내수판매를 하고 있습니다.
정풍의 주요 매출처는 대상(주) 백쿡, 총체보리유통센터, (주)원앤원등이 있습니다

다. 판매전략
연결회사는 선택과 집중을 통한 전략적 Category의 선도적 지위 구축을 위해 채널별 전략 제품 집중육성, 부문별 책임 경영을 강화하고 있습니다. 또한 소매채널 활성화, 맞춤형 시장 확대, 온라인 사업을 강화하는 등 채널별 성장 전략을 구축하고 있으며, 해외사업 강화를 위해 제조 거점의 현지 사업을 확장하고 글로벌 전략 기능을 강화하고 있습니다. 그리고 신사업 발굴을 위한 역량 강화 및 프로세스 개선을 통한 미래 신사업 기반을 구축하고자 합니다.
또한 영업력 강화 및 인재육성을 위하여 마케팅, R&D, 생산 등에 대한 전문 인력을 양성하고 있으며, 대리점 경쟁력의 제고를 위해 노력하고 있습니다.
PT MIWON INDONESIA 내수의 경우 B2B 업체에 대한 빠른 영업환경 대응을 위하여 직거래를 통한 매출을 하고 있으며, 대리점 및 B2C의 경우 효율적 고객 미팅 및 배송을 위하여 판매전담회사를 통하여 매출 중입니다. 해당 판매회사는 지속적 매출신장과 이익 극대화를 위해 전략적 핵심제품 판매에 힘쓰고 있습니다. 또한 기존제품의 리뉴얼 및 사양 변경을 통한 소비자 욕구 충족 등 기존제품의 경쟁력을 제고하기 위한 전략도 강화하고 있습니다. 그리고 수출의 경우 해외판매 확대를 통한 매출확대를 위해 고정거래선을 확충하고 있습니다. 또한, 대리점 경쟁력의 제고와 영업 및 마케팅 효율성 제고를 위하여 우수 영업마케팅 전담인력 확충과 전담대리점 육성에 전념하고 있습니다.
MIWON VIETNAM은 선택과 집중의 판매전략을 통해 베트남 지역적 특성을 잘 살려 당사 강세지역에서는 집중을, 당사 약세지역에서는 선택의 판매전략으로 대응하고 있습니다. 특히 전분당 제품의 경우 당사의 기술력과 고부가가치 사업인 물엿사업에 집중하여 수익성 위주의 판매전략을 이어가고 있습니다.

라. 주요 매출처
식품사업부문의 주요 매출처로는 이마트, 홈플러스, 농협하나로마트 등의 대형할인점 및 슈퍼마켓, 쿠팡 등의 이커머스와 거래하고 있습니다. 소재사업부문에서는 국내외의 주요 음료 및 제과 등의 식품업계와 제약, 사료, 화장품, 기타산업 등 다양한 산업의 업체들과 거래를 하고 있습니다.
PT MIWON INDONESIA는 식품사업의 경우 Unilever, Indofood 등 대형 B2B 거래처는 PT MIWON INDONESIA가 직접 거래 중이며, 현지 National Chain인 까르푸, 롯데마트 등의 할인점을 비롯하여 대형슈퍼체인, 미니마켓 등과 같은 유통점은 판매전담회사인 PT JICO AGUNG을 통하여 거래중에 있습니다. 또한 중소형 전통시장 내 거래의 경우 PT JICO AGUNG 대리점 조직을 통하여 거래중입니다. 전분당 제품의 경우 SPS, Tiga Pilar와 같은 비훈 업체와 기타 음료, 제과 업체, 사료 업체와 거래하고 있습니다.
MIWON VIETNAM 식품사업의 주요 매출처로는 다수의 대리점 및 베트남 최대 유통점인 Metro, Big-C는 물론 거의 모든 중/소형 슈퍼와 거래하고 있으며, 전분당 사업의 경우 URC, 오리온 등 커프림 업체 및 주요 제과업체 등과 거래를 하고 있습니다.
정풍의 매출은 대상㈜ 및 관계사, 산업체, 프랜차이즈, 단체급식, 식자재, 유통업체, 수출 등의 판매액으로 구성됩니다.

6. 수주상황
당사의 업종 특성상 수주상황에 해당되지 않습니다.

7. 시장위험과 위험관리 

가. 주요 시장위험 내용
[연결]
연결회사는 여러활동으로 인하여 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치변동위험 등으로 구분됨). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.

(1)시장위험
① 환율변동위험 

연결기업은 외화표시자산 및 부채의 환율변동에 따른 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 연결기업은 수출로 인한 외화 수금보다 외자재수입 및 외화차입금(유산스) 상환에 의한 외화지출이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율상승에 의한 환차손이 환리스크의 주대상입니다.

당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위: 백만원)
구    분당 반 기전   기
자  산부  채자  산부  채
USD214,223272,998162,319207,306
EUR18,62370721,764603
JPY6,5386774,455585
기타7,4752,8067,0842,567
합    계246,859277,188195,622211,061


연결기업은 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동하는 경우 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 백만원)
구    분당 반 기전    기
5% 상승시5% 하락시5% 상승시5% 하락시
USD(2,939)2,939(2,249)2,249
EUR896(896)1,058(1,058)
JPY293(293)194(194)
기타233(233)226(226)
합    계(1,516)1,516(772)772

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

②이자율 위험
연결기업은 가격변동으로 인한 연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발 행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 다만 연결기업은 보고기간종료일 현재 여유자금 운용은 대부분 고정금리 금융상품으로 운용하고 있습니다, 보고기간말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금 장부금액은 79,060백만원(전기말 76,029백만원)이며, 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 동일하고 이자율이 100 basis points 변동하는 경우, 변동이자부 차입금의 이자비용이 당기세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위 : 백만원)
구  분당  반  기전    기
100bp 상승시100bp 하락시100bp 상승시100bp 하락시
이자비용 영향(791)791(760)760


③주가변동 위험
연결기업은 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 지분증권투자(종속기업, 관계기업 및 공동기업제외)의 장부금액은 22,758백만원(전기말: 22,758백만원)입니다. 당반기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)은 없습니다.


(2) 신용위험 

신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

신용위험은 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결기업은 신용도가 높은금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다


(단위 : 백만원)
구분당반기말전기말
현금및현금성자산(*1)        604,075 225,765
단기금융상품            9,550 17,229
매출채권        287,754 260,148
미수금          12,214 13,225
미수수익              455 381
장기금융상품              156 132
유동당기손익공정가치측정금융자산          10,717 172,866
기타유동금융자산            9,740 9,419
비유동당기손익공정가치측정금융자산            7,033 12,821
기타포괄손익공정가치측정금융자산            9,977 9,977
기타비유동금융자산          21,970 20,563
금융보증계약            4,000 4,000
합계        977,641 746,526

(*1) 보유중인 현금은 제외하였습니다.

(3)유동성위험

연결기업은 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

연결기업은 원활한 자금운영을 할 수 있도록 재고회전일 감축, 채권부실화 방지  등 채권관리를 하고 있으며 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업은 유동성 위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 당기손익공정가치측정금융자산 등에 624,606백만원(전기말: 415,860백만원)을 투자하고 있습니다.


(4)자본위험관리 

연결기업의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.


보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:백만원, %)
구분 당반기말전기말
부채  1,578,9371,374,881
자본  1,103,8361,022,188
부채비율(%) 143.04134.50



[별도]
당사는 여러활동으로 인하여 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치변동위험 등으로 구분됨). 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.

(1)시장위험

①환율변동위험 

당사는 외화표시자산 및 부채의 환율변동에 따른 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 수출로 인한 외화 수금보다 외자재수입 및 외화차입금(유산스) 상환에 의한 외화지출이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율상승에 의한 환차손이 환리스크의 주대상입니다.


당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위: 백만원)
구    분당 반 기전    기
자  산부  채자  산부  채
USD198,170177,033143,720128,680
EUR18,62355821,636602
JPY6,5386444,455586
기타6,947876,548186
합    계230,278178,322176,359130,054


당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동하는 경우 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 백만원)
구    분당 반 기전    기
5% 상승시5% 하락시5% 상승시5% 하락시
USD1,057(1,057)752(752)
EUR903(903)1,052(1,052)
JPY295(295)193(193)
기타343(343)318(318)
합    계2,598(2,598)2,315(2,315)


상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

②이자율 위험
당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 다만 회사는 보고기간종료일 현재 여유자금 운용은고정금리 금융상품으로 운용하고 있으며, 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금은없습니다.

③주가변동 위험
당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 지분증권투자(종속기업, 관계기업 및 공동기업제외)의 장부금액은 22,758백만원(전기말: 22,758백만원)입니다.
당반기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)은 없습니다.

(2)신용위험
신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.


신용위험은 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.


금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.


(단위 : 백만원)
구분당반기말전기말
현금및현금성자산(*1)531,910165,273
단기금융상품8,85016,491
매출채권261,254238,242
미수금12,11914,680
미수수익456387
유동당기손익공정가치측정금융자산5,788158,008
금융리스채권(유동)170191
장기금융상품1515
비유동당기손익공정가치측정금융자산7,03312,821
기타포괄손익공정가치측정금융자산9,9779,977
금융리스채권(비유동)191252
기타금융자산28,11427,622
금융보증계약114,305102,310
합계980,182746,269

(*1) 보유중인 현금은 제외하였습니다.

(3)유동성위험
당사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 재고회전일 감축, 채권부실화 방지  등 채권관리를 하고 있으며 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사는 유동성 위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 기타유동금융자산 등에 546,549백만원(전기말 : 339,772백만원)을 투자하고 있습니다.


(4)자본위험관리 

당사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.


보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)
구분 당반기말전기말
부채  1,386,4581,202,759
자본  1,081,2191,005,238
부채비율(%) 128.23119.65



나. 위험관리방식
당사 및 종속회사는 보다 체계적이고 효율적인 리스크관리를 위하여 환위험관리를 규정하고, 환리스크관리를 위한 별도의 전담인원을 배정하여 운영하고 있으며, 외환리스크 관리조직은 다음과 같습니다.

(1) 외환리스크관리조직현황 

회사명담당인원주요 담당업무
대상(주)총인원 : 3명 
- 유경험자 현황 
▷ 5년이상 1명MIDDLE OFFICE
▷ 3년이상 1명BACK OFFICE
▷ 1년이상 1명FRONT OFFICE


(2) 외환리스크 관리규정 현황

규정보유여부한도설정여부규정주요내용
규정보유 - 헤지거래 한도 : 환포지션범위내
- 총 오픈포지션 한도 : USD1억불
- Front office리스크한도설정
- Middle officeOpen Position 한도설정
- Back office매매목적거래 한도설정
(5MIO)


(위험관리규정)
당사 및 종속회사는 환리스크관리를 위한 외환거래에 있어서 외환거래원칙을 사규로명문화하여 시행하고 있으며 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
외환거래원칙의 내용은 첫째 외환거래는 외환의 실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하고, 둘째 당사의 환위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 사규 및 환위험관리위원회가 정한 지침에 따라 최적 헤지 수단을 선택하여 실행하는 것 입니다.
또한 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구하여 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
  당사는 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 금리 파생상품계약(이자율 스왑)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다.
- 이자율 스왑계약
당사는 이자율 변동에 따른 이자율 위험을 헤지하기 위해 이자율스왑 거래를 체결하고 있습니다. 20년 현재 만기 미도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 5백만원의 평가이익을 당기 이익으로 계상하였습니다. 
                                                                                         ( 단위 : 백만원)

구분

거래

통화

계약일

만기일

금액

거래

상대방

비고

이자율스왑

KRW

2018년 09월 18일~2020년 09월 18일2018년 09월 18일~2020년 09월 18일5,000하나

-


9. 경영상의 주요계약 등
당사는 해당사항이 없습니다.

10. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
당사는 다양한 고부가가치 기술을 바탕으로 모든 고객이 가장 맛있고 건강하게 음식을 즐길 수 있는 신제품 개발과 품질 향상에 주력하고 있습니다. 축적된 발효 기술과 첨단 생명공학 기술의 접목을 통해 제품의 생산성 향상 및 용도개발을 위한 연구를 지속하면서 다양한 미래 지향적 제품 개발에 노력하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직
식품BU는 아래와 같이 기초연구실, 연구개발실, GLOBAL연구실로 구성되어 있으며 소재BU는 전분당연구소, BIO연구소로 구성되어 있습니다. 각 연구실은 해당 사업부문의 신규제품 및 기존 제품의 품질향상을 위해 연구에 전력을 다하고 있습니다.

이미지: 연구소조직도

연구소조직도


다. 연구개발비용
[연결] 

(단위: 백만원)
과 목제67기 반기제66기제65기비 고
연구개발비용 총계11,840      28,333         28,556 
(국고보조금)(14)       (2,280) (3,314)
정부보조금 차감 후 연구개발비용11,826       26,053         25,242 
원 재 료 비788         1,862           1,520 -
인 건 비7,003       14,888         15,057 -
감 가 상 각 비633         1,255           1,173 -
위 탁 용 역 비330            703         555 -
기 타3,073          7,345          6,937 -
연구개발비용 계11,826       26,053         25,242 
회계처리판매비와 관리비11,826        26,053         25,242 -
개발비(무형자산)    -     -            - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.77% 0.88% 0.85%-

당사 및 종속회사의 연구개발비용은 전년대비 변동성은 크지 않으며 일정한 비용을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

[별도]

(단위: 백만원)
과 목제67기 반기제66기제65기비 고
연구개발비용 총계11,766 27,983 28,254 
(정부보조금)(14)(2,280)(3,314)
정부보조금 차감 후 연구개발비용11,752 25,703 24,940 
원 재 료 비788 1,862 1,520 -
인 건 비7,004 14,888 15,057 -
감 가 상 각 비633 1,255 1,173 -
위 탁 용 역 비330 703 555 -
기 타2,997 6,995 6,635 -
회계처리판매비와 관리비11,752 25,703 24,940 -
개발비(무형자산)-
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.91%1.05%1.12%-

당사의 연구개발비용은 전년대비변동성은 크지 않으며 일정한 비용을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

라. 연구개발실적 

구 분연구과제결과 및 효과     제 품 명
전분당
연구소
식품용 전분 소재전분 원료 및 물성 다양화변성전분 (아세틸아디핀산, HP), 가공전분, 유지가공전분 (배터용), 알파전분 (옥수수알파, 찰옥수수알파)
식품용 당류 소재기능성 특수당류 개발,
용도 맞춤형 당류 다양화
올리고당류 (이소말토올리고당, 말토올리고당), 물엿류 (하이말토), 기타엿류 (가루엿, 정제말토스), 덱스트린류 (말토덱스트린, 퓨어덱스), 식이섬유 (화이버솔), 포도당류 (액당, 함수결정포도당, 무수결정포도당)
산업용 전분/당 소재전분/당 산업용 신수요 발굴코팅용 전분, 석고보드 결착용 전분, 발수성 전분, 열가소성 전분, 전분계 발포폼, 폐수처리용 대체탄소원
BIO
연구소
 기능성 조미소재 개발 나트륨 저감 발효아미노산 및
  천연 조미소재 개발
NAMINO(나트륨 저감 아미노산 복합물)
천연발효조미소재
 아미노산 개발 아미노산 제품군의 다양화
  사료 및 의약용 아미노산
L-이소로이신, L-발린, L-로이신,
L-세린, D,L-세린, L-트립토판,
L-알라닌,L-히스티딘
 기능성 소재 개발 기능성 식품 및 사료첨가제용 소재 개발L-테아닌, 아스타잔틴, DHA 균체사료, GABA
 산업바이오 관련 소재 친환경 산업바이오 소재 개발
  바이오매스 활용 산업바이오
  소재 개발
Pyrolidone, NMP,
Cellulase, 1,3-PDO, 카프로락탐, PDO
 아미노산 유도체 및
  신규 용도개발
식품/음료/건강/사료 등 적용 분야 확대 목적 개선 제품 개발인스탄트 분지쇄 아미노산,
아미노산 유도체(NAQ, NAC)
고품질 아미노산
 클로렐라 국제
  경쟁력 강화
 신규 클로렐라 개발(식물성 단백질 소재)
  기능성 미세조류 추가 개발을 통한
  미세조류 제품군 확대
황금클로렐라, 유글레나
식품
연구소
장류 제품 개발장류 시장확대 및 해외 경쟁력 강화양조진간장 더 진한맛
김치류 개발국내외 김치시장 매출 확대제육 볶음용 김치(해외), 김치 드레싱(해외)
냉동편의식 제품 개발냉동밥 매출 확대간장막창 볶음밥, 된장 벌집껍대기 볶음밥, 듬뿍 어린이볶음밥 4종(안매운김치랑 목살,뿌리야채랑 한우/새우랑 계란/카레랑 닭안심)
냉동편의 제품류 매출 확대BB 정통함박스테이크, 더커진 야채고기 완자, 트리플치즈 떡갈비, 통모짜치즈 블럭돈까스, 향긋파래 오징어너겟, 크리스피 야채바삭김말이, 우리아이 크리스피핫도그, 별난 트리플치즈핫도그, 집으로ON 빅소세지 크리스피 핫도그, 오리지널 콘치즈 피자, 집으로ON 어린이순살생선 2종(고등어/삼치구이), 집으로ON 고로케 2종(감자/카레감자), 스파이시 닭껍질튀김, 라이틀리 곤약브리또 2종(바비큐/핫치킨)
편의식 개발안주류 매출 확대상온 안주야 6종(매콤껍데기, 매콤 제육오돌뼈, 통마늘 모듬곱창, 소양돼지곱창, 통마늘 제육오돌뼈, 통마늘 매콤껍데기), 안주야 꼼장어볶음, 토핑용 곱창, 무뼈닭발, 국물닭발
국탕찌개류 시장 확대청정원 한우진곰탕, 에이플러스 야채탕, 에이플러스 닭곰탕, 얼큰 추어탕, 집으로ON 누룽지반계탕, 집으로ON 서울식 양지설렁탕, 집으로ON 대구식파육개장
면떡 간편식 제품 시장 확대라이틀리 곤약 3종 (면이된 곤약, 곤약 매콤비빔면, 곤약 물냉면), 청정원 냉면 2종(동치미 물냉면/화끈하게 매운 비빔냉면), 라이틀리 마시는 곤약죽 3종(귀리/호박/고구마)
한식 메뉴 수출 확대종가 라볶이 2종(고추장/간장), 복촌냉면set(북촌냉면사리, 북촌냉면육수), 종가 김치부대찌개, 종가 김치순두부찌개
간편식 반찬 제품 시장 확대장조림 2종(표고버섯/쇠고기표고버섯), 종가집 오징어채볶음
드레싱/소스 개발국내외 소스 시장확대쉐프원 굴소스, 오푸드 양념장 4종(소불고기/돼지불고기/소갈비/돼지갈비), 쉐프원 정통데리야끼소스, 쉐프원 정통 허니머스타드 드레싱, 고소한 마요네즈, 직화소스 2종(간장/고추장), 화끈한 매운갈비 양념, 참깨드레싱(해외), 허니머스타드(해외)
해조류 제품 개발해조류 제품 매출 확대 건강한 아보카도유김 재래김
마시는 홍초 개발홍초시장 경쟁력 강화홍초 석류 곤약젤리, 홍초 풋사과 곤약젤리, 홍초 딸기&자몽 곤약젤리, Sam's 홍초 석류
두부 제품 개발두부 시장확대안동콩두부, 콩이가득큰두부
B2B 제품 개발 가열성형란 제품 확대쉐프원 부드러운 달걀말이 2종(야채/플레인)
B2B 맞춤형 유지 시장 확대순수치킨 전용유, 명가참푸드 전용유, 온센 전용유, 국민통닭 전용유
급식용 디저트 제품 확대수고했떡 2종(초코찰떡/크림치즈찰떡), 몽글몽글 복숭아 에이드, 워터젤리 2종(레몬/매실), 세븐베리믹스 에이드, 워터멜론 에이드
식품 조미소재 연구 개발식품 조미소재 개발본래사골육수, 사골엑기스분말, 사골곰탕분말, 쉐프메이트


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책
당사의 식품사업 통합 브랜드인 청정원은 고객에게 깨끗하고 건강한 먹거리를 제공하여 고객의 사랑과 신뢰를 바탕으로 성장해 왔습니다.
청정원은 고객들의 안전한 식탁과 가족들의 건강의 최우선을 위해 우리쌀로 만든 고추장, 자연재료 조미료 맛선생, 마시는 웰빙 홍초 등 믿을 수 있는 제품 출시를 통해 고객에게 지속적인 사랑을 받고 있으며, 건강한 제품의 장점을 전달하고 소비자의 알권리를 충족시키고자, 제품 패키지에 '건강아이콘' 적용을 통하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한 오푸드는 청정원의 유기농 전문 브랜드로 케찹, 설탕, 밀가루, 쨈 등 30여개 제품군을 보유한 가운데 유기농 가공식품 시장을 선도하고 있습니다.

청정원은 2007년 건강한 프러포즈 캠페인부터 중장기적 관점에서 부엌이나 식탁에 놓인 제품이 아닌, 건강한 라이프를 만들어 가는 주체로 정원이의 Story로 캠페인 하고 있습니다. 10만명의 청정원 온라인 사이트 회원과 약 6만명 규모의 국내 최대 규모의 온라인 서포터 그룹인 '청정원 자연주부단' 을 운영하면서 온라인상에서도 다양한 커뮤니티 활동을 활발히 펼치고 있습니다. 또한 '08년도에 통합오픈한 청정원 브랜드 사이트는 웹어워드코리아 브랜드커뮤니티 부분 대상을 수상하였고 '09년 3월에는 음/식료품 부분 사이트 순위 1위를 차지하며 청정원의 온라인 대표 사이트로 성장하고 있습니다. 또한 2011년 청정원 브랜드 식품부문 '2010년 국가브랜드 대상'을 수상하여 종합식품 최고 브랜드로 등극하는 영광을 거두기도 하였습니다.

당사는 2014년 5월, 브랜드 이미지를 강화하기 위해 새로운 BI를 발표하고 청정원 영문 이니셜 'Chungjungone'의 'C'가 타원 형태로 완성되는 모습을 표현. '완벽을 추구하는 식품전문가'를 상징하며, 청정원만의 차별적 기술력과 자부심을 보여주고 있습니다. 소비자의 니즈에 유연하고 적극적으로 대응하면서도 60년의 식품 노하우에서 비롯한 전문성으로 보다 맛있고 건강한 제품을 소비자에게 제공하겠다는 의지를 담았습니다. 또한 심볼 속 빈 공간을 나뭇잎 형태로 표현해 청정원 브랜드의 출발점인 깨끗함(청, 淸)과 정성(정, 精)을 강조하였습니다.
앞으로도 청정원은 '고객으로부터 사랑과 신뢰 받는, 한국을 대표하는 세계적 종합식품 브랜드'라는 비전 아래 고객에게 더욱 사랑받는 제품들을 출시하고 한국을 대표하는 세계적인 종합 식품 브랜드로 자리매김하여, 고객과 함께 건강한 식문화를 이끌어 갈 것입니다.

또한 2016년 말 주요종속회사인 대상에프앤에프를 흡수합병하여 대한민국의 대표상품김치 브랜드인 종가집을 보유하게 되었습니다. 종가집은 고객에게 깨끗하고 건강한 먹거리를 제공하여 고객의 사랑과 신뢰를 바탕으로 성장해 왔습니다. 종가집은 고객들의 안전한 식탁과 가족들의 건강의 최우선을 위해 국내산 원료만 사용한 김치로써 믿을 수 있는 제품 출시를 통해 고객에게 지속적인 사랑을 받고 있습니다. 또한 내수 시장을 넘어 세계인의 입맛을 사로잡는 글로벌 김치브랜드로 성장하기 위하여 끊임없이 노력할 것 입니다.

나. 주요 지적재산권 보유 현황
당기중 취득한 지적 재산권에 대해 기재하였습니다.

회사명번호종류취득일내용근거법령취득소요인력상용화 여부
대상㈜1카다베린2020-06-23재조합 코리네박테리움 글루타미쿰 균주 및 이를 이용한 카다베린의 생산방법특허법1X
2클로렐라2020-06-11클로렐라의 냉동 보관 방법특허법6O
3유산균2020-06-05간 기능 개선용 유산균 및 이의 용도특허법4X
4김치2020-06-03상온 유통용 김치 제조 방법특허법6O
5유산균2020-05-28류코노스톡 메센테로이드 DSR 218을 유효성분으로 함유하는 인플루엔자 바이러스에 대한 항바이러스용 조성물특허법4O
6알로스2020-03-19알로스 제조용 조성물 및 알로스 제조방법특허법4X
7천연조미소재2020-03-17글루탐산의 함량이 증대된 천연 발효조미액의 제조방법 및 이에 따라 제조된 글루탐산의 함량이 증대된 천연 발효조미액특허법4O
8베타글루칸2020-02-25베타-1,3-글루칸 생산능을 갖는 신규의 유글레나 속 균주 및 이를 이용한 베타-1,3-글루칸을 함유하는 유글레나 균체의 제조방법특허법4X
9천연조미소재2020-02-14글루탐산의 함량이 증대된 천연 발효 조미소재의 제조방법특허법4O
10김치포장재2020-02-11기능성 지퍼가 부착된 김치 포장재특허법3X
11MSG발효 키트2020-02-07분배 공급 장치특허법4X
12글루탐산2020-02-03L-글루탐산 생산능이 향상된 변이 균주 및 이를 이용한 L-글루탐산의 제조 방법특허법6O






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