Skip to content
2020.10.01 23:26

세하(027970)

조회 수 34 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
세하(027970)

시가총액 944억원
현재가 1,640
PER 4.02배
PBR 1.33배
배당없음


6월경 평균가격대 1750원, 시총은 1천억
유증 자본금 350억원 증가
1천억 - 350억 = 660억원 
유증에 따른 주당 적정 가격대 1,141원에 저평가여부를 판단해야 함.

현재BPS 1,229원이며 자산가치로는 적정가로 판단될 수 있으나 코로나 이전 2019년 4분기부터 EPS가 실적개선이 크게 증가됨에 따라 코로나 영향까지 더불어 장기화되어 실적이 지속유지된다면 
현시점 BPR에서 3배 이상의 가치상승이 이루어 질것으로 판단한다면 적정가가 2500 ~ 4500원정도는 되지 않을까?


자본금 변동성

신주권 상장 : 2020년 08월 14일
28,000,000주 357억원
2020.07.24 주당 1,275원 8,024,457취득함
취득후 주식수 29,204,504주 50.73% 보유

산업은행 차입기간 2020.7.23~2022.7.23 92억원

제10회 신주인수권부사채
51억원 447,879주가 미발행상태임.


주식회사 페이퍼월드
7월 17일 ~ 7월 31일까지
1,275원 기준 유증 배정 신주로 취득하고
1575 ~ 1,708원 사이 매도함


회사내용

백판지류 생산량 기준 업계 3위
제과, 제약, 화장품 등의 포장재로 사용되는 SC마니라지, IVORY지 등의 범용 백판지를 주력 생산
2019년 기준 국내 백판지 시장 점유율은 15.9%로 추산

매출
백판지 86.96%
식품, 캐리어보드 등의 상품 10.68%
기타 부문 2.36%으로 구성


코로나19로 인해 배달 음식 주문이 급증 => 각종 포장용지로 쓰이는 '백판지'를 생산 증가
최근 재택근무 확산세와 '집콕족' 증가로 덩달아 수요량이 급증

대형 설비를 보유한 한솔제지, 깨끗한나라와 달리 다품종 소량생산에 특화된 설비를 운영하고 있으며 동시에 롯데제과, 동서식품 등 국내 식품 대기업들과 오랜 거래 관계를 유지
동서식품과는 커피 브랜드 카누 전용 포장재를 공동 개발하고 있음.
이에 따른 비용 절감 효과가 연간 20억~30억원에 이를 것


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
14 주식회사 심원테크 디케 2020.10.26 11
13 대한뉴팜 디케 2020.10.05 35
» 세하(027970) 디케 2020.10.01 34
11 한국주철관 최대주주등 소유주식 변동에 따른 관심주 디케 2020.08.31 71
10 동성화학 저평가 고성장 가치주 디케 2020.08.19 100
9 대상 저평가 성장 가치주 디케 2020.08.19 90
8 녹십자엠에스 진단키트주. 혈액투석액주 디케 2020.08.16 35
7 녹십자 COVID-19 중화 항체를 이용한 치료제 품목 : GC5131A 디케 2020.08.16 68
6 [오리콤] 조은희, 내년 보궐선거 ‘보수 서울시장 후보’ 거론 디케 2020.08.16 88
5 소프트캠프 258790 디케 2020.08.16 22
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2

Powered by Xpress Engine / Designed by Sketchbook

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소