■■ 4/4분기 실적폭증 갤 s4 NFC 칩 추가납품선정 1분기 실적대박주
● 2012 년도 전체 실적보다 더욱 중요한게
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...2013 년도 실적을 가늠해볼수 있는 4/4 분기 실적인데
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...4/4 분기 실적을 보면 창사 최대분기 실적으로
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4/4 분기만에 별도 실적
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매출 624 억원 ( 전년동기 279억 대비 125 % 증가 )
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영업이익 68 억원 ( 전년동기 23억 대비 198 % 증가 )
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순이익 52 억원 ( 전년동기 7 억 대비 650 % 증가 )
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4/4 분기는 완성품 업체에 재고정리 기간으로 모두 3/4 분기 실적만
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못하지만 아모텍은 4/4 분기에 3/4 분기 실적보다 30 % 이상 폭증한
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실적을 나타내며 어닝서프라이즈를 기록햇다.
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더군다나 1/4 분기부터는 갤럭시s4 에 파트론에서 납품하던 NFC 칩까지
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실적에 가세되어 실적은 또한번에 어닝서프라이즈를 기록할 종목
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키움증권은 아모텍에 대해 2012년 사상 최대 실적을 달성했고
올해는 성장 여건이 더욱 우호적이라며 2013년 실적 전망치 상향과 함께 목표주가를
기존 1만8000원엥서 2만2000원으로 상향조정했다.
아모텍의 2012년 영업이익은 172억원으로 전년대비 623% 급증했다.
이재윤 연구원은 "지난해 4분기 어 NFC안테나 핵심 소재인 Ferrite Sheet생산수율이 개선됐고
Motor 사업부가 손익분기점(BEP)에 도달하면서 수익성에 긍정적으로 작용한 것으로 파악된다"며
"2013년 NFC안테나와 CMF칩 수요확대가 가속화되고 Motor사업부도 흑자 전환하는 등
올해 성장 여건은 2012년 보다 더욱 우호적일 것"이라고 전망했다.
올해 영업이익은 295억원으로 전년대비 72% 늘어날 것으로 예상했다.
이 연구원은 "칩 사업부의 질적 개선 및 안테나 사업부의 급성장에 이어 실적 저해 요인이던
모터 사업부의 흑자전환이 실적 성장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 밝혔다.
특히 올해 2분기부터는 국내 삼성전자,LG전자 및 중국 레노보, ZTE, 화웨이 등과 같은 글로벌
세트 업체들의 스마트폰 신제품 효과로 실적 모멘텀이 강화될 것이라는 분석이다.
머니투데이
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영업이익 295 억원으로 300 억원대 종목에
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오늘현재 싯가총액이 1652 억원
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( PER 5 배 ) , 업종평균 15 배적용 ,
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적정가 업종 평균 PER 15 배적용 30,000 원으로
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현재가 대비 100 % 상승여력
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2012 년도 실적
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매출 1800 억원 ( 전년 979 억원대비 84 % 증가 )
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영업이익 172 억원 ( 전년 623 % 증가 )
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순이익 114 억원 ( 전년도 적자에서 흑자전환 )
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놀라운건 2013 년도 실적을 가늠해볼수 있는 4/4 분기 실적.
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증권사 예상치도 훨 뛰어넘는 쇼킹한 실적.
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목표주가 1만8000원과 매수 투자의견을 유지했다.
전년 동기 대비 117%, 173% 증가한 605억원, 61억원으로 예상된다"며 "
칩 사업부의 질적인 개선, 안테나사업부의 급성장 등과 함께 실적의 저해요인으로 지적돼왔던
모터사업부의 흑자전환이 시너지 효과를 낸 것"이라고 설명했다.
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4/4 분기만에 별도 실적
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매출 624 억원 ( 전년동기 279억 대비 125 % 증가 )
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영업이익 68 억원 ( 전년동기 23억 대비 198 % 증가 )
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순이익 52 억원 ( 전년동기 7 억 대비 650 % 증가 )
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4/4분기 실적은 증권사에 예상치도 뛰어넘는 .
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그야말로 어닝서프라이즈.
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거기다가 스마트폰 부품주에 최대 성수기인
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3/4분기 실적보다 30 % 이상 높은 실적이 나와서
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2013 년도 1/4분기 부터는 실적폭증 예상.
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더군다나 1/4 분기에는 파트론에서 납품하던
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갤럭시 s4 용 NFC 칩마져 아모텍이 납품하게 되어잇어서 실적폭증 예상.
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2013 년도 1/4 분기 예상실적 .
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매출 900 억원 ( 전년동기 264 억원대비 245 % 증가 ).
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영업이익 108 억원 ( 전년동기 18 억원대비 500 % 증가 )
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예상 영업이익률은 지난 4/4 분기 ㅡ 11 %
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2013 년도 1/4분기는 ㅡ 12 % 예상
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성수기인 2/4분기와 3/4 분기에 실적을 보수적으로 1/4 분기에.
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4배만 보아도 매출액 3600 억원에 , 영업이익 432 억원.
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오늘현재 시총 1652 억원에 , 주가 16950 원
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실적으로만 보아도 시총은 4000억원대에,
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주가는 40,000원 언저리에
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있어야할 종목.
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현재가 대비 200 % 상승 여력을 보유한 극저평가 종목.
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다른 스마트폰 부품주에 비해 주가가 싸게 보이지 않는것은
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다른 스마트폰 부품주들은 주식수가 1800만주 ㅡ 2500 만주씩 되지만
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아모텍에 총주식수는 달랑 943 만주로서 같은 실적이라면 주식수많은
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다른 스마트폰 부품주에 2배이상에 주가가 형성되어야 한다는것 입니다.
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예를 들면 , 대덕전자 ( 4897 만주 ) , KH바텍 ( 1600 만주 )
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파트론 ( 3875 만주 ) , 자화전자 ( 1782 만주 ) , 옵트론텍 ( 2016 만주 ) 등 입니다.
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