◆ 철수.재단+스탠포드+멘토주-시총150억/ 매출770억+영업익36억

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     실적으로 본 '와이비로드'

    '와이비로드'  2012년 표준적정주가 (11월기준)
    아래 '와이비로드'의 표준적정주가는, 기업 재무가치를 반영한 표준적인 기준 가격입니다.
    현재가    바닥권    시장가 기대가 (성장분기점)
   1,265원   1,510원   1,688원

  3,850원

   현재가 1,265원가치 대비 매우 저렴한 가격입니다.  
   현재가: 현재의 가격,  바닥권: 최저 가격,  시장가: 연간 평균가격,  기대가: 실적상  가격
   다양한 경우(장세, 업종, 기업)에 따라 가격이 달라질 수도 있습니다.
  * 위의 가격은 순수한 기업의 실적과 재무제표만을 기준으로 계산되어집니다.
  * 위의 가격정보는 개인적인 의견입니다. 반드시 실적에 따른 참고자료로 활용하시기 바랍니다.
  * 표준적정주가 출처: 크로스타임

 

 

             

                부산최대 항공,항만물류운송업체 (로드스타씨앤에어)

            2,400억 스마트그리드칩 국내 독점공급 (파워챔프)

 

              수입차 (BMW,폭스바겐,도요타,혼다등) 카시트와

            (아디다스,리복,팀버랜드)의 원단 독점공급 (와이비로드)

 

 

                     가덕 신공항, 물류항만+스마트그리드

                      

 

 

 

▣ 출액 770억+영업이익 36억+부채비율 37%

 

               재무구조와 실적등 상장사 최고수준의 회사가

 

                 시가총액 150억, 주가 1,265원

 

                            가덕 신공항,물류항만 & 박근혜 정부 김성주

                        부산최대 항공,항만등 물류사 로드스타 보유

                        회사 대표와 임원간 최대주주 지분경쟁 시작

                              2,400억 SmartGrid용 칩시장  독점기술 보유

                 安철수 스탠포드 동문& 안철수재단 핵심동료

 

     항공,항만등 복합물류업 진출

 와이비로드는 항공,항만등 복합물류운송업체인 로드스타씨앤에어(대표 박찬문)의 지분 95% 취득, 경영권은

 인수했다고  30일 밝혔다. 인수대금은 155억원.

 

    박근혜정부 실세 MCM 김성주

 김성주 MCM회장이 박근혜캠프 선거대책위원장에 임명됐다는 소식에 MCM과 관련된 아이에스이커머스와 

 와이비로드 가격제한폭까지 치솟았다.(핸드백,신발,모피등 피혁의류 납품)

 

    스마트그리드칩 국내독점공급

 PLC(Power Line Commuication)칩 전문업체인 파워챔프(대표 이민희)의 지분투자로 스마트그리드 사업에  

 본격적으로 진출하였으며, 스마트그리트 구축에 핵심기술인 칩의 국내유일 기술 보유로 지경부의

 1,800만가구 2,400억시장의 공급자로 부각되며, 현재 현재 KDN에 납품중이다. (파워챔프)

 

          장기간 매집후 의도적 급락/주,월봉 장기 대전환시점

       2006년 20배 (이천원→오만원) 신화를 다시 재현

       대주주 (대표,임원)간 최대주주 전쟁 시작됐나

 

■ 턴어라운드와 실적

   

  = 매출액 770억 / 영업이익 36억

   = 시가총액 150억= 현재가 1,265원 * 12,280천주

   = 2011.3분기 흑자전환이후 연속흑자 기록

   = 최근 3년간 주가관련 지표의 변화

     * 매 출 액     647억/   730억/   771억

     * 영업이익  -100억/    36억 /     36억

     * 자본총계    376억/   385억/   365억

     * PBR   0.30       * PER   3.75

 

■ 초특급 이슈 및 진행사항

 

  = 지분경쟁 및 매각 / 현재 최대주주겸 대표 송동현 지분 8.33% (1,022천주) 보유

     * 2012.11.21이후 대표(송동현) 100만주,이사 조행훈 100만주,HIM테크 100만주

     * 최대주주 변경(송동현→조행훈) 및 대주주간 지분경쟁 통한 경영권 분쟁

     * HIM테크는 조행훈이 대주주인 스마트그리드칩 및 발전소 연료첨가제 생산업체 

       

  = 신규사업 진출 위한 정관 변경 및 진출 가시화

     * 사업다각화를 위한 지분출자를  검토중이라고 분기보고서에 명시  

      * 와이비의 주요주주인 (주)샐리엔영, (주)크림슨, (주)코르드발레홀딩스등 생명공학 및 자원개발회사를 통해

         예전(2008,2009년)에 시도한 줄기세포 또는 해외원유,세일 및 천연가스 탐사업 예상

 

  = 스마트그리드 전력선 통신칩기술 독점

     * 자회사 파워챔프- 원격검침 핵심칩 전력선 보유(국내유일 ISO,KOLAS 인증업체)

     * 한전발주 스마트그리드사업의 핵심칩 보급중 (시험성적 통과 유일- 한전KDN 연합)

     * 정부(지경부)의 1,800만가구 스마트그리드사업의 국내칩 (2,400억원) 공급

 

  = 자회사 상장설 : 로드스타씨앤에어, 파워챔프 

  = 중국소비관련주중국 소비 급성장 (고급신발+핸드백+모피등 고급의류)

  = 세계최고 기술력 : 아디다스,리복,팀버랜드에 원단 공급

 = 국내 쇼핑몰 장기납품 : CoaChMCM (박근혜정부 김성주 위원장)

  = 최고급자동차 부품공급사 : BMW,폭스바겐,도요타,혼다 카시트,스티어링 힐 공급

 

■ 세계 초일류기업

  = 작년 대폭 흑자전환 / 와이비로드 전년실적 흑자전환에 상한가..(뉴스 참조)

  = 세계 1위 기업 (리복, 아디다스, 팀버랜드등)에 피혁원단 납품

  = 세계 1위 기업 (혼다, 도요타, 폭스바겐, 스즈끼, BMW)에 카시트,스티어링 힐 납품

  = 미래성장형 자회사 (로드스타씨앤에어-물류운송/ 파워챔프-SmartGrid칩/ HIM테크-신연료첨가제)

 

■ 신성장산업 자회사 및 관계사

  = 로드스타씨앤에어(복합물류운송), 와이씨컴퍼니(의류도소매),

    파워챔프(스마트그리드칩), 에이치아이엠테크(연료첨가제)

 

신공항+ 물류항만,해수부 수혜주

  = 드스타씨앤에어 (부산 최대 항공,항만등 복합물류운송업체)