저는 삼진 +모헨즈 주주입니다...몰빵이 아닌 분산투자하시는 분들에게 관심좀 가지라고 글씀니다.. 삼진은 12.10 일 4천원에 모헨즈는 11.6일 3600에 추격매수(?)한 개미입니다..제 매매스타일은 테마전에 테마잡기와 가치투자자입니다.... 모헨즈는 테마되기전에 총알 수급 문제로 약간 늦게 잡았습니다 다른종목에 묵여서... 그러다가 내년테마에 대해 생각하다가 삼진이란 종목을 발견 집중분석했습니다... 이글 말고도 작성자 이름으로 분석한 제글 찾아보새요 그리고 삼정전자,삼진홈피에 가서 최근 개발한 LCD터치리모턴 이 성전자스마트 TV의 핵심 이라는것을 확인하새요 그 리모컨을 삼진이?? 만들었습니다...외 이종목인지 이리모컨 없이 는 삼성 스마트TV설명이 안됨니다..독점공급 전자 공시에 나왔 습니다.. 작년 삼성 TV판매대수 1천만대 넘었슴니다.. 이리모컨 200만대 잡고.단가는15~28만원 이라는 다양한 정보가 있어서, 약 20만원 정도 잡으면 매출 4천억 입니다... 리모컨기능 3인치LCD터치 ,WIFI기능,홈네트위크 컨트롤기능,한마디로 음성서비스 없는 스마트폰이라 보시면 됩니다.. 내년 국책사업 정에 하나로 선정?怜諮?..지금 가치로만도 1만원 이상되야합니다..3분기까지 시총250억에 매출779억 영 업이익 81억 올 한해 매출예상 1천억 돌파 영업이익 110억예상 PER2.5 ,PBR 0.4 종목 :삼진 실적+성장성(스마트TV용 삼성에 LCD터치 리모컨 독점공급)+자산가치+무증가능성 아래글은 어떤분이 상반기에 분석한 글인데 하반기실적부분이 이미 예상을 뛰어넘었내여... ?? 2분기영업익 사상최대치~ 7월대박 우량소형주
총 주식수 600만주, 유통주식 180만주, 시가총액 240억 ?
삼진(032750): 2분기영업이익 전년대비 500%이상 폭증예상합니다~~(실적발표 8/13) (전년도2분기 영업익4억7천==2분기영업익 20억~25억) =삼성전자 IT 핵심업체..초저평가 소형주(총주식수600만주(유통180만주) / 주식싯총240억) =디지털TV부품을 생산하는 동사는 삼성전자 3인치 LCD 고급형리모컨을 생산하여 공급중~ =미국U사로 기술력 인정받아 휴대폰형태 리모컨,고광택사출 리모컨,백라이팅리모컨 공급중~ =현재 본사/수원/안양/중국공장3개/멕시코1개등 글로벌 생산체제 기업(총자산규모 5천억)
올해 예상실적은 매출 900억..영업이익 60억..순이익 50억예상
현재가3750원은 PER 4배수준..PBR 0.65배수준 == 적정가치 9천원~1만원정도
▶삼진 강력추천 이유 !! 1.영업이익 500%폭증:패러다임의 변화(LED,LCD,PDP TV교체중~)..월드컵특수 삼진은 전년도 매출775억중에서 수출이 차지하는 비중이 91%수준인 701억으로.... 1분기를 평균환율이 1100원 수준이었는데도 불구하고 영업이익 12억2천만원을 달성했습니다 2분기는 평균환율이 1200원~1220원 수준인데..수출비중이 90%이상이므로 삼진은 엄청난 수출증대 및 환차익으로 인하여 최대의 매출액 및 영업이익이 예상됩니다. = 2009년2분기:매출액 185억....영업익 4.8억...순이익 -8억....주당순자산 3760원.....유보율 652% = 올해2분기 :매출액220억...영업익 25억..순이익20억...주당순자산6천원....유보율 1050% ▶ 매출은 전년대비 20%정도 신장예상...영업이익은 500%정도 신장예상합니다..
2.자산가치 초저평가주(전세계7개공장 추정자산5천억..본사/국내2/중국3/멕시코1) 95년 1554만불 투자한 중국 칭다오 삼진전기전자 유한공사는 세계최대 리모컨 생산공장이다. 이외에도 추가로 1500만불을 2개의 공장에 더 투자하여 중국현지공장만 3000만불 투자규모이다 95년 3000만불 투자한 이래 중국의 고도성장하에서의 인플레는 당연한 결과..10배의 자산가치증
대로 예상하더라도 현재 중국공장의 자산은 3억달러(원화환산 3500억원수준)추정된다(위안화) 2010년 1분기현재, 주당순자산 5535원이며 수준이며..청산가치는 70% 수준이다. 유보율은 1007%로 10대기업 유보율787%보다 훨씬 우량한 재무구조를 가지고 있다 현재, 삼진의 총자산규모는 5천억정도로 추산되며, 이는 싯가총액240억은 초저평가우량주이다. 무상증자증 발표 가능성 상존 여타 기업과 같이 주식 발행 초과금으로 유증 시 30% 수준 소득세 납부의무 발생 (여타기업 이 세금 때문에 무증에 부담) 삼진은 2010.1.1일자로 자산재평가실시...이익은 121억원의 자산재평가 차익발생 자산재평가금이 무증제원이 되니.. 자산재평가서에 언급되여 있듯.. 법인세 납부로 무증 주식을 받는 대주주나 개인주주에 소득세 납부 의무 면제. 즉 대주주들에 가장 큰 이익이 돌아가는 구조로 발표일이 문제지.. 무증은 확실한 사실. (삼진 무증은 대주주/소액주주 공히 소득세 면제대상)= 대주주에게 절대 놓칠 수 없는 유혹. 4.그밖에 알아두면 투자에 도움될 사실들~ -내년부터 아날로그방송에서 디지털방송으로의 전환(TV교체수요증대) -IFRS 회계제도 도입시 자산가치증대로 최대수혜주 본사/수원공장/안양공장/중국공장3개/멕시코공장1개=자산가치 5천억대 추산 -소액주주에게는 항상 2%내외의 배당실시(6개월지난싯점=연간환산4%)
2분기영업익 500%신장예상~~ 자산가치 초저평가주식~~ 다양한 호재보유~~
7월말~8월초(2분기 실적발표):실적폭증 및 호재에 따라 목표가 7천원 제시.. 현재가3750원은 PER 4배수준..PBR 0.65배수준===적정가치는 9천원~1만원정도입니다. 아래 내용은 삼진 주담과 통화내용입니다. 삼진 주담과의 통화내용입니다...투자에 참고만 하세요.. 1.오늘 10시경 통화했습니다...031-467-5846
2.실적관련부문
- 1분기실적이 매출 195억-영업이익12억- 순이익9억 수준이었습니다
- 2분기실적은 월드컵특수때문에...매출이 전분기대비 아주 많이 늘었답니다...특히
그리고 이익은 전분기보다 많이 늘었답니다...아주 많이
자세한 수치는 알려주면 안되기때문에...수치는 알려줄수 없고요
전화를 받는 모습으로 보아 실적에 대해서는 너무 자신있게 말하더라구요
무상증자부문
- 무상증자할 여건은 충분히 되어있는데...상황봐서라고 얘기하네요
4.그외부문
- 회사가 너무 바쁘다네요...아무런 문제없이 너부 잘 돌아간다고 합니다..