[금양 - 001570]

1955년 설립되어 한국본사와 해외(홍공,미국,중국) 발포제,OPTSA,최근몽골공장 134억인수 하이드라진(가스및배관용)생산, 기타 정밀화학제품을 생산수출하는 기업으로 현재국내 발포제 시점점유률 1위 기업임.

1. 조직 및 사업내용

-금양본사,홍콩,미국,중국지사등 : 발포제등 제조판매

<신사업 투자분야 및 지분>

-금양아메리카, 게임시뮬레이터 개발판매

-아이러브스쿨 재팬 : 인터넷서비스 (50%)

-인타운 (22%) : 의료, 전자,  -7his (34%)

-메디칼데이타(30%),  -패턴트인포(30%)

* 미국,유럽지역 게임산업 + 일본인터넷 사업순항/ 자회사 설립운영

* 특히,일본 아이러브스쿨 재펜은 인지도, 성장성, 사업성 급속 신장으로 일본시장 상장예정 

2.주식현황

-총주식수 : 39,353천만주

 대표이사 : 13,362,320주(33.41%)

 자사주매입 : 5,744,151주 (14.61%)

3. 영업실적

-최근 3년간 매출 성장성 급증중

-3년간 배당 25원, 30원, 30원 (내년 약 80원?--추정)

-올해 영업이익 전년동기 대비 214% 증가한 약 40억원

 매출액 964억 43.6% 증가↑

4. 주요 이슈 및 주가요인

-발포제 시장점유률 1위 없체(45%)

-국내기업 자산가치만 주당 1,157원

자회사의 게임 치 인터넷사업 성장세 지속중

5. 동종업종 비교

-동진세미켐(005290) 현재가 : 3,450원

-금양(001570) 현재가 : 700원대

6. 적정주가는?

-국내기업만 따졌을때(자회사 제외) - 약 3,000원, 자회사 상장시 : 0,000원

금년 어려운 대내외적인 환경에도 불구하고 금양은

3/4분기 영업실적 예상 외로 흑자기업 지속유지 하였고,

4/4분기 환율수혜로 상상을 초월하는 엄청난 신장세와

3년 연속 배당이 확실시되며, 주가대비 고배당이 예상됨

내년 중국경기 활성화 계기로 중국, 몽골 현지공장 양산체제 확립 등으로

2012년은 금양이 제2의 성장의 기점이 되는 해가 될 것임

[금년 매출 이익]

매출액 : 725 억 ,영업이익 : 48.5억, 당기순이익 : 19.5억 

4분기 엄청난 매출신장세 예상

※게시판은 주주들의 이야기 공간이니 참고만 하시고, 주식은 본인의 신중한 판단이 필요함