@ 2013年 IFRS 의무도입 --자회사 실적우량주 매수!
● 2013年 IFRS 의무도입: 실적집계 방식 변경
-->자회사 실적우량주 매수 강조: 플렉스컴
● 베트남 자회사(플렉스컴비나) 지분평가 이익 급증: 최대호재
1)국제회계기준(IFRS): 2013년 부터 의무 적용
2)베트남 자회사(작년 기준): 매출 1500억, 순익 150억 놀라운 성장中
-->2013년 부터는 2분기 공장준공으로 매출 2,250억, 순익 225억 예상
-->베트남이 중국보다 원가 50% 저렴: 실적호전 최대호재
▣ 2013년 실적 예측
- 매출: 6250억(2012년 4000억 예상): 56% 증가
- 순익: 525억(2012년 300억 예상): 75% 급증
★ 베트남 자회사 지분평가 이익 합산집계시, 매년 순익 급증 호재
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● 갤럭시S3 + 갤럭시노트노트2: 삼성 휴대폰 -->최대수혜주: 플렉스컴
1)스마트폰 10억대 판매(3분기): 3년뒤 20억대 넘을듯...
2)삼성 판매량 세계 1위: 판매 늘수록, 플렉스컴 매출/순익 급증
● 외국인+연기금 쌍끌이 매집: 적정주가: 5만원
| - 외국인: 90만주 매수: 158만주 추가 매수 예정(총 주식의 20%) |
| - 기 관: 42만주 매수: 금융+투신+은행+보험 쓸어담고 있는중 |
| - 연기금: 22만주 매수: 매집초기 호재 |
● 호재만발한 작금의 상황 대응: 先 매수후, 後 대응이 중요
-->일정수량 매집후엔, 세력들이 급등 시키기 때문 임
▣ 대형호재 2가지: 대박징조(세력 집중 매집-외국인)
| 1. 삼성, 베트남 휴대폰 공장 투자(1.7조): 최대수혜주! |
| 2. 삼성, 스마트 스쿨 본격 추진(2조시장):최대수혜주! |
| -->2가지 만으로도, 향후 성장성 최고(5만원) |
| (주가는 6개월 선행: 지금 상승은 당연지사) |
[세부설명]
1. 삼성, 베트남 휴대폰 적극투자 - 최대 수혜주를 찾아라(플렉스컴)
1)삼성전자 FPCB업체 중 유일하게 베트남에 진출한 업체
2)삼성向 FPCB부품 독점납품: 삼성 휴대폰 대부분 공급 대형호재
2. 삼성 스마트스쿨 추진 소식: 관련 수혜주 찾기 한창
1)필기 기록펜(S펜): 플렉스컴이 삼성에 독점판매, 매출/순익 급증
2)초등학교 학생수 엄청남: 2개/인당 이상 필요
(분실 많은 초딩들... 다시 사는수량 또한 엄청 날듯...)
3)향후, 전 세계 초등학생들 스마트 스쿨 적극 추진中
-->성장성 대박: 생각하기 힘든, 상상 초월 실적 기대
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■ 플렉스컴 성장성 - 대박으로 가는 길: 매수후, 강 홀딩 이유?
1. 베트남 공장 증설: 올해 2분기 완공: 삼성 스마트폰 최대수혜주
1)향후 성장성 탁월: 베트남 투자로 인한 매출/순익 급증 호재!
2)현재 4000억원 수준 생산능력은 증설 완료 후(6000억): 50% 증가
- 삼성전자가 2020년까지 베트남에 22억달러(2.5조)투자
- 플렉스컴 증설과 맞물려 한 단계 성장 동력 확보
2. 태블릿PC/노트북 시장 확대 수혜주
1)내년 태블릿PC 보급이 본격화 되면서 핵심 부품인 디지타이저(S펜)
전문 제조업체 "플렉스컴이 최대수혜" 를 입을 것으로 전망(SK증권)
2)내년 태블릿PC 판매: 약 80% 성장(대형 FPCB: 고가로 실적증가 호재)
- 윈도우8 출시 계기 디지타이저 부품 채택 태블릿PC와 노트북 출시
- 삼성전자 2013년 태블릿PC, 노트북 판매량 4000만대, 2000만대
- 갤럭시노트2 납품中 S펜: 필기 성능 뛰어나 불티나가 판매
(태블릿PC와 노트북에도 S펜 채택으로 인한 매출/순익 급증)
