주봉 60일선의 힘
○
다우테이타 계열회사 : 상장한 회사는 다우데이타, 키움증권 다우기술, 인큐브테크
비상장 회사는 다우와키움,키움인베스트먼트,
다우엑실리콘,사람인HR,다우베트남,다우와키움
건설,다우와키움엔지니어링,다오과기,다우제팬
등 13개
○
다우데이타 계열사 지분 현황 : 다우데이타는 다우기술 36% 보유
다우기술은 키움증권 54% 보유
고로 다우데이타는 키움증권 20%보유
●
다우데이타의 죽전땅 1,000억,2,000억 가치는 일단 제외하고도
기타 키움증권과 최근 폭등주 다날처럼 전자지불결제대행 서비스
사업에 참여하고 있는 다우기술의 추가적인 성장성이 확인된다면 계열사의
줏가 상승과 더불어 지주사격인 < 다우데이터>에 강한 모멘텀 발생
●
다우데이타는 다우엑실리콘 지분을 45% 보유
다우엑실리콘은
국내의 반도체 설계용 소프트웨어의
개발 및 공급 그리고, SoC설계서비스를 제공하는 전문 벤처 기업.
* 2009.01.16 특허등록 [실물 인식을 이용한 얼굴 인식 시스템 및 방법]
* 2009.06.19 특허등록 [얼굴 인식 시스템 및 방법]
< 재무적 분석 > 2009년 9월 20일 기준
● 자산총계 : 2,184억
● 부채총계 : 692억
● 자본총계 : 1,491억
● 영업이익(2009년 상반기) : 97억
● 순이익 (2009년 상반기) : 117억
● 현 시가총액 (9월 20일 기준): 1,110억
**** 키움증권,다우기술 2개 계열사 시가총액으로 보면 현재 자본총계는(지분이익) 장부가 대비 2배 가량으로 (2,800억)증가함****
**** 현 구간에서 가격조정등 리스크 요인은 전무해 보이나,소형주라 메이져 진입이 어렵고,포트에 일부분만 편입이 유리해 보이며
한정된 거래량으로 급반등은 어려워 보이나, 실적/자회사/저평가/지주사전환등으로 중기 가치투자로 추천함***
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2007년 2월 윈도우비스타 출시시 < 다우테이타 >는
2007년 2월 3,000원에서
2007년 6월 6,500원까지 상승했습니다.
윈도우비스타가 아니더라도 기업가치에 대한 평가였겠지요.
2006년, 2007년 실적대비
2009년 상반기까지의 < 다우데이타 > 실적은
영업이익 6배 이상 증가
순이익 2배 이상 증가에도 불구
현재 줏가는 3,000원 입니다.
2006년,2007년 대비
2009년 결산까지 본다면
영업이익은 8배,10배 가량 증가
순이익 증가폭은 3배,4배 가량으로 더욱 확대되겠지요.
그러나,기업가치의 지속적 향상에도 불구하고
2006년,2007년 대비 현재 줏가는 3,000원입니다.
기타 폭팔력 있는 재료와 가치가 내재되어 있고요.
2007년 2월과
2009년 9월과 10월
여기서 의미하는 것은 무엇일까요 ^^
더구나, < 다우데이타 > 최초의 주봉 정배열 진입과
주봉 60선이 13개월 (390일 ) 동안의 하향 곡선을 마무리 하고
주봉 60선이 14개월 (420일 ) 만에 드디어 우상향의 항로로
대형 추세의 큰 그림으로 방향을 잡았습니다.
항모의 진행 방향은 우상향으로 설정되었습니다.
월봉,주봉,일봉 모두 정배열 진입.
일목균형도 대 시세를 암시합니다.
길고 깊은 호흡으로 큰 수익과 종자돈의 자산을 형성할 지
모든 것은 항모의 대원들이 선택하실 일입니다.
|
년도 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009.6월 |
|
영업이익 |
34억 |
35억 |
39억 |
-6.5억 |
97억 |
|
순이익 |
29억 |
93억 |
116억 |
252억 |
117억 |
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2009년 |
1분기 |
2분기 |
3분기(예상치) |
4분기(예상치) |
|
영업이익 |
7.5억 |
89억 |
100억 |
100억 |
|
순이익 |
22억 |
95억 |
100억 |
100억 |
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2009년 (예상치) |
환율, 업황등 보수적 예상치 |
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영업이익 |
300억 |
|
순이익 |
317억 |
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자산총계 |
2,184억 |
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부채총계 |
692억 |
|
자본총계 |
1,491억 |
|
영업이익 |
97억 |
|
순이익 |
117억 |
|
시가총액 |
1,110억 |
|
자산총계 |
2,184억 + 1,381억= 3,565억 |
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부채총계 |
692억 |
|
자본총계 |
1,491억 + 1,381억= 2,872억 |
|
영업이익 |
97억 (2009년 상반기 기준) |
|
순이익 |
117억 (2009년 상반기 기준) |
|
시가총액 |
1,110억 (2009년 9월 20일 ) |
*다우데이타의 죽전땅 1,000억,2,000억 가치는 일단 제외하고도
다우데이타는 다우기술 36% 보유, 다우기술은
키움증권 54% 보유에 따른 장부가 대비 지분이익을 반영.
* 다우데이타는 마이크로소프트, 어도비, 오토데스크, 시만텍등 세계적 IT기업과
국내 총판 계약을 체결하여 당사의 전국 1천여 리셀러에 공급
전국 유통 네트웍 확장 및 지방 유통 네트웍강화(전국 450여 협력업체보유)와
취급제품 라인 확장(One Stop Total Solution 지향),
HW, SW분야 11개 제조사와 Distributor ship을 확보(국내최대규모)을 통하여
판매경로 확대(통신판매, 라이센스 판매, 인터넷을 기반으로하는 쇼핑몰 구축)하고
공공부문 및 교육망 특화(다양한 행망, 교육망제품 프로모션 전개)
다우데이타는 국내 전 산업 분야의 최대 고객 DB보유를 바탕으로
소프트웨어 판매권 최다,채널망 최대기업,시장점유율 및 매출 1위.
현재
다우데이타와 소프트뱅크코리아 만이 마이크로소프트 SMB시장 총판을 담당.
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