2010년 최고 유망테마인 LED 업체 삼영전자를 소개합니다.

삼성전자 LED TV 콘덴서 독점 공급업체

지속적인 기관 매수 유입 중

당기 매출 1900억원 중 삼성전자 LED TV 콘덴서 800억원 납품

2010년 삼성전자 LED TV 납품 증가(09년 300만대 -> 10년 1000만대)로 인한

매출 증가 1800억원 고려시

최소 매출 3700억원

09년 위축되었던 콘덴서 시장 확대시 추가 매출 500억원 고려시

10년 예상 매출액 4200억원

영업이익 205억원

순이익 200억원 예상(자회사 지분법이익 지속적으로 발생 중)

주당순이익 10,000원

09년말 장부상 순자산 3900억원(자산 4250억원, 부채 350억원)

보유 토지 장부가액 660억원

감정평가액 2000억원 예상(팍스넷 관련기사 참조)

그러므로 순자산은 5240억원

주당순자산 26,200원

현재가 11,750원

증권사 제시 목표주가 18,200원

회사 펀드멘탈 고려한 적정주가 21,000원

제시합니다.

지금은 지수 하락도 고려해야 할 시점

지수 하락 시 11,000원 전후 확보 가능함

기관 매수세 유입으로 인해 13,000원 돌파시 18,000원까지 급등 가능

성투하세요