총 주식수 600만주, 유통주식 180만주, 시가총액 240억
삼진(032750): 2분기영업이익 전년대비 500%이상 폭증예상합니다~~(실적발표 8/13) (전년도2분기 영업익4억7천==2분기영업익 20억~25억) =삼성전자 IT 핵심업체..초저평가 소형주(총주식수600만주(유통180만주) / 주식싯총240억) =디지털TV부품을 생산하는 동사는 삼성전자 3인치 LCD 고급형리모컨을 생산하여 공급중~ =미국U사로 기술력 인정받아 휴대폰형태 리모컨,고광택사출 리모컨,백라이팅리모컨 공급중~ =현재 본사/수원/안양/중국공장3개/멕시코1개등 글로벌 생산체제 기업(총자산규모 5천억)
올해 예상실적은 매출 900억..영업이익 60억..순이익 50억예상
현재가3750원은 PER 4배수준..PBR 0.65배수준 == 적정가치 9천원~1만원정도
▶삼진 강력추천 이유 !! 1.영업이익 500%폭증:패러다임의 변화(LED,LCD,PDP TV교체중~)..월드컵특수 삼진은 전년도 매출775억중에서 수출이 차지하는 비중이 91%수준인 701억으로.... 1분기를 평균환율이 1100원 수준이었는데도 불구하고 영업이익 12억2천만원을 달성했습니다 2분기는 평균환율이 1200원~1220원 수준인데..수출비중이 90%이상이므로 삼진은 엄청난 수출증대 및 환차익으로 인하여 최대의 매출액 및 영업이익이 예상됩니다. = 2009년2분기:매출액 185억....영업익 4.8억...순이익 -8억....주당순자산 3760원.....유보율 652% = 올해2분기 :매출액220억...영업익 25억..순이익20억...주당순자산6천원....유보율 1050% ▶ 매출은 전년대비 20%정도 신장예상...영업이익은 500%정도 신장예상합니다..
2.자산가치 초저평가주(전세계7개공장 추정자산5천억..본사/국내2/중국3/멕시코1) 95년 1554만불 투자한 중국 칭다오 삼진전기전자 유한공사는 세계최대 리모컨 생산공장이다. 이외에도 추가로 1500만불을 2개의 공장에 더 투자하여 중국현지공장만 3000만불 투자규모이다 95년 3000만불 투자한 이래 중국의 고도성장하에서의 인플레는 당연한 결과..10배의 자산가치증
대로 예상하더라도 현재 중국공장의 자산은 3억달러(원화환산 3500억원수준)추정된다(위안화) 2010년 1분기현재, 주당순자산 5535원이며 수준이며..청산가치는 70% 수준이다. 유보율은 1007%로 10대기업 유보율787%보다 훨씬 우량한 재무구조를 가지고 있다 현재, 삼진의 총자산규모는 5천억정도로 추산되며, 이는 싯가총액240억은 초저평가우량주이다. 무상증자증 발표 가능성 상존 여타 기업과 같이 주식 발행 초과금으로 유증 시 30% 수준 소득세 납부의무 발생 (여타기업 이 세금 때문에 무증에 부담) 삼진은 2010.1.1일자로 자산재평가실시...이익은 121억원의 자산재평가 차익발생 자산재평가금이 무증제원이 되니.. 자산재평가서에 언급되여 있듯.. 법인세 납부로 무증 주식을 받는 대주주나 개인주주에 소득세 납부 의무 면제. 즉 대주주들에 가장 큰 이익이 돌아가는 구조로 발표일이 문제지.. 무증은 확실한 사실. (삼진 무증은 대주주/소액주주 공히 소득세 면제대상)= 대주주에게 절대 놓칠 수 없는 유혹. 4.그밖에 알아두면 투자에 도움될 사실들~ -내년부터 아날로그방송에서 디지털방송으로의 전환(TV교체수요증대) -IFRS 회계제도 도입시 자산가치증대로 최대수혜주 본사/수원공장/안양공장/중국공장3개/멕시코공장1개=자산가치 5천억대 추산 -소액주주에게는 항상 2%내외의 배당실시(6개월지난싯점=연간환산4%)
2분기영업익 500%신장예상~~ 자산가치 초저평가주식~~ 다양한 호재보유~~
7월말~8월초(2분기 실적발표):실적폭증 및 호재에 따라 목표가 7천원 제시.. 현재가3750원은 PER 4배수준..PBR 0.65배수준===적정가치는 9천원~1만원정도입니다. 아래 내용은 삼진 주담과 통화내용입니다. 삼진 주담과의 통화내용입니다...투자에 참고만 하세요.. 1.오늘 10시경 통화했습니다...031-467-5846
2.실적관련부문
- 1분기실적이 매출 195억-영업이익12억- 순이익9억 수준이었습니다
- 2분기실적은 월드컵특수때문에...매출이 전분기대비 아주 많이 늘었답니다...특히
그리고 이익은 전분기보다 많이 늘었답니다...아주 많이
자세한 수치는 알려주면 안되기때문에...수치는 알려줄수 없고요
전화를 받는 모습으로 보아 실적에 대해서는 너무 자신있게 말하더라구요
무상증자부문
- 무상증자할 여건은 충분히 되어있는데...상황봐서라고 얘기하네요
4.그외부문
- 회사가 너무 바쁘다네요...아무런 문제없이 너부 잘 돌아간다고 합니다..