♣♣ PCB 업체중 최고에 영업이익률에 초저평가 최대실적주
갤럭시 S4 출시 임박 , 최대수혜종목
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디에이피 ( 1501 억원 )는 같은 PCB 업종중에서도 가장 성장성이
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뛰어나면서도 시장에 알려지지 않아서 가장 저평가된 종목.
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매출은 인터플렉스 시총에 절반이지만 ( 7,452 억원 )영업이익 순이익도
인터플렉스에 절반이지만 시총은 인터플렉스에 19 % 에 불과하고.
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요즘 잘나가는 플렉스컴 ( 2,764 억원 )과 실적은 대등하지만 시총은
50 % 에 불과하고 다른 PCB 업체인 비에이치 ( 1,739 억원 ) 보다도
실적은 40 % 가 많지만 싯가총액은 비에이치에 80 % 수준인
초저평가 종목입니다.
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PCB 업계 최고에 영업이익률 ( 8.6 % )
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회사에 수익성을 나타내는 영업이익률을 보아도 업계 최정상인
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이수페타시스 ( 8.4 % )
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인터플렉스 ( 7.8 % )
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플렉스컴 ( 7.3 % )
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비에이치 ( 8.1 % )
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디에이피 ( 8.6 % ) 업계 탑
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대한민국에 PCB 와 FPCB 업체들을 모두 통털어서 회사에 수익성을 나타내는
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영업이익률이 가장높고 뉴프렉스 ( 4.5 % ) 보다는무려 두배 가까이
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높은 8.6 % 입니다.
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업계 최고에 영업이익률과 , 업계 최고에 성장성을 가진종목이
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PER 6 배에 초저평가에 거래되고 있는 종목입니다.
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PCB 업체들에 3/4 분기 까지에 실적과 벨류에이션
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2013 년 1 월 4일 종가 기준
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종목 |
매출 | 영업이익 | 순이익 | 싯가총액 | 주가 | per |
| 인터플렉스 | 4432억 | 347억 | 349억 | 7,452 억원 | 53,300원 | 16.8배 |
| 플렉스컴 | 2385억 | 175억 | 176억 | 2,764 억원 | 22,300원 | 13.2배 |
| 비에이치 | 1614억 | 132억 | 102억 | 1,739 억원 | 11,550원 | 12.9배 |
| 뉴프렉스 | 844억 | 38억 | 30억 | 611 억원 | 5,040원 | 13.9배 |
| 디에이피 | 2177억 | 186억 | 138억 | 1,467 억원 | 6,450원 | 6.9배 |
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※ PER 에 4분기 실적은 3분기까지 실적에 1/3 을 더하여 산정
4 분기 출하량 급증에 창사 최대분기 실적
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삼성제품중에서도 갤럭시 S3 는 아이폰 5 출시로 증가가 추춤거리는 사이에
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디에이피에 주력 납품 제품인 갤럭시노트 2 와 , 갤럭시탭에 판매 폭증으로
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출하량 급증으로 공장 계속 증설중
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디에이피에 최대 주력 삼성제품
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갤럭시탭 , 갤럭시노트 2 판매 폭증
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최대 수혜부품주
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◈ 삼성전자향 매출 80%, 시장에 안 알려져 매력
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디에이피는 2005년 7월 삼성전자에 휴대폰용 PCB를 공급을 시작으로,
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현재 삼성전자향 매출이 전체의 80%를 차지한다.
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" 갤럭시S " " 갤럭시노트2 " " 갤럭시탭 " 시리즈에 제품을 공급하고 있다.
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머니투데이 ,
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◈ 삼성에 테블릿 판매 급증에 최대 수혜종목
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올해 3분기 삼성전자의 세계 태블릿PC 시장 점유율이 2분기에 비해 비약적으로 뛰었다.
16일 미국 시장 조사기관인 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 삼성전자의 3분기 태블릿PC
시장 점유율은 18.1%로 2분기 9.2%보다 두 배 올 랐다. 애플은 시장 점유율 52.9%로
1위를 차지했지만 2분기(시장점유율 68.4%)보다는 15%포인트 이상 줄었다. 이에 따라
삼성전자와 애플 간 점유율 격차도 59.2%포인트에서 34.8%포인트로 좁혀졌다.
[원요환 기자]
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◈ 갤럭시노트 2 , 판매 800 만대로 폭증
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매일경제|2012.12.28 16:57
갤럭시S3의 매출 감소폭이 예상보다 적다는 분석이다.
삼성증권 황민성 연구원은 "삼성전자의 4분기 휴대폰 영업이익률 전망치를
기존 20.0%에서 21.5%로 상향했다"라며
"회사의 갤럭시 노트2에 대한 가이던스는 기존 500만대 이상에서
현재 700만~800만대로 꾸준히 상승 중인데 이는 미주와 중국 내 판매가
기존의 예상을 넘고 있기 때문"이라고 밝혔다.
[고득관 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, ]
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◈ 삼성에 스마트폰 PCB 납품 종목중 최저평가.
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갤럭시시리즈와 노트 2 판매급증으로
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4/4 분기도 출하량 급증 ,
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테블릿으로 수익성도 크게호전
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동사는 삼성전자에 80 % 를 납품하는 회사로 갤럭시노트 2 판매
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800 만대를 돌파하는등 갤럭시 시리즈에 판매호조로
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4/4 분기 창사최대 실적 예상.
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2012 년도
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1/4분기 ............매출 ......663 억원
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2/4 분기........... 매출 .......657 억원
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3/4 분기 ...........매출 .......857 억원
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4/4 분기 ...........매출....... 900 억원 예상 (창사분기 최대실적)
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디에이피 ( 066900 )
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2012 년도 영업이익 280 억원에
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싯가총액은 1400 억원대에 초저평가
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2013 년도 매출 4000 억원에 , 영업이익 350 억원예상
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