ISC - 절대저평가!~선취매!

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095340     isc   


2012년 예상 영업이익200억. eps 1,900원

      (자본금38억)

      절대 저평가주!

ROE 22%. 무차입경영.

연기금 지속 매수!


삼성전자가 시스템LSI 부문 중심으로 대규모 설비투자에 나서고 있는 바,
 AP칩 검사용 테스트소켓 수요 증가로 견조한 매출 신장 보일 전망.


반도체 DDR3시대를 맞아 매출이 급증 경쟁사 리노공업에 비해
 여전히 1/3수준으로 저평가돼 있다

리노공업 (33,000원)과 실적비교해서 주가 2/3 수준까지는갈듯...

     2012년예상 리노 영업이익 280억,   isc는 200억


ISC는 반도체 및 전자부품 검사장비의

 소모성부품인 테스트소켓을 생산하는 업체
 
 
ISC의 주력제품인 ISC(Integrated Silicone Contractor)는
실리콘 고무 기술을 세계최초로 상용화한 제품이다.
 

ISC의 매출액은 2009년 179억원,
 2010년 287억원, 2011년 438억원
으로 급증세를 보이고 있다. 영업이익도 2009년 15억원에서 2010년 56억원,
2011년 133억원으로 급증.
 
 ISC는 품질 및 가격 경쟁력으로 삼성전자 및 하이닉스의 D램 테스트용
시장에서 70% 이상의 점유율을 유지하고 있으며,
외국의 유수한 반도체 업체들이 ISC 테스트 소켓으로 채택하고 있어
점진적인 성장세를 지속 이어갈 것으로 전망했다.