[단기강추][삼진] [삼진] PER 2.26倍 PBR 0.5倍의 경이로운 기업 (확실한 대박주)
1. 삼진에서 1/4분기 실적 발표 보고서중 특이사항
- 시총 129億원에다 자본금 30億원짜리 회사의 1/4분기 실적이 12億 5,600萬원이고 연간으로 환산시 50億 2,400萬원임
- PER이 2.26倍에다 PBR 0.46倍에 불과한 超 우량주이자 超 저평가주
- 중국 청도삼진전자 유한공사, 중국 안삼소료 유한공사, 멕시코 SSD Plastic INC 등의 장부가액만 140億 2,100萬원
- 2009.3월말 기준 이익잉여금이 2008.12월말 대비 10億 7,687萬원이나 증가
- 디지털TV용 리모콘과 CABINET 등을 OEM 방식이 아닌 ODM 방식으로 삼성전자등에 납품할 정도로 기술력 탁월
- 최근 3년간 주주들에게 2.1 - 3.91%의 배당을 실시하였음에도 5%이상 대주주의 경우 배당에서 제외할 정도로 양심적 회사
* 배당수익률은 2008년 3.91%, 2007년 2.2%, 2006년 3.47%임
2. 슈퍼 자산주로 안정성 탁월
- 국제회계기준(IFRS) 조기 도입 추진에 따라 자산재평가 수혜 예상주
* 주내용은 자산재평가 하지 않았던 종목의 자산재평가 의무화 등
- 08.12.26 뉴스핌 보도에 따르면 동사 부동산 시가가 300億원이고 해외 현금성 자산이 1,147億원
3. 시장의 기대치를 초과하는 실적 거양 등 수익성 탁월
- 09년 1/4분기 당기순이익(12억 5,600만원) 만으로도 최근 4년간 년간 순이익 보다 많을 정도로 시장의 기대치를 초월한 실적 거양
* 년도별 당기순이익은 2008년 7억원, 2007년 8억원, 2006년 9억원, 2005년 11억원임
- 중국에 2개, 멕시코에 1개 공장 등 관계사 보유한 글로벌기업으로 지분 평가이익 기대(중국관련주)
* 2009.3월말 현재 253억원, 2008년 229억원, 2007년 177억원, 2006년 162억원, 2005년 162억원, 2004년 152억원
4. 글로벌 기업으로 성장성 탁월
- 세계에서 가장 경기회복 속도가 빠른 중국에 지분 100% 보유중인 자회사를 2개나 갖고 있어 성장성 기대
- 삼성전자에 디지털TV 부품 납품에 이어 최근 개발한 고급형 리모콘을 납품중이며 미국 등 해외시장에 휴대폰 키패드 리모콘 수출중
- 또한 미국가전제조사협회(AMAM)와 한국공기청정기협회에 인증을 획득한 공기청정기 생산
- 특히 현금성 자산을 활용, 유망 기업체 인수 또는 신사업 진출 등 사업다각화 가능