아바코 - ●● 마지막 매수 기회: 아몰레드(AMOLED)최대 수혜주: 아바코 '
●
강력매수 타이밍:
아몰레드
(AMOLED)
최대 수혜주
:
"아바코"
1)
아몰레드 발광체 제조업체: "최근 모바일 혁명
대장 테마주!
==>
공급부족에 따른
LG디스플레이에
독과점 수혜, 향후
실적 폭발적
!
2)
돈 많은
기관이
소리없이 매집중 임을 명심!
==>
기관: ★
60만주
매집중(
9/2~10/7) =>
확인바람!
3)LG디스플레이(
아바코가 납품
)
아몰레드 품질
막바지 점검...
양산 초읽기!
[
9/30일 뉴스핌, 유효정 기자 글 참조 바람]
==>
先매수 시점(최근
2달간 큰 폭 하락후,
급등 시작!)
==>
유통물량:
490만주로,
쉽게 급등 가능한
수급구조를
가짐
!
▣ 단기 목표가:
20,000원(
인내자 큰 수익 보장
)
1년 홀딩시:
40,000원(기관 매수자금:
수백억
대기 중
)
★ "
아몰레드 테마주" 상대비교(
2010년 반기 실적: 10/7 기준)
종 목 매출
순익
PER 현재주가
적정주가 비 고
--------------------------------------------------------------
덕산하이메탈 295억
29억
82
20,550원
20,000원
★
아바코 1033억
69억
11
12,500원
40,000원
초 저평가
----------------------------------------------------------------------
[
강력추천 사유
]:
관심종목 편입 바람
!
●
아몰레드(AMOLED)
최대 수혜주: LG디스플레이 신규공장 설립의
최대수혜주!
1)
아몰레드
(AMOLED) 발광체 제조업체
==>
공급부족에 따른
독과점 수혜, 향후
실적 폭발적!
2)삼성이
아몰레드 투자를
공격적으로
추진하고 있어
LG디스플레이도
본격적인 아몰레드 투자를
진행중으로,
아몰레드 투자를
확대에 따른
"아바코"가
최대 수혜주 임
==>
아바코는 3.5세대급
"아몰레드 발광체"를
LG디스플레이에
공급중임.
(
대우증권 황준호 애널리스트)
3)
노키아,
모토로라,
팬택,
HTC 도
스마트폰에
아몰레드 채택!
==>향후,
스마트폰 증가에 따른
매출증대 및
수익증대!
▣
국내 유일의
스퍼터 장비업체!
==>
수입에
의존하던
스퍼터(박막 증착장비
)
국산화 성공:
매출급증 상황
!
==>
LG디스플레이 신규발주시
"아바코" 비중이
50%를
상회!
★
2분기
실적호전 ==>3,4분기
최고치
전망 ==>
주가 급등 확실
!
* 2분기영업이익(전년동기 대비)
:
72% 상승
* 2분기 매출액(전년동기 대비)
:
71% 상승
★ 향후
강력한 상승 예상!
==>앞으로
약 1~2년은
절대
매도
금지
(이유:
물건 없어서 못팔음)
==>
향후 전망이 좋아
기관들이
우량주식
매집 중
(
선 매수 필요
)
@ 대우증권은
"
LED"보다
아몰레드가
대세가 될것 이라는
보고서를
냄(
9/7일)
"LCD업종은 선진국의
과잉재고와
수요부진이
지속돼 반등은
제한적일
전망" 이라며
2011년부터 본격적인
"
아몰레드" 투자의
수혜가 예상되는 만큼
관련테마주 들을 추천함!
----------------------- [ "아바코" 분석
]-----------------------
1. 2010년 실적:
어닝 서프라이즈 확실!
- 매출
1,800억, 순이익
170억
예상:
사상 최고치 무난!
(2010년
반기실적: 매출
1,033억, 순이익
69억
발표)
- 향후
2012년까지
고속 성장, 하반기 아몰레드의
수요증가에 따라
최대 실적을
달성할 것으로 예상
(
SK증권 양태호 애널리스트)
@
매출처:
LG디스플레이,
중국 BOE디스플레이 등(
대형회사에
안정적 납품)
★
주가상승을
위한
3박자 모두 갖춘
상황(성장성, 수익성, 안정성)
---------------------------------------------------------------
2.
호재 상황:
1)
지식경제부가
2015년까지 민관 공동으로
:
21조원 을 투입해
차세대 표시장치
장비 및 소재
국산화
==>
설비투자 확대에
따른
최대 수혜주!
2)LG디스플레이의
올해
투자금액:
5.5조원
==>
"
아바코"가
최대수혜주
(
LG디스플레이
가
지분
19.9% 보유: 2대주주 임
)
3)아몰레드
공급부족 상황!
:아몰레드가
공급부족 사태를 빚고있는 것은
스마트폰에서
대규모 수요가
발생하고 있기 때문 임
(
아몰레드가
LCD보다
뛰어난 화질과
빠른 응답속도,
저소비 전력 이
장점)
4)향후,
아몰레드 TV,
스마트 TV 생산부품에
조달 예상!
:2012년 "런던 올림픽" 때
고화질,
고전송속도 중계 필수 임
(2012년까지
약
2년간
성장성 최고 상황 임
)
5)LG그룹이
태양전지 및
아몰레드를
공격적 투자시
:
"아바코"가
탑픽종목!
==>
"아바코"가
LG그룹과
태양전지 및
아몰레드 장비를
공동으로
개발 완료 했기 때문
(
이트레이드 김형식 연구원
)
3. 챠트분석
★
현재
중기적
상승추세 ==>
매수후, 최소 1년
적극홀딩
전략
!
1)현 가격대
윗쪽 물량이
거의 없어,
급등이
쉬운 상황
!
2)최근
"아몰레드 테마주" 급등시
소외된,
저평가주!
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▣ 단기 목표가:
20,000원(
인내자 큰 수익 보장
)
1년 홀딩시:
40,000원(기관 매수자금:
수백억
대기 중
)