에스에너지 - 턴어라운드 저평가주!
095910 에스에너지
올해예상 eps1,200원
삼성물산과의 전략적 제휴
기관 최선호 태양 에너지주!
중국기업과 경쟁할 수 있는 원가경쟁력 확보와 품질 경쟁력으로
태양광 업황과 달리 올해 사상 최대의 실적을 기록할 것으로 전망됨.
동사는 이미 부진이 예상된 유럽보다는 미국, 일본, 국내 등에 영업력을 집중하였고,
상대적으로 고부가가치인 시스템 프로젝트 사업이 가시화될 것으로 예상되기 때문
-삼성물산에 약 231억원, 북미지역 ODM/OEM 616억원 등 약 850억원의 수주를 체결했고,
최근 일본 야마다 전기에 태양광 모듈을 공급하여 지속적으로 물량 확대가 기대됨
- 사상최대실적 달성 전망에도 2012년 예상실적 기준 PER는 4.4배로 매우 저평가