제이엠텔레콤 - 제이엠텔레콤094970 -

'

제이엠텔레콤[094970]

싯가총액 290억인 기업이 324억원 이상의 주식을 보유하고

있다면 엄청나게 저평가된 종목이라고 하겠습니다.

차스닥 개장에 따른 수혜~

삼성전자의 사세 확장에 따른 수혜~

싯가총액보다 큰 계열사의 지분가치~

수백억에 달하는 지분법 평가이익 발생중~

무상증자에 대한 기대감~

윈도우7 수혜~

 

삼성전자 수혜를 받는 기업입니다.

대부분의 매출이 삼성전자등 삼성그룹을 대상으로 이루어지며,삼성전자의

사세 확대에 따라 슬로바키아등에 동반 진출하는등 공조체제를 갖추고 있습니다.

삼성전자의 중국 법인으로 Module용 부품(PBA) 역수출 추진.

 

 

싯가총액보다 많은 계열사의 지분가치입니다.

자회사인 제이엠아이의 최대주주입니다[제이엠아이 주식 5,045,682주 보유]

5,045,682주 X 6,430원 = 평가금액 324억원 [장부가액 168억원]

제이엠텔레콤의 싯가총액이 290억원으로 싯가총액을 넘어서는 계열사 가치...

제이엠아이의 싯가총액은 2,095억원이며 점차로 증가할 전망입니다.

제이엠아이는 상반기에 214억원의 당기순이익을 기록한 우량기업입니다.

제이엠아이의 지분가치[324억원] - 장부가 [168억원] = 평가차익 [156억원]

 

 

차스닥 개장에 따른 수혜종목입니다.

중국 현지법인인 정문전자유한공사를 자회사가 100퍼센트 투자하였고,

정문전자유한공사는 2008년도에 64억원의 순이익을 거둔 우량기업입니다.

따라서,차스닥 상장시 상당한 지분법 평가이익을 거둘 수 있을 것입니다.

최근 차스닥 개장에 따른 수혜주로 파인디앤씨가 100퍼센트의 시세를

분출한바 있습니다.

 

무상증자에 대한 기대감입니다

상반기에만 27억원의 당기순이익을 기록하였습니다.

싯가총액을 감안한다면 하반기까지 감안시 상당히 많은 규모의 순이익입니다.

자본금 규모는 81억원이며 240억원 규모의 이익잉여금 및 자본잉여금이

누적되어 있어서 이러한 잉여금을 바탕으로  200프로의 무상증자를

할 수 있는 여력이 갖춰져 있기 때문에 무상증자에 대한 기대감이 있습니다.

 

윈도우7 수혜주입니다.

윈도우7 출시가 10월 24일 이루어지게 됩니다.

윈도우7 프로그램 한개에 컴퓨터가 한대 판매되는 것으로 결국 컴퓨터의 수요가

급증하게되며,제이엠텔레콤의 Note/Monitor 경우 삼성전자로 공급하여 전세계를

대상으로 공급되어 폭발적인 매출증가가 기대됩니다.

국내판매만을 하는 기존 윈도우7 테마주와 비교할 수 없는 수혜가 예상됩니다.

자회사인 제이엠아이도 미국 Microsoft(이하 MS)사의 소프트웨어 공식 생산(복제)

계약을 1993년에 체결한 AR(Authorized Replicator)업체로서 MS사의 컴퓨터

운영체제인 OS 프로그램을 미디어화 하여(CD, 매뉴얼 등) 국내외 PC제조 회사에

 KIT화한 PC부분품과 함께 적기에 공급함으로써  윈도우7 출시에 따른 수혜를

입게되어 최근 주가가 급상승 하고 있습니다.