장중강추 -에쎈테크 - 급등임박 수익율 300%보장

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 팍스넷 토장장에서 봉찝게님글 퍼옴

 

에쎈테크 분석(043340)

 

* 성장성 및 미래가치 분석

에센테크의 모기업인 대창공업과, 서원은 황동 산업의 독보적인 원자재 공급처로, 이들 기업이 쓰러지면 한국경제 산업 기반이 흔들릴만큼 높은 입지를 구축하고 있어, 정부의 육성산업으로 대폭적인 지원을 얻고 있다.

최근 이들 기업이 구리 가격의 상승으로 사상최대의 흑자를 기록하며 넘치는 돈을 주채하지 못하는 상황에 에쎈테크에 미치는 영향은 사업유지의 안정적인 유동성 확보, 원자재의 안정적인 공급과 가격적인 측면에서도 유리한 위치를 점하고 있다.

이와 더불어 에쎈테크는 정부의 핵심부품 소재 산업의 육성 수혜 업체로 정책산업 및 산학협력에 의한 부품개발로 미래성장의 발판을 유지하고 있다.

 개인의 투자성향에 따라 다르겠지만 무엇보다 투자가치에서 중요한건,기술적인 분석에 의한 투자 전략이나, 작전세력에 의한 단타보다 가정 안정적인 투자 방법은 지금 회사의 안정성, 성장성, 가치성등을 정확히 파악하고 이들 바탕으로 장기적인 안목으로 투자에 힘하는 자세가 필요하다.

 

에쎈테크 주가 상승의 긍정적인 요인들을 요약 정리 하면

 

1. 2009년 매출의 급신장: 900억~1000억 예상
  
1) LPG 용기 밸브의 수요증가와 분배기의 대량 수요처 확보
    - 2008년 7월 16일 지식경제부 특례기준 고시: 차단기능형 LPG용기밸브 부착 사용 의무화
   2) 분배기의 대기업 건설업체와 장기 납품계약

 

2. 에쎈테크 시장점유율 독점품목   
    - LPG자동자용 밸브 시장 점유율 70%, LPG실린다 밸브 시장 점유율 63%, 

      기타 금속가공 밸브 시장 점유율 1위 고수

      (LPG밸브 65%, 볼밸브 45%, 자동차밸브 30%, FITTING류등 45%)

 

3. 원자재 가격 상승에 따른 수혜주
   1) 런던금속거래소(LME) 비철금속 대표지수 구리가격 상승

   - 올해 초 톤당 3,200달러, 10월 20일 현재 6,260달러

   2) 재고자산 평가손실 환입: 50억 예상

   - 2008년말 기준 재고자산 215억

 

4. 원자재의 안정적인 공급과, 유동성 확보

   1) 모기업인 대창공업과 서원의 사상 최대 흑자

   2) 액면가 1000원을 액면가 500원으로 분할 가능

 

5. 외국인 지분 증가 추세

   - 최근 36일 거래중 26일 순매수

 

6. 유통 주식수가 적어 급등 가능

   1) 발행주식수 950만주 중 대주주가 59.68%로 5,670,527주를 보유

   2) 유통 주식수는 40.32%로 3,829,473주 내외

   3) 대주주 지분과 장기투자 주식을 제외한 실유통주식수는 2백만주 내외

   4) 세력매집후 장기전략 목표가

   - 1차 파동 3000원 완료후  2차 파동 5000원, 3차 파동 10000원 안착 예상

        

7. 전략적 제휴의 강화에 따른 수출 증대 및 수출선 다변화

   1) SIEMENS Group, EMERSON Group, HONEYWELL Group과 장기 공급계약 체결 

   - 올해 약 25,000불 확보

   2) 수출선 다변화 : 일본, 태국, 미국, 중국, 오스트리아, 캐나다등 수출 지역 다변화

 

8. 산학협력 및 정부의 핵심부품 소재 산업의 육성 수혜

   1) 수분 지시계 일체형 볼밸브 개발- 산업자원부, 부경대학교 공동 개발

   2) 차지포트형 수분지시계 개발

   3) 고압 수분 지시계 개발

   4) 차단기능형 LPG 용기용 밸브 개발 완료(LPG관련 테마주)

   5) 세계최초 차세대 LPI 자동차용 밸브 개발 완료

     * 2009년 2월 LPG 경차 출시 수혜

     * 2009년 9월 LPG하이브리드카 양산.(LPG하이브리드카 테마주)

     * 정부 LPG 화물차 도입 수혜

     * LPG 시내버스 전국 확대 수혜

     * LPG하이브리드 철도 정부 지원하에 개발중.(녹색철도 테마주)

     * LPG하이브리드 택시 11월중 서울 지역 운행

   6) 에어콘 냉매용 팽창 밸브 개발 -정부 과재

     * 히트 펌퍼용 4-Way 밸브 소재 개발로 수입 대체 및 수출효과 금액 약 300억

   7) 황동밸브 부품의 세라믹 코팅.(세라믹관련 테마주)

     * 지식경제부 첨단 세라믹산업 소재원천기술개발사업 등에 약 2000억 지원 수혜

     * 오는 2018년까지 80조원 규모의 세라믹관련 미래시장을 창출

   8) ONE TOUCH 복합관(METAPOLI PIPE) 이음쇠(FITTING) 개발

     * 한국중앙기술연구원

   9) 환경 친화적인 소재 디알봉 업계 최초 개발

     * 내식황동(DR BRASS)을 이용한 PUNP용 MANIFOLD 단조 개발

     * MARUYMA(일본), 대창공업(주)

   10) LG등과 냉반방용 볼 밸브 공동 개발 추진