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2020.10.01 23:26

세하(027970)

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세하(027970)

시가총액 944억원
현재가 1,640
PER 4.02배
PBR 1.33배
배당없음


6월경 평균가격대 1750원, 시총은 1천억
유증 자본금 350억원 증가
1천억 - 350억 = 660억원 
유증에 따른 주당 적정 가격대 1,141원에 저평가여부를 판단해야 함.

현재BPS 1,229원이며 자산가치로는 적정가로 판단될 수 있으나 코로나 이전 2019년 4분기부터 EPS가 실적개선이 크게 증가됨에 따라 코로나 영향까지 더불어 장기화되어 실적이 지속유지된다면 
현시점 BPR에서 3배 이상의 가치상승이 이루어 질것으로 판단한다면 적정가가 2500 ~ 4500원정도는 되지 않을까?


자본금 변동성

신주권 상장 : 2020년 08월 14일
28,000,000주 357억원
2020.07.24 주당 1,275원 8,024,457취득함
취득후 주식수 29,204,504주 50.73% 보유

산업은행 차입기간 2020.7.23~2022.7.23 92억원

제10회 신주인수권부사채
51억원 447,879주가 미발행상태임.


주식회사 페이퍼월드
7월 17일 ~ 7월 31일까지
1,275원 기준 유증 배정 신주로 취득하고
1575 ~ 1,708원 사이 매도함


회사내용

백판지류 생산량 기준 업계 3위
제과, 제약, 화장품 등의 포장재로 사용되는 SC마니라지, IVORY지 등의 범용 백판지를 주력 생산
2019년 기준 국내 백판지 시장 점유율은 15.9%로 추산

매출
백판지 86.96%
식품, 캐리어보드 등의 상품 10.68%
기타 부문 2.36%으로 구성


코로나19로 인해 배달 음식 주문이 급증 => 각종 포장용지로 쓰이는 '백판지'를 생산 증가
최근 재택근무 확산세와 '집콕족' 증가로 덩달아 수요량이 급증

대형 설비를 보유한 한솔제지, 깨끗한나라와 달리 다품종 소량생산에 특화된 설비를 운영하고 있으며 동시에 롯데제과, 동서식품 등 국내 식품 대기업들과 오랜 거래 관계를 유지
동서식품과는 커피 브랜드 카누 전용 포장재를 공동 개발하고 있음.
이에 따른 비용 절감 효과가 연간 20억~30억원에 이를 것

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