[나르샤 시황분석] 7월2주 시황분석 및 3주 투자전략

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2009년 7월 11일 / 090711 /   나르샤   올림 /   

 

 

 

 

주요 3국 지수 동향

 

 

미국 - 0.44 % 8,146   0710 금

WTI 59 달러로 경기회복에 찬물

WTI 기술적 반등 자리 60 불

WTI 거래 지지선 58 불

WTI 58불 ~ 60불 흐름을 보고 미국을 비롯한 세계 경기 판단 가능

BDI 3,000 이탈

원자재 하락및 상품 상장사 하락

거래량이 급감하면서 음봉이긴 하나 하락이고 보기엔 단음봉

중요한 결정을 다음주로 미루었다고 보는것이 현명한 생각

장봉 뒤 장봉의 끝자락에서 단음봉 3개인 상황이니

방향을 결정하지 말고 대응만 하라는 신호

 

미국 + 0.05 % 8,183   0709 목

WTI 60 달러 선 약반등

다우지수는 거래량이 급감하며 보합 형태의 눈치보기 장세 출현

흔히 나오는 장대봉 뒤의 마감가 기준 단봉 2 일째 패턴

단봉 까지는 좋으나 빠른 시일내에 반등해서 8,250 선을 올려놓치 않으면

추가하락을 오픈해야만 하는 아주 안 좋은 모습

아래 방어선은 7,950 선 위치

 

일본 - 0.04 % 9,287

60일선 이탈후 거래량 증가시키며 단음봉 2 일째

이틀동안 반등을 노리다가 모두 뒷심부족으로 음봉 마감

9,500 방어 도 없었으며 9,400 방어도 없이 패스하는 모습

60일선을 갭하락 한 후 어이없이 계속해서 못 올라오는 모습

60일선과 작은 거래량 지지선 9,400 선을 기준으로 단기 반등이 나와야만 하는 모습

반등이 나오지 않으면 저점 계산이 안되는 깊은 하락을 예고하는 챠트

 

중국 - 0.29 %  3,113

신고가 갱신후 거래터지며 단음봉 마감

아시아 증시 전체가 미국 눈치를 보며 횡보한 하루

2,930 ~ 2,970 까지는 과열로 인한 조정을 오픈해야겠지만,

추가적인 하락 가능성 보다는 쉬어가는 흐름 예상

2,950 재다짐 하락파동이 나올수도 있으나 되도록 상방 오픈

3,500 선 까지는 충분해 보이는 그림

 

 

거래소

 

 

 

거래소 일봉, 주봉, 월봉으로 본 전체적인 시황

 

지수 자체로만 본다면 더할나위 없는 최상의 챠트를 만들고 있다는게 결론

물론 주어진 현상황에서의 조건에서....

거래량 증가만 나와준다면 급등의 조건을 갖추어진 챠트

물론 거래량이라는 너무 큰 숙제가 있는 상황이고

코스피 지수 자체만의 해석이고

코스피 내부로 가서 질적으로 보자면

문제를 너무 많이 안고 있는 상황이고

대표적으로 지수교란, 종목교란 이 어느때 보다도 심한 상황

거래소 1,2,3 등주 모두 실적이 고만고만한 수준임에도 불구하고

시총 장악력이 큰 1등주만 5일선 게임을 즐기고 있고

2등주는 60일선,

3등주는 120일선 게임을 하는 어처구니 없는 종목장세 상황

4그룹들은 코스닥 포함하여 테마주에 속하지 못하면,

끝없는 나락으로 떨어지고 있는 상황이며

특히 개인 투자자의 경우에는 3월부터 엄청난 손실을 기록중

 

문제는 이런 종목교란 장세가 당분간 호전될 기미가 없다는 것이고

거래량이 유일한 해결책이나

개인의 심리를 회복시킬 쇼킹한 건수가 없는한 급격한 거래량 증가는 어려운 상황이고

영향력 있는 개인들은 당분간 일부 테마주로 수익률 게임만 지속할 것으로 보임

 

영향력 없는 개인들은 종목과 결혼하여 물려 있거나

여기저기 기웃기웃 뜨네기 생활을 소극적으로 하고 있는 상황이고

이들 대다수의 개인들을 강 마인드로 다시 증시로 불러들일수 있는 조건은

거래량을 동반한 강력한 테마성 리더 출현으로 예상

 

1,400 으로 오는 원동력 이었던

바이오주의 20배 파동

조선주의 3배 파동

풍력을 동반한 금속의 5배 파동 등

강력한 거래량을 동반한 지수를 자극시킬수 있는 리더 그룹이 필요한 상황 

 

 

 

금요일 시황

 

 

목요일 신고가 1,443 기록후에도 기관, 투신은 업종대표주 만으로 지수방어에만 혈안

장중에도 언급했듯이 지수가 하락하다가 반등을 하더라도

삼성전자, 현대차가 먼저 오르는 상황이고

업종대표주를 제외하곤

지수가 오를때는 제자리

지수가 빠지면 먼저 빠지고 있는 개인선호주 상황이

더욱더 심화되고 있는 것이 안타까운 현실

 

다행인 것은 일부 테마주들이 거래량이 존재하며 전투중이라

수익률을 채우기 위한 종목들이 존재한다는 것이고

스마트그리드주, 차량경량화주, 탄소나노주 ....

지수와 상관없이 개별 챠트로 대응이 가능한 거래소 테마주

지수연동매매 로는 업종대표주, 금융주로만 압축

 

방송중 현대건설과 한진중공업 챠트를 보며 개인선호주 대응법 설명을 했습니다.

이 2종목의 케이스에 걸리신 분이 다수 있으리라 봅니다.

모형의 완성이냐

새로운 모형의 출발이냐

아쉬운 기다림의 연속이냐

원칙만 존재한다면 아주 쉬워질수 있습니다

그러나 상황은 5일선 유지 업종대표주로 지수방어라는 것만 잊지 않으시면 됩니다

 

 

거래소를 보는 관점

 

 

빈익빈부익부가 갈수록 심화되는 어려운 장세 연출

 

그렇다고 투신이 특별한 매매 패턴을 보이는 것도 아닌 상황이라

투신추종매매도 불가능한 상황

 

종목교란이 축소되는 포인트를 찾는 것이 급선무이며

종목교란 해소시까지는 포트압축보다는 포트확대 전략 유효

종목교란 해소 시점에 다시 포트압축, 포션확대 필요

 

업종대표주, 삼성그룹주, LG그룹주, 현대차그룹주, 금융주, IT주, 전기전자주 로 압축되는 상승 종목

 

조선주, 해운주, 건설주, 철강주, 로 대표되는 완전 소외 및 하락주

 

6월로 양극화가 마감될 줄 알았으나,

오히려 7월 들면서 양극화가 더 심화되는 흐름

앞으로 추가적인 양극화가 더 진행될 것임을 예고

 

투신과 외인의 편식이 종료되어야 순환매 장 기대 가능

현 형태로 보아 편식 장세가 내일을 기점으로 변화될지 추적해야 하고

만기일 이후 편식 장세 추가 관찰 필요

 

미국만 몇일 버텨 준다면

삼전및 업종 대표주 상승으로 1,440 돌파 후

뒤늦은 거래량 증가로 개인선호주 상승도 예상해 볼수 있는 상황

아래든 위든 현 위치만 아니면 거래량 증가가 가능한 상황

 

분위기는 다 갖추어졌고,

챠트도 다 자세를 잡았으며,

컨센서스에 기인한 거래량 증가만 남은 상황

 

다만 거래소 수급이 아직 꼬인 상태라 투신, 외인의 매매종목에 따라

종목들이 심하게 빨강과 파랑으로 극과극 표출

 

투신과 외인에 의해 종목들의 치우침이 심각한 상황이지만

코스피 지수가 전고점 1,435 선을 지속적으로 터치해 주고 있는 상황이라

투신매수종목과 외인매수종목을 집중해야 하는 상황이지만

지수 자체가 대마를 깔고 앉을 가능성이 있어

다시한번 추세매매가 강하게 들어올 가능성도 염두해 두고

뒤늦게 개인투자자들이 재매수에 뛰어들 경우에는 급등도 오픈해 놓아야 됨

 

투신과 외국인의 편식으로 

5일선이 살아 있는 종목,

120일선 까지 완벽히 무너진 종목,

한마디로 빈인빈 부익부 장세

 

그 동안은 투신과 외인에 의해 왜곡된 장세였지만

거래량이 점차 늘어난다면 강한 추세매매 장세로 예상하여

하락한 종목들 위주로 포트를 증가시키고,

거래량 소강이 이어진다면 외인, 기관 추종매매 장세로 예상하여

철저하게 외인, 투신을 따라다니는 포트 유지하며

또 박스권 매매로 장이 끝날 경우에는

코스닥 테마주에서 수익를 얻는 구조를 고려

 

1,300 선을 넘어서며서 부터 나타난 종목교란 장세가 마지막으로 극성을 부리는 장세

2개월 동안 지수는 240 포인트 를 상승시키며 20% 상승을 하였으나

개인선호 거래소 2등 우량주군 10,000원 ~ 30,000원 종목들은

오히려 2개월 동안 수익률이 마이너스로 전환된 상태

특히 1개월 동안은 -30% ~ -50% 수익률이 나오는 종목도 나오고 있는 상황

그야말로 지수교란, 종목교란의 혼란 장세

 

이 흐름을 알아야 하는 이유는 자금의 제한으로

지수가 오른다 한들 개인들이 좋아하는

동국제강, 대우조선해양, 대한전선, 한진해운, 금호산업, 두산인프라, 한화석화, 대우차판매...

등은 여전히 삼성전자와 역행할 가능성이 많기 때문

삼성전자가 65만 횡보을 보일시 거래소가 상승파동을 낸다면

개인선호 위 종목군들의 장세가 될 가능성

 

지수는 오르는데 제 종목은 왜 이럴까요?

이 질문이 요즘 가장 많습니다.

자괴감 가질필요 없고 해답은

코스피 1,000 선 에서부터 시작된 여러 기관들의 지수 버티기 게임의 일환으로

지수교란으로 인한 종목교란 때문이고

작금은 투신이 업종대표주만 사들이고 있고

2 ~3 등주는 매도하고 있기 때문

 

이번주를 고비로 미국의 하방경직성, 중국의 상방 매물 증가 등

코스피 전고점 돌파와 맞물려

7월에는 전세계가 방향이 나올것으로 예상

 

7월을 기점으로 다시 매매가 쉬워질수 있을 것으로 예상하며

주봉과 월봉을 보자면 신호는 매수신호 확률이 높고

문제는 시간을 필요로 하는 매수신호 입니다

 

상승하게 된다면 극심한 매매소강후 거래량의 점진적 상승이 있고

그 후 랠리존 진입 후 급등형태가 가장 높을 것으로 예상

 

하락파를 맞을 경우는 선물로 인한 폭락유도 확률이 있지만

확률은 아주 극히 낮을 것으로 예상되며

이 경우는 충분히 매도대응이 가능할 것으로 예상

 

좌측 매도창구 상위에 특정창구로 지속적인 매도가 보일경우 투신매도로 보고 접근금지

혼자 매매하는 개인투자자들은 그야말로 장님 문고리 장세

 

개인이 현물중립, 선물중립 포지션을 취할 경우가

최소의 상승 조건

개인이 현물중립, 선물매수 포지션

최대의 상승 조건

개인이 현물매수, 선물매도 포지션

계속되는 빈인빈 부익부 장세 연출

 

주된 키는 기관이지만,

밑거름은 현재 개인이 쥐고 있다는 것을 인지

 

 

개별 보유 종목 대응법

 

 

120일 선 이탈 종목은 120일선 복귀시 재이탈 할 경우 부분 매도로 대응

깨끗하게 120일선 위로 올라온다면 추세매매로 전환

 

120일선 지지 후 반등중인 종목은 60일선 사이의 박스권 매매로 일단 대응

 

60일선 지지 후 재상승 종목은 5일과 20일 선 꼬임이 발생할 경우 중립

상승 탄력이 둔화되면 지수 연동 매매 할 것

 

5일선을 타는 종목들은 첫음봉시만 매도로 대응하고 그 외에는 추세 유지

 

강력한 상승 전환은 기관의 의도적인 프로그램 매수 출현 이라는 것

꼭 기억 요망

다른 조건 보다는 현재는 이 조건이 가장 적중할 것으로 예상

 

거래소진이 회복되는 순간만을 기다리며,

거래를 약간 줄인 상태에서,

매매감을 잃치 않을 정도의 현실감을 유지한채

재상승을 기다리는 자세가 필요

 

주가가 빠진 것 만큼 호재는 없다는 말을 기억 할 것

주가가 추가적으로 낙폭을 키우면 키울수록 스켈퍼, 데이 활발한 복귀 가능

 

현금의 여유를 가진체 운영하고,

내 종목이 견디기 힘겨운 포인트가 오면,

60% 확률로 강한 반등이 나오는 지점이며,

40% 는 추가적인 하락을 예상하며 큰손들도 손절하는 지점이라는  생각을 할 것

근래 개인 큰손들의 손절 종목은

조아제약, 주성엔지니어, 포스데이타 등으로 일봉상 확인가능하며,

버팀이 있은 후,

장대음봉이 나오고,

장대음봉후 거래는 형성되나 제대로 된 반등이 없는 형태가 대다수

 

큰손들이 손절하는 종목은 2~3일 느린 흐름을 가질 것

개인들의 실망 매물이 나오는 종목은 즉각 추세반대매매 준비를 할 것

 

평온한 듯 보이나 극단적인 패를 들고가는 메이저

 

코스피 1,428 ~ 1,436 구간은

돌파만 제대로 이어진다면 조정보다는

개인들의 컴백으로 프로그램 매수 없이도

1,560 ~ 1,630 정도의 상승파는 충분히 나올수 있을 것으로 예상

 

1,428 ~ 1,436 존이 계속 압박으로 작용해 무너진다면,

한은총재나 재경부장관의 말 처럼

하반기 경기회복을 확신할 수 없는 상황이 오고

현재 까지의 상승파가

상승이 아닌 단순한 배어마켓 랠리 였다는 결론에 도달하고

1,000 이탈과 700 이탈을 주장하는 약세론자들이 득세 할 것

 

전세계적인 상황으로 봤을때는

상승에 무게를 좀 더 두는것이 확률적일 것으로 예상

 

추가상승 파동의 주역은

철강을 비롯한 원자재주, 조선주, 해운주, 자산주, 트로이카주와 IT주 정도를 리더로 예상

개별주 보다는 덩치 큰 위 종목군들의 테마성 상승이 전고점 돌파를 주도할 것으로 예상

 

하방을 탄다면 어차피 전종목 일단 매도후 포션 줄여야 되는 상황이므로,

하락이 깊은종목과 아직 덜 오른 종목의 길목지키기 유효

하락파를 맞는다면 우량, 비우량 다 팔아야 하는 급락파가 예상되므로

먹을 게 많은 종목을 선택하는 것이 유효

 

철저하게 대응이 필요한 구간이므로

확률은 상방이지만 대변곡점이란 것만 인식하고 대응에 주력 할 것

 

정국 혼란으로 MB 정책주들의 사업이 딜레이 될 것으로 예상하는 주식 투자자들

MB 정책주들의 제대로 된 반등을 기대하고 있으나,

나오긴 하나 테마로서 아직 올라오지 못하는 상황

쌍용차, 비정규직 등 다음주 부터는 큰 충돌이 예상되는 상황으로

노동 문제의 해결 상황이 MB 관련주 상승을 좌우활 7월로 예상

 

 

선취매가 강하면 강할수록 반등은 작다

계곡에서 거래량이 클수록 반등은 크다

 

수비매수는 급락을 막을순 있지만 그대신 급등도 없다

수비매수가 흘러내리는 장세를 만나면 강한매물로 변신한다

 

파생상품 투자자들이 급락을 한번 맛 본 이상 하방 급락 형태가 자주 출몰할 수 있음을 인지

파생 투자자들의 하방 선점 이익 형태 인지

의외의 강한 하락을 기다린후 매수에 가담할 것

섣부른 매수 보다는 철저히 V 자형 투매를 기다릴 것

선취매 흐름이 보인다면 일부는 V 자 초기에 선취매 할 것

하지만 V 자형 없이는 추격매수까지는 동참하지 말 것

 

급하락파에 대응하며 초단기수익을 올리는 법이니

장중 급하락파에는 보유종목보다는 항상 강조하는 추세반대매매기법 기억할 것

 

 

7월 9일 반등 91일째 

7월 9일 조정 43일째 코스닥에서 기관, 외인이 강한 매도를 앞세우며 한국 전체를 누른 하루

 

 

 

코스닥

 

 

코스닥이 4그룹으로 분류되며 폭탄이 투하되고 있는 상황

테마주를 제외한다면 정말 손이 안 가는 상황

코스닥 폭탄이 언제 중단될지는 모르겠으나

장중 확인이 가능한 상황이라

확인하지 않고는 폭탄에 대응하지 않습니다

관심종목이 멈추더라도 왼쪽 매도 창구 먼저 제일 먼저 확인 하고

서두르지 않습니다

폭탄 투하 제외 종목인 테마주는 제외합니다

제외 이유는 테마주은 기관보유물량이 아예 없는 경우가 태반입니다

폭탄은 주로 코스닥 우량주 군에서만 ...

 

코스닥 지수 챠트로 반등 포인트를 잘 잡는다 한들

외인과 기관의 코스닥 시총 상위주의 지속매도로 인해

코스닥 지수가 시원스럽게 오르지 않아

난다 긴다 하는 스켈퍼 들도 별수 없는 상황이니

당분간은 거래량이 있는 테마주에만 집중하는 것이 좋습니다 

 

거래량 에 주 관점을 두고 테마와 거래량에 맞춘 시황 유지합니다.

거래량을 동반한 2등주을 보유한 테마주 찾기로 장을 압축할 수 있습니다.

테마 부활 신호는 2등주 입니다

2등주 존재만 학인하면 무조건 따라 붙습니다

금요일 2등주 존재 테마는 스마트그리드주 1 파트

 

언급드린 테마에 추가로

휴대폰소프트주(다날, 옴니텔, 모빌리언스, 지어소프트)

게임주(액토즈소프트, 네오위즈게임즈, 웹젠, 손오공)

미디어주(IMBC, ISPLUS, 디지틀조선)

IT, 전자 관련 일부 주식이 거래량 증가 현상 출현

 

언급드린 4 + 2 테마가 두각을 보이고 있습니다

15% ~ 40% 정도의 반등중인 상태라 거래량이 확실히 필요한 구간에 진입

거래량이 동반되지 않는다면 하락전환도 고려

 

거래량이 동반 된다면 50% ~ 70% 를 수익율 목표가 가능하지만

매물공백이 온다면 기간이 더 걸릴 것이고

거래량이 감소한다면 참지 못하는 짧은 포지셔너 들의 매물이 가능하여

무조건 거래량과 매물공백존 으로 판단해야만 합니다

목, 금 이틀동안 충분히 학습이 되었으리라 봅니다

 

썩 괜찮은 수익을 위해 한두번 매도를 참아야 하는 주간이 될것이 같습니다 

 

장중 방송에 집중하면서 거래량과 매물공백존을 같이 찾아보는 주간일 것 같습니다

 

1차 가능 테마

우주항공, 바이오, 스마트그리드, 2차전지

 

2차 가능 테마

자전거, 대운하

 

1차는 추세매매, 2차는 한방매매 형태 예상

 

코스닥 일봉 챠트에서 설명 드렸듯이

운이 좋을 경우 50% ~ 70% 정도의 상승률을 목표로 6 파트는 지속 관심

 

주가 세우고 버티고 거래량이 실리면 완성됩니다

 

 

1차 선수 부족

2차 선수 들의 자신감 부족

뭘 어떻게 해 볼려고 한 들 관객은 있되 선수는 없는 상황

반등에 자신이 없어 개인들이 적극적으로 장에 참여하지 못하는 상황

 

큰 반등장을 기대하고는 있지만 매수로 자신있게 클릭이 되지 않는 상황

 

거래량이 터지는 종목을 기다리고 있지만,

투매나 하락이 나와야만 거래량이 터지는 상황이 많고,

상방 시도시는 아직까지는 거래량이 부족한 상황이나,

랠리 존이 형성되는 테마가 있다면,

갑자기 거래량이 증가할 수도 있으니 거래량만 주시 할 것

 

무조건 테마주 한도 내에서 거래량 터지는 파트를 기다린다는 마인드로

매매감을 잃치말고 제대로된 반등이 나올때 까지 인내심을 가지고 거래량을 기다릴 것

 

테마주 재랠리는 의외로 강력한 파동이 일순간에 나타나므로

첫날 매매를 하지 않으면 진입이 불가능합니다

소량및 소액으로 계속 잽을 날리고 있어야 합니다

분명 테마주는 멍 때리고 있다가

일순간 날라가는 형태로 화려하게 컴백할 것으로 예상

 

현재까지는 물량이 실려할 자리에서

물량은 공급되나 유저수가 모자란 형태

유저수가 늘어나는 형태가 나오면 무조건 초기진입 추천

초기 자신있는 큰 물량

중기 자신없는 작은 물량

그후 혹시나 하며 따라 들어오는 유저들의 증가

이런식으로 판단 가능하니

다음주 내내 큰 수익률 기대하며 긴장 할 것

 

거래량이 터지는 테마와 종목군으로 제한해서

계속 매매를 소액이나마 시도를 해서

갑자기 큰 반등이 나올 상황을 염두해 두고

당분간 코스닥은 긴장감을 가지고 매매에 임할 것

 

반등이 성공한다면 큰 파동이 예상되므로

반드시 놓치지 말고 잡아야 되므로

매매를 소액이나마 계속 게을리 하지 말 것

 

종목은 무조건 1차적으론 거래량을 수반한 테마주로 한정 할 것

 

챤스는 내가 알아볼수 있도록 쉽게 오지 않는 다는 것이고

하락하면서 쉬는 중간 중간 구간마다

소량의 매수로 계속 테스트를 해야 된다는 것을 보여주는 대표적인 흐름

 

어떤 포인트를 지나면 랠리 존이 나오고,

어떤 포인트를 지나면 투매 존이 나오고,

장중 거래가 많이 터지는 곳은 반드시 진입하여 테스트를 할 필요성 존재

변곡점에선 예상하지 말고 대응할수 있게 소량이라도 진입 할 것

 

눈 만으로 보면서 수학문제를 풀수 없듯이

눈 만으로 시장의 에너지를 판단 할 수 없다는 것을 꼭 기억 할 것

모의투자로 돈 벌지 못하는 개인은 없다

나의 소중한 돈이 투입되지 않는 이상 즉 실전투자없인 배움과 승리는 없다

 

2등주가 나와준다면 홀딩한다는 마음가짐으로 임하고

혹시나 큰 파동이 나올수 있으므로,

조금씩이나마 매매를 하고 있을 것

 

장이 좋아지면 매매를 하겠다고 생각하며,

방관하고 있다면 결정적인 순간에서 매수가 여의치 않음을 인식하고

매매를 항상 즐기면서 준비하고 있을 것

 

매매감을 잃지 않기위해 소량이라도 매매에 임할 것

갑자기 또 유동성 장이 찾아온다면 충분히 대응할 정도의 감 유지 할 것

매매를 줄이고 있다가 갑자기 상승파가 나오면 구경만 하게 되는게 매매감각

매매감각을 다시 자극 할 것

 

이수앱지스의 바이오시밀러주

중앙백신의 신종플루주

휴니드의 전쟁관련주

대우캐피탈의 신규상장주

중국원양자원의 중국주

옴니시스템의 스마트그리주

한양이엔지의 우주항공주

참좋은레져의 자전거주

차바이오앤의 바이오주

넥스콘테크의 2차전지주

테라리소스의 자원개발주

이엠코리아의 수소주

모건코리아의 원전주

손오공의 게임주

 

테마와 대장주, 그리고 2등주의 꼬리 무조건 동시 확인

테마가 무리를 지을수 있는지 확인하고 항상 2등주 확인 필요

2등주가 없다면 테마중 1종목만의 작전종목화

 

이평선 이탈후 장대음봉 출현후 전일 종가 거래량 증가후 계단식 상승 공식

이평선 수렴 중 장 전체의 하방에도 불구하고 이평선 수렴 고집하는 패턴

이평선 수렴이나 빨래줄 형성후 약간의 이탈 후 재상승 및 폭등 공식

무너질 듯한 종목이 버티고 올라간다는 것을 기억

약간의 이탈이 아닌 완전이탈 종목도 나오고 있으므로,

한템포 늦게 확인하고 진입 할 필요성이 있음

이전 패턴에 익숙한채 선취매는 절대금지

확인 후 진입해도 충분한 수익률 확보 가능하니 확인후 진입 할 것

 

빨간불만 보면 흥분하시는 분들은 오른손에 야구공이라도 쥐고 있으시길 바랍니다.

파란불을 보면 눈이 반짝반짝해지는 그날까지 ...

 

지지선 코스피 1,330  / 다우 7,950 / 

저항선  코스피 1,380  / 다우 8,250 /  이제는 지지선

 

전투존  코스피     1,380 ~ 1,430

           다우존스  8,250 ~ 8,520

 

9개월래 최고치    1,443

9개월래 최고종가 1,435

 

중심 지수 1,313

핵심 지수 1,330

 

5차 목표지수 인근 1,430

4차 목표지수 도달 1,330

3차 목표지수 도달 1,280

2차 핵심지수 컴백 1,212 ~ 1,217

1차 핵심지수 컴백 1,147 ~ 1,166

1183 ~ 1217  기관이 임의적으로 만들려고 한 지수대이며 기계장세의 중심구간

1230 ~ 1280  순환매와 주도주를 찾아야 하는 장세

                  트로이카 종목이 주도주 역할

1280 ~ 1330  300 포인트 이상을 프로그램으로 올린 기관의 바톤을 이어받은 외인의 공격적 양매수

                   기관의 프로그램 장세 이후 외국인의 매수가 들어와 1,330 을 지키는 형태

                   불안한 코스피 였으나 외국인의 후광으로 안전해진 느낌

                   기관의 바톤을 이어받은 외인 덕분에 1,330 순환매 장

                   흥분하지 말 것

1330 ~ 1430  외국인의 신규매수와 함께 기관이나 개인 둘중 한쪽만의 제대로된 도움이 있다면 목표치 1,500

                   1,460 ~1,520 구간이 보이긴 하나 1,408 에서 버팀이 중요

 

1280 ~ 1330 구간은 지켜낸다면 목표지수를 1,430 으로 상향해야 하는 저항대

 

순환매에 실패하며 주도주의 급락으로 1360 ~ 1380 구간을 지키지 못하면 1차 매도구간으로 설정합니다

순환매 키 맞추기가 진행중으로 순환매가 끝나면 지수를 50 포인트 정도 상향합니다

오버슈팅이 가능한 상황으로 지수가 예측보다 많이 올라갈수 있음을 인지

 

2차 매도구간 1,260 ~ 1,280

3차 매도구간 1,166 ~ 1,183

3차 구간은 온다면 신규진입은 초강력 매수 포인트

  

4월6일 흐름에서 나왔던 1,313 을 최대변곡점으로 설정

 

        

6월11일 평이한 흐름속에서 기관프로그램매수, 외국인선물매수 흐름이 1,435 까지 고점 기록

           기관이 프로그램 매수를 돌려주며 장중 상승 시도

           장마감 투신의 매물이 많이 나오면서 1,419 마감 

6월12일 외국인의 꾸준한 대형주 매수세

           철강주 순환매 상승

           신고가를 내기 위해 계속 시도를 하고는 있으나 1,435 선 계속 저항 중

           대형주로 주가지수를 방어하는 차원에서의 매매 

6월15일 외국인 현물 매수 중단으로 급락파

            기관들의 프로그램 매도 자제및 선물매수로 1,400 방어

            개인 5,000 억 순매수 흐름으로 저가주 방어 흐름

            전쟁관련주 재상승

6월16일 MSCI 선진증시 편입 실패

           미국 경기 회복 지연에 따른 미국 장세 하락세에 따른 한국증시 동조화

           삼성그룹주, 보험주, 게임주, 경기방어주의 선별적 상승

           외국인의 이틀째 현물 순매도, 선물 순매도 흐름

           기관의 계속되는 프로그램 매도세

6월17일 삼성전자 를 비롯한 초대형주로 지수 하락 방어

            기아차, 대차판, 하이닉스 등 개인선호 저가대형주 상승

            외국인 현선물 동시매도 3일째

            현물이 무거워지기는 하나 1,380 에선 하방경직성

6월18일  외국인 현선물 동시매도 4일째

            화재주, 건설주 순환매

            기관의 프로그램 매도가 억제되는 듯 하나 극심한 백워데이션 여전

            지지 구간 1,360 ~ 1,380 구간 진입

6월19일 외국인 현선물 동시매도 중단

            외국인 소액 현선물 동시매수 

6월22일 외국인 소액이긴 하나 현선물 동시매수 2일차

            기관의 프로그램 매도는 있었으나 오래간만에 자력 매수

            투신권이 1,264억 현물 순매수

            역베이시스가 약간 좁혀지자 선제적 프로그램 매수 흐름이 약간 도출

            업종대표주, 조선주, 삼성주, 증권주 순환매

6월23일 세계은행 경제 비관전망으로 미국, 유럽 폭락시키고 아시아 시작

           업종대표주(삼성전자, 현대차, lg디스플레이) 로 지수 지키기 흐름

           외국인이 3거래일 만에 다시 현선물 동시 매도 시작

           기관의 업종대표주 공략으로 지수및 종목 교란

           아시아 증시 전체가(중국제외) -3% 정도 마감

6월24일 거래소 1350, 코스닥 490 지지확인후 약한 반등

            수급이 완전히 깨지면서 현물의 힘이 상대적으로 약함

            기관(투신)의 윈도우드레싱으로 업종대표주 상승

            투신의 지속되는 매수세(프로그램매도 제외)

6월25일 장중 백워데이션 청산되며 콘탱고 상황 연출

            콘탱고 상황으로 전환되며 강력한 프로그램 매수 출현되며 급등 장세 연출

            전종목이 고른 상승세를 보였으나 역시나 투신매수종목인 업종대표주 상승

            장막판 선물이 다시 저평가 되며 백워데이션(-0.36) 마감

6월26일 전강후약

           장시작과 동시에 베이시스에 여유가 있었음에도 출회된 프로그램 매도

           기관(투신)의 프로그램매도 이외에도 자기판단으로 출회되는 매물 증가

           업종대표주, 삼성그룹주, 자동차주 의 상승세

6월29일 장초반 프로그램매수에 외인선물매수, 기관선물매도 등 상승 시나리오 진행

            라디오 시정연설에서 언급한 대운한 임기내 포기선언으로 대운하주 하한가로 코스닥 얼음

            장후반에는 외국인, 기관이 코스닥에서 금속주를 적극 매도에 나서며 코스닥 다시 얼음

            베이시스를 양호한 상태로 돌려놓은 이후에도 현물 움직임에 아직 수급 붕괴 분위기

           특히 거래량이 필요한 코스닥에 실망매물 증가 상황 

6월30일 1,408 을 기준으로 매도신호가 계속 뜨고 있는 상황

            거래가 일어나야할 1,408 을 순간터치후 몇일동안 계속 밀리는 모습

           윈도우 드레싱 마지막날로 투신권의 3,700 억원 순매수

           업종 대표주, 개인 선호 대형주 의 상승세 유지

7월 1일 전형적인 쌍끌이 전약후강 장세

           은행, 건설, 증권, 업종대표주 순환매로 1,408 돌파

           프로그램 매수, 외국인선물매수, 기관선물매도, 투신매수 형태의 상승 패턴

7월 2일 하루만에 투신이 다시 프로그램 매도로 전환

           이틀만에 외국인 선물 매도 전환

           투신권의 종목 교체가 심한 것으로 예상

7월 3일 미국 급락에도 시가부터 기관 전체의 순매수로 장을 방어

           하방경직성이 보이자 현물을 위주로 반등 분위기

           다행히 선물이 후순위에 서면서 현물 하방경직성이 장을 지배

           많이 빠진 종목 위주로의 반등 움직임

7월 6일 삼성전자 어닌 서프라이즈

           조선, 해운, 증권, 은행, 건설 조정 형태

           기타 매도, 삼성전자 매수로 외인및 기관 현물 매수 우위

           1,434 터치 후 조정 양상 보이다가 1,428 마감

7월 7일 업종대표주 삼성전자, 현대차, LG전자 상승

           삼성그룹, LG그룹,

7월 8일 업종대표주 삼성전자, 현대차, LG전자, 기아차 외인, 투신 양매수로 상승

           삼성, LG, 현대차 그룹 만의 상승세

           하락종목이 상승종목의 2배가 넘는 장

7월 9일 기관과 외인의 선물 방어로 하루종일 플러스 존 유지

           옵션 만기일 장마감 동시호가에서 투신권의 3,800 억원 매도 물량 출현으로 마이너스 마감

           선물까지 약세로 돌며 백워데이션 - 0.72 마감

7월10일 거래소에선 기관, 외인이 혼조 형태

           코스닥에서 기관, 외인의 폭탄 물량 투하

           결국 코스닥의 하락파가 거래소까지 침범하며 양 지수 하락 마감

           업종대표주, 금융주의 지수교란 지속

                                   

                                   

외국인 [ -476 -1799 -1585 -555 252 165 -2206 -1166 4221 2026 337 82 604 2637 727 1108 1459 -1973 2762 -397 ]

           4월 9일 후 연속 순매수 지속중 110,680 억

           1,300 포인트를 넘어서면서 지속 매수 일관으로 진행 중

           6월 15일 3개월만에 첫 4일 연속 순매도 - 9,760 억 

          

기관    [ -1727 -1916 -1921 -1044 380 -2519 -484 515 -1729 -182 3820 1519 -3108 1420 270 -958 -234 -3166 609 ]

           돈이 부족한 기관, 4월 이후 줄곧 매도중, 간간히 지수방어 프로그램 매수

           4월 6일 후 순매도 지속중 148,000 억

                       

개인    [  3680 3452 2403 632 -505 4358 1391 -4895 -279 -247 -3948 -2231 175 -2134 -1530 -236 2158 670 -96 ]

           3월 19,910억 순매도

           4월 8,740 억 순매수 

           5월 20,920 억 순매수

           6월 ~ 7,400 억 순매수

 

           3월 주식시장으로 신규매수자금 유입은 없는것 으로 판단

           4월부터 신규개미의 주식시장 소규모 진입 중

           5월, 6월 고점인식 과 지금이라도 진입하자 라는 의견이 대립 중 

           1,400 ~ 1,420 구간에서 개인들의 다른생각으로 매수, 매도 엇갈림 현상 

 

연기금 [  392 -7 343 137 -899 -696 -656 -271 -637 -503 -1050 -762 -417  39 -148 135 599 135 143 -304 57 11 ] 

            지수 방어에 총력를 기울이던 기금이 1166 이상에서 매도전환

            1230 을 넘기며 매도강도를 높이고 있는 상황

            3월 이후 48,000 억 매도중

 

법인    [  -372 -431 207 552 -266 -769 -151 64 39 160 -10 349 262 187 33 98 31 155 318 13 143 -231 78 -275 -98 ] 

           바이코리아 한국의 기업들, 1110 을 지키는 1등 공신

           실투자 없는 주식투자에 열중  

           1,200 이 넘는 순간부터 매도 시작하여 순매도 행진 

 

CD 2.41 % ( 0.00% 보합 )

환율 1,282.70 ( + 3.70 )

BDI 3,018 ( - 89 )

 

DDR2 1G 램 국제가 하락

DDR2 1G 램 국내가 하락 (2기가 비트크로스 준비단계)

 

상한가 - 누리텔레콤,옴니시스템,피에스텍,일진전기

             옴니텔

             중앙디자인

             온미디어

 

하한가 - 다날

             대유신소재

              

                            

특징주 -  삼천리자전거, 참좋은레져, 극동유화, 에이모션, 이룸지엔지, 에스피지, 계양전기

              한양이엔지,  비츠로테크, 한양디지텍, 비츠로시스, AP시스템, 쎄트렉아이

              모건코리아, 비에이치아이, 티에스엠텍, 한양이엔지, 일진에너지, 마이스코, 한전KPS,

              옴니시스템, 누리텔레콤, 피에스텍, 일진전기

              테라리소스, 유아이에너지, 대한뉴팜  

              휴니드, 빅텍, 스페코, HRS, 퍼스텍

              이엠코리아, 에스씨디, HS홀딩스, 넥스콘테크 

              조이맥스, 손오공, 액토즈소프트, 네오위즈, 네오위즈게임즈, 엔씨소프트

              울트라건설, 동신건설, 삼목정공, 삼호개발, 홈센타, 특수건설, 이화공영, 신천개발

              코오롱아이넷, 유비케어, 비크컴퓨터

              다날, 옴니텔, 모빌리언스, 지어소프트

              현대EP, 동양강철, 내쇼날푸라스틱

              IMBC, 디지틀조선, ISPLUS, YTN, 온미디어, SBS미디어홀딩스

 

              셀트리온, 메디톡스, 차바이오, 알앤엘바이오, 조아제약, 에스티큐브, 마크로젠, 이노쎌, 제이콤, 메디포스트

              중앙백신, 중앙바이오텍, 제일바이오, 대한뉴팜, 파루, 오양수산, 한성기업, VGX인터, 하림, 에스디, 녹십자 

              서울반도체, 에피밸리, 화우테크, 대진디엠피, 한성엘컴텍, 루멘스, 태경산업

              디지텍시스템, 토비스, 에스맥, 시노펙스

              휴맥스, 토필드, 홈캐스트

              티씨케이, 에스에너지, 솔믹스, 

                                         

              하이닉스, 대우차판매, 한화석화, 기아차, 한솔제지

              한국선재, NI스틸, 문배철강, 삼현철강,

              태웅. 평산, 현진소재, 용현BM, 성광밴드, 태광, 동국산업, 유니슨, 한국정밀기계, 신텍

 

              우리투자증권, 대우증권, 현대증권, 한화증권, 동양종금증권, 삼성카드

              KB금융, 하나금융, 신한지주, 우리금융, 외환은행

              GS건설, 현대건설, 대림산업, 현대산업

              삼성이미징, 삼성정밀화학, 삼성테크윈, 삼성엔지니어링, 삼성SDI 

             

              대우조선해양, 현대중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 한진중공업, STX, STX엔진, STX조선해양

              주성엔지니어링, 휴맥스, SSCP,  포휴먼, 엘앤에프,             

              코오롱건설, 동부건설, 삼부토건, 남광토건, 한라건설, 삼환기업 

              일양약품, 삼진제약, 부광약품, 한올제약, 영진약품

              대한해운, 한진해운, STX팬오션                       

                                          

              서화정보통신, 영우통신, 이노와이어, 포스데이타, 케이엠더블유

           

              하이닉스, 삼성전자, LG전자

              현대차, 기아차

              

 

다우 앤 나스닥   

 

 

6월10일 장마감 약간의 반등을 시켜주며 거래량도 증가한 상태

           달러 약세

           국채 수익률 상승

           유가 71불 돌파

6월11일 장중 신고가를 기록하긴 했으나 종가는 여전히 8,700 대

           거래일수로 9일동안 8,700 대에서 머물고 있는 상황

           달러 약세

           유가 72불 돌파  

6월12일 유럽 산업생산이 사상 최대폭 감소임에도 불구

            유럽 낙폭 제한

            미국 낙폭도 제한되며 오히려 장마감 플러스 마감

            산업생산 위축으로 유가 하락세 전환, WTI 72불은 유지

6월15일 제조업 경기지수 약세

           주택경기 체감지수 약세

           상품 약세( 급락 )

           달러강세(러시아 달러 기축통화 지지발언)

           3주 동안 시도하던 8,800 선을 뒤로 하고 8,600 대 급락

6월16일 주택관련지표 상승으로 강세 출발

            산업생산 부진

            베스트바이 실적악화

            생산자물가지수 기대 이하

            유가 70달러는 유지되었으나 약세

            주택지표를 제외하곤 다른지표들이 비우호적인 상황에서 8,520 이탈

6월17일 S&P 미국 22개 은행 등급하향

           오바마 금융규제 강화방안 발표

           달러 약세

           유가 강세

           자율 반등 에너지가 장을 지배했으나 장마감 하락세 마감 

6월18일 경기선행지수, 고용지표, 제조지표 상승세로 강세

           유가도 강보합 마감

           은행주 위주의 반등으로 다우 상승, 나스닥 하락

           내일 만기일 가시 영향권으로 거래량 소강 

6월19일 IMF, EU 긍정적인 경기 전망

           6월 선물, 옵션 만기일로 거래량 폭증

           대 변곡점 답게 약보합세 마감

           달러 약세

           유가 69달러 대로 재하락

6월22일 세계 은행 부정적인 코멘트로 유럽, 미국 3%대 급락

           유가 66달러 추락

           대규모 국채 발행 앞두고 달러는 강세

           세계 경제 둔화 예상으로 원자재주, 금융주 폭락  

6월23일 FRB FOMC 눈치를 보며 소극적인 매매

           유가상승 69 달러

           달러약세

           순조로운 국채발행 진행중  

6월24일 장초반 순조로운 출발을 했으나 거래량 미수반

           FRB FOMC 코멘트가 나오면서 하락전환

           기대하던 채권에 관한 언급이 없었던 것이 기대 이하 흐름

           채권금리 재상승 및 유가 하락

6월25일 거래량 줄어들면서 기술적 반등

           자율적인 반등이라기 보다는 억지반등 느낌

           유가 70 달러 복귀

           국채 저금리 발행 성공 자축

6월26일 저축률 15년만에 최고치

            저축률로 해결하기 보다는 인플레로 해결해야 하나 미국은 좌파정부라는 아이러니     

            달러인덱스 하락하며 중국의 새기축통화 재언급

            그러나 중국은 미국 국채 지속 매입 움직임이라는 아이러니      

6월29일 유가 71불대 상승으로 에너지 유틸리티 상승

            박스권 상단 8,520 부근에서 거래량 증가시키며 주가 고정

            거래량 증가상황으로 보아 윈도우드레싱 매수 영향으로 파악

            10시에 형성된 라인을 종가까지 유지      

6월30일 소비자신뢰지수 예상 밖 하락

            에너지, 소비, 원자재, 금융 하락세

            유가 다시 70 불 아래로

            구매자관리지수 전월대비 상승및 전문가 예상치 이상 

7월 1일 제조업지표 및 주택지표 큰폭 상승

           고용지표 불안 및 실업률 상승

           20일선 터치후 재차 하락하여 8,520 아래로 내려오며 거래량도 미흡한 수준

7월 2일 고용지표 악화 및 실업률 문제

           원자재 급락 및 WTI 급락으로 인한 경기 전망 불안 요소 증가

           금융 및 원자재, 소비 관련주가 하락 주도

7월 6일 ISM 서비스업 지수 상승으로 전약후강

           8,200 선에서 지지 받으며 거래량 수반되며 강세 전환

           WTI 64불 대 추락으로 경기회복에 대한 의구심 증가

7월 7일 WTI 62불 대 추락

           어닝시즌 불안감 및 경기 회복 자신감 불투명

           거래량 증가시키며 하락폭을 키우면서 2개월 만에 8,250 선 이탈

           박스권 하향 이탈하며 추가하락 가능성 오픈

7월 8일 WTI 60불 대 추락

           8일 장마감후 알코아 부터 어닝시즌 출발

           알코아 장마감후 예상보다 좋은 실적 발표

           거래량 증가시켜 전약후강의 도지 형태의 양봉 완성

7월 9일 WTI 60불 대 약 반등

           하루종일 거래없이 보합을 왔다갔다만 한 흐름

           워렌버핏의 2차 경기부양책 필요성 언급이 오히려 악재로 작용

           경제지표는 혼조 상태 발표

                     

                          

 

미국이 저항선 7230, 7700, 7950, 8250, 8520, 8920 을 차례로 넘긴다면 코스피 목표치를 점차 상향

중국이 저항선 2400, 2500, 2625, 2695, 2730, 2850 을 차례로 넘긴다면 긍정적 영향

 

지수는 예측이 가능한 상황이나 종목은 전혀 예측이 불가능한 코스피

쉬운듯한 거래소 흐름이나 전혀 쉽지 않은 굉장히 어려운 장세

 

선수들에겐 엄청난 수익장

초보들에겐 무시못할 수업료 납부장

 

모두에게 어려운 장세이니 자괴감 보다는 관망하는 자세와 신중한 배팅을 추천

혼자만 어렵다고 생각할 필요가 없고 스켈퍼를 제외한 주식투자자 전부가 어려운 장세

 

                                                                                        

/ 1,436 / 1,428 / 1,420 / 1,408 / 1,380 / 1,360 / 1,330 / 1,313  / 1,280 / 1,220 / 1,207 / 1,183 / 1,166 / 1,150 / 1,134 / 1110 /

 

주식시장은 대응의 영역입니다.

예상 시나리오를 짜고 현시점에서 대응하는 자만이 살아남을수 있습니다.

교만하거나 편견에 휩싸인 다면 대응을 하는것이 아니라 예견을 하는 것입니다.

대응 시나리오로 활용하시기 바랍니다

 

 

2009년 7월 11일 / 090711 /   나르샤   올림 /