[나르샤 시황분석] 6월4주 시황분석 및 7월 1주 투자전략
2009년 6월 26일 / 090626 / 나르샤 올림 /
미국 + 2.07 % 8,472 목
형편없는 거래량 속 장대양봉
억지스러운 반등이었으나 국채발행 성공으로 인한 자축으로 해석
작은 박스권의 끝과 끝을 다 다녀온 8,250 ~ 8,520
미국 - 0.40 % 8,438 금
거래량 증가는 시간외 대량 매매로 여전히 거래량 부족
전세계 증시가 서로 각국의 눈치를 보며 경기상황및 전망 예측하며 투자시기 저울질 형태
일본 + 0.83 % 9,877
거래량은 부족하나 미국을 등에 업고 저항선 9,800 은 넘은 상황
눈치를 심하게 보긴 하나 상방에 대한 그리움이 매매 주체들 사이에 존재하는 흐름
중국 + 0.10 % 2,928
음봉이긴 하나 의미없는 도지 형태의 그러나 10개월래 최고가 플러스 마감
거래를 줄이면서도 고가를 높이는 것을 보면 추가상승이 충분히 가능한 상황으로 해석
거래량을 가지고 2,950 을 돌파하더라도 한참 많이 갈수 있는 기술적 챠트
거래량 동반 없이 2,950 돌파를 한다면 목표치 없는 상승
거래소
투신권의 업종대표주 윈도우드레싱 장세 지속
지수방어및 윈도우드레싱 진행중으로 지수교란 및 종목교란 진행 중
삼성전자, POSCO, 삼성전기, LG디스플레이 ......
삼성전자 목표가 610,000 원 이 다음주 월, 화 에 가능한 상황
투신권이 매수하는 종목, 외국인이 매수하는 종목만 상승하는 장세,
투신과 외국인이 있는 종목만 추세매매가 가능한 상황
투신과 외국인이 버리는 종목은 120 일선 까지 무너지면서도 제대로 된 반등을 못하는 형국
5일선이 살아 있는 종목,
120일선 까지 완벽히 무너진 종목,
한마디로 빈인빈 부익부 장세
거래량이 소강을 보이며 컨센서스를 찾기 힘든 장세
단지 외국인과 투신을 추종하는 매매만 가능한 장세
매수세가 있는 종목은 추세매매
매도세가 있는 종목은 추세반대매매 도 통하지 않는 장세
1,300 선을 넘어서며서 부터 나타난 종목교란 장세가 마지막으로 극성을 부리는 장세
2개월 동안 지수는 240 포인트 를 상승시키며 20% 상승을 하였으나
개인선호 거래소 2등 우량주군 10,000원 ~ 30,000원 종목들은
오히려 2개월 동안 수익률이 마이너스로 전환된 상태
특히 1개월 동안은 -30% ~ -50% 수익률이 나오는 종목도 나오고 있는 상황
그야말로 지수교란, 종목교란의 혼란 장세
3박4일 코스로 매수를 하여 금요일 시가및 오전 매도 까지는 실행한 상황
비추세 종목이 많다 보니 매도를 실행하신 분은 비추세종목 매수자
매도보다는 버티신 분은 추세종목 매수자
지수와 연동하는 종목과 비연동하는 종목이 구분되다 보니 다양한 선택을 해야만 하는 장세
투신의 선별매매가 다음주를 고비로 정상적으로 돌아올 것으로 기대되나
혹시나 삼성전자의 상승폭이 전고점을 넘길 가능성도 오픈해 두면서
이번 윈도우드레싱의 형태의 기준점을 삼성전자로 삼을 것
거래량을 동반한다면 삼성전자는 610,000 만원을 고비로 상승에 제한
거래량 없이 610,000 원 돌파가 나온다면 전고점 632000 원 돌파 가능
이 흐름을 알아야 하는 이유는 자금의 제한으로
지수가 오른다 한들 개인들이 좋아하는
동국제강, 대우조선해양, 대한전선, 한진해운, 금호산업, 두산인프라, 한화석화, 대우차판매...
등은 여전히 삼성전자와 역행할 가능성이 많기 때문
지수는 오르는데 제 종목은 왜 이럴까요?
이 질문이 요즘 가장 많습니다.
자괴감 가질필요 없고 해답은
코스피 1,000 선 에서부터 시작된 여러 기관들의 지수 버티기 게임의 일환으로
지수교란으로 인한 종목교란 때문이고
작금은 투신이 업종대표주만 사들이고 있고
2 ~3 등주는 매도하고 있기 때문
다음주를 고비로 변화 조짐이 있을 것이며
변화 조짐이 없다하더라도
지수를 박스권에 재진입 시켜놓은 상태라
어떠한 돌파구 던지 매매형태가 보일 것으로 예상되어
7월은 다시 매매가 쉬워질수 있을 것으로 예상
그리고 주봉과 월봉을 보자면 신호는 매수신호 확률이 높고
문제는 시간을 필요로 하는 매수신호 입니다
상승하게 된다면 극심한 매매소강후 거래량의 점진적 상승이 있고
그 후 래리존 진입 후 급등형태가 가장 높을 것으로 예상
하락파를 맞을 경우는 선물로 인한 폭락유도 확률이 있지만
확률은 아주 극히 낮을 것으로 예상되며
이 경우는 충분히 매도대응이 가능할 것으로 예상
결국 기관은 프로그램매수를 돌리는 상황에도
순매수는 업종 대표주로 제한시킨 상황에서
개인이 매수로 받쳐 줄만한 개인선호종목을 자기생각으로 팔고 있는 상황
좌측 매도창구 상위에 특정창구로 지속적인 매도가 보일경우 투신매도로 보고 접근금지
혼자 매매하는 개인투자자들은 그야말로 장님 문고리 장세
당분간은 철저히 투신, 외인 창구 확인만이 대안
개인이 현물중립, 선물중립 포지션을 취할 경우가
최소의 상승 조건
개인이 현물중립, 선물매수 포지션
최대의 상승 조건
개인이 현물매수, 선물매도 포지션
계속되는 빈인빈 부익부 장세 연출
주된 키는 기관이지만,
밑거름은 현재 개인이 쥐고 있다는 것을 인지
금일 선현물 콘탱고 마감 + 0.32
선물은 179.60 마감
정말 오래간만에 베이시스가 플러스 전환하여
다음주 기대를 높이고 있는 상황이고
선물 또한 대마 178.40 을 깔고 앉은 상황이라 기대가 큰 상황
현물 수급이 깨진 상황이라 매매는 어려우나 베이시스 양호로 프로그램 매수가 들어올 만한 상황
120일 선 이탈 종목은 120일선 복귀시 재이탈 할 경우 부분 매도로 대응
깨끗하게 120일선 위로 올라온다면 추세매매로 전환
120일선 지지 후 반등중인 종목은 60일선 사이의 박스권 매매로 일단 대응
60일선 지지 후 재상승 종목은 5일과 20일 선 꼬임이 발생할 경우 중립
상승 탄력이 둔화되면 지수 연동 매매 할 것
5일선을 타는 종목들은 첫음봉시 매도로 대응
선물 거래 지지존은 / 171.50 ~ 174 구간 / 177.75 ~ 178.40 구간 /
외국인의 선물은 선도적인 흐름
기관의 선물은 후발적인 흐름
개인은 방향보다는 0.5 포 정도의 단기 수익 게임 정도의 흐름
상승 전환은 기관의 의도적인 프로그램 매수 출현 이라는 것
꼭 기억 요망
다른 조건 보다는 현재는 이 조건이 가장 적중할 것으로 예상
기관의 손절성 선물매도만 없다면 장은 기관의 프로그램매수를 계속 기다리는 장세 연출
기관의 손절성 선물매도만 견제하고,
코스닥의 거래소진이 회복되는 순간만을 기다리며,
거래를 약간 줄인 상태에서,
매매감을 잃치 않을 정도의 현실감을 유지한채
재상승을 기다리는 자세가 필요
확률은 낮지만 기관의 손절성 선물매도가 출회된다면,
낙폭은 생각보다 깊을 것이며,
최소한 장대음봉 3개 정도는 쉽게 나올 정도로,
강력한 투매장세가 나올 것이므로,
V자형 매매법으로 스켈핑으로 수익을 확보하고,
포트는 2일차 종가와 3일차 장중, 4일차 오전 정도로,
3차에 걸쳐 포트를 매수 정비하는 자세 필요
주가가 빠진 것 만큼 호재는 없다는 말을 기억 할 것
주가가 추가적으로 낙폭을 키우면 키울수록 스켈퍼, 데이 활발한 복귀 가능
현금의 여유를 가진체 운영하고,
내 종목이 견디기 힘겨운 포인트가 오면,
60% 확률로 강한 반등이 나오는 지점이며,
40% 는 추가적인 하락을 예상하며 큰손들도 손절하는 지점이라는 생각을 할 것
근래 개인 큰손들의 손절 종목은
조아제약, 주성엔지니어, 포스데이타 등으로 일봉상 확인가능하며,
버팀이 있은 후,
장대음봉이 나오고,
장대음봉후 거래는 형성되나 제대로 된 반등이 없는 형태가 대다수
큰손들이 손절하는 종목은 2~3일 느린 흐름을 가질 것
개인들의 실망 매물이 나오는 종목은 즉각 추세반대매매 준비를 할 것
거래소 종목들도 추세를 잊어버린지 꽤 오래 된 상황
낙폭 과대 종목의 심리적인 매수 포인트만 존재
추세를 추구하지는 말 것
평온한 듯 보이나 극단적인 패를 들고가는 메이저
선물 178.40 ~ 177.75 구간을 기억 할 것
선물 178 부근이 대 변곡점으로 향후 장세에 중요한 거점 역할
반등이 나와서 178이 강력한 저항선으로 다가온다면
추세적으로 기간조정 + 가격조정이 동시에 올 가능서을 염두에 둘 것
선물 171 ~ 174 구간은
엄청난 지지 매물대가 있는 구간으로
지지가 충분히 이루어질 수 있는 구간이나
역으로 생각한다면 무너질 경우 거대한 손절매성 선물 물량이 나올 것
방심하지 말고 차분히 장을 지켜 보아야 할 구간
코스피 1,428 ~ 1,436 구간은
돌파만 제대로 이어진다면 조정보다는
개인들의 컴백으로 프로그램 매수 없이도
1,560 ~ 1,630 정도의 상승파는 충분히 나올수 있을 것으로 예상
1,428 ~ 1,436 존이 계속 압박으로 작용해 무너진다면,
한은총재나 재경부장관의 말 처럼
하반기 경기회복을 확신할 수 없는 상황이 오고
현재 까지의 상승파가
상승이 아닌 단순한 배어마켓 랠리 였다는 결론에 도달하고
1,000 이탈과 700 이탈을 주장하는 약세론자들이 득세 할 것
전세계적인 상황으로 봤을때는
상승에 무게를 좀 더 두는것이 확률적일 것으로 예상
추가상승 파동의 주역은
철강을 비롯한 원자재주, 조선주, 해운주, 자산주
2차로 트로이카주와 IT주 정도를 리더로 예상
하방을 탄다면 어차피 전종목 일단 매도후 포션 줄여야 되는 상황이므로,
하락이 깊은종목과 아직 덜 오른 종목의 길목지키기 유효
하락파를 맞는다면 우량, 비우량 다 팔아야 하는 급락파가 예상되므로
먹을 게 많은 종목을 선택하는 것이 유효
철저하게 대응이 필요한 구간이므로
확률은 상방이지만 대변곡점이란 것만 인식하고 대응에 주력 할 것
중국, 일본, 미국이 신고가 흐름이 나와준다면,
제대로 된 1,380 기간조정을 마무리할수 있을 것으로 예상
한국 자체 에너지로는 1,380 지지가 어려울 것으로 보나
가장 밀접한 중국, 일본, 미국이 지속적으로 신고가 게임이 나와주고 있어서,
한번 기대를 걸어 볼수 있을 것으로 예상
혹시나 1,360 을 버티지 못하면서 가격조정이 오게 된다면,
이 말은 곧 주변 3국이 고점 맞고 가격 조정이 온다는 것이고,
주변 3국에 더욱더 커플링 될것으로 예상
기관은 지수를 지킬 마음은 있으나 매수는 할 마음이 없고,
기간조정을 원하지만 가격조정은 원하지 않는 기관
철저히 기관의 매수와 매도와 의해 거래소 가격이 결정 되는 장
정국 혼란으로 MB 정책주들의 사업이 딜레이 될 것으로 예상하는 주식 투자자들
MB 정책주들의 제대로 된 반등을 기대하고 있으나,
나오긴 하나 테마로서 아직 올라오지 못하는 상황
장중 급락 도중 매수포인트가 여의치 않습니다.
여러번의 급락을 단기간에 경험한 터라 선취매와 수비매수가 상당히 빠르게 들어옴
선취매와 수비매수는 수익률 상승에 도움이 되지 못하는 매매법
사고 싶어도 적재적소에 물량을 사기는 어려운 장세
매수가 되지 않을 경우 따라 사지 말고 포기할 것
선취매가 강하면 강할수록 반등은 작다
계곡에서 거래량이 클수록 반등은 크다
수비매수는 급락을 막을순 있지만 그대신 급등도 없다
수비매수가 흘러내리는 장세를 만나면 강한매물로 변신한다
파생상품 투자자들이 급락을 한번 맛 본 이상 하방 급락 형태가 자주 출몰할 수 있음을 인지
파생 투자자들의 하방 선점 이익 형태 인지
의외의 강한 하락을 기다린후 매수에 가담할 것
섣부른 매수 보다는 철저히 V 자형 투매를 기다릴 것
선취매 흐름이 보인다면 일부는 V 자 초기에 선취매 할 것
하지만 V 자형 없이는 추격매수까지는 동참하지 말 것
급하락파에 대응하며 초단기수익을 올리는 법이니
장중 급하락파에는 보유종목보다는 항상 강조하는 추세반대매매기법 기억할 것
6월 26일 반등 82일째 외국인의 현물 순매수 지속, 투신권의 윈도우드레싱에 의한 지수및 종목 교란
6월 26일 조정 34일째
코스닥
휴~ 선수들이 참 많이도 모자라 보이죠
뭘 어떻게 해 볼려고 한 들 관객은 있되 선수는 없는 상황
반등에 자신이 없어 개인들이 적극적으로 장에 참여하지 못하는 상황
우주항공주, 스마트그리드주, 바이오주
이 3파트가 그래도 금요일 장에 활력소를 줄려고 장중반 까지 참 무던히도 애를 쓴 모습
마지막까지 우주항공주에는 기대를 혹시나 한 상황이나
미리 예고를 해 드렸던
한양이엔지 8,250 ~ 8,300 돌파하지 못하면
미리 오전에 가격까지 정해서 매도의견을 드렸습니다
한양이엔지를 축으로 한 우주항공주는
한양이엔지 가격기준으로 아직 추세가 반등 유지중으로
월, 화 중에도
다시한번 테마장세가 나올수 있을지의 판단으로
지속적으로 관찰해야만 하는 종목군
스마트그리드, 바이오, 자전거, 대운하 등도
한번 반등이 나와서
매물도 구간을 한번만 제대로 통과한다면
2차랠리는 아니더라도
50% 반등 랠리는 가능하다고 보시고
첫날과 둘째날 오전의 매물통과만 보시면 답이 나오는게 테마주 매매법인다
테마주 재랠리는 의외로 강력한 파동이 일순간에 나타나므로
첫날 매매를 하지 않으면 진입이 불가능합니다
소량및 소액으로 계속 잽을 날리고 있어야 합니다
분명 테마주는 멍 때리고 있다가
일순간 날라가는 형태로 화려하게 컴백할 것으로 예상
현재까지는 물량이 실려할 자리에서
물량은 공급되나 유저수가 모자란 형태
유저수가 늘어나는 형태가 나오면 무조건 초기진입 추천
초기 자신있는 큰 물량
중기 자신없는 작은 물량
그후 혹시나 하며 따라 들어오는 유저들의 증가
이런식으로 판단 가능하니
다음주 내내 큰 수익률 기대하며 긴장 할 것
거래량이 터지는 테마와 종목군으로 제한해서
계속 매매를 소액이나마 시도를 해서
갑자기 큰 반등이 나올 상황을 염두해 두고
당분간 코스닥은 긴장감을 가지고 매매에 임할 것
반등이 성공한다면 큰 파동이 예상되므로
반드시 놓치지 말고 잡아야 되므로
매매를 소액이나마 계속 게을리 하지 말 것
종목은 무조건 1차적으론 거래량을 수반한 테마주로 한정 할 것
챤스는 내가 알아볼수 있도록 쉽게 오지 않는 다는 것이고
하락하면서 쉬는 중간 중간 구간마다
소량의 매수로 계속 테스트를 해야 된다는 것을 보여주는 대표적인 흐름
어떤 포인트를 지나면 랠리 존이 나오고,
어떤 포인트를 지나면 투매 존이 나오고,
장중 거래가 많이 터지는 곳은 반드시 진입하여 테스트를 할 필요성 존재
변곡점에선 예상하지 말고 대응할수 있게 소량이라도 진입 할 것
눈 만으로 보면서 수학문제를 풀수 없듯이
눈 만으로 시장의 에너지를 판단 할 수 없다는 것을 꼭 기억 할 것
모의투자로 돈 벌지 못하는 개인은 없다
나의 소중한 돈이 투입되지 않는 이상 즉 실전투자없인 배움과 승리는 없다
2등주가 나와준다면 홀딩한다는 마음가짐으로 임하고
혹시나 큰 파동이 나올수 있으므로,
조금씩이나마 매매를 하고 있을 것
장이 좋아지면 매매를 하겠다고 생각하며,
방관하고 있다면 결정적인 순간에서 매수가 여의치 않음을 인식하고
매매를 항상 즐기면서 준비하고 있을 것
매매감을 잃지 않기위해 소량이라도 매매에 임할 것
갑자기 또 유동성 장이 찾아온다면 충분히 대응할 정도의 감 유지 할 것
매매를 줄이고 있다가 갑자기 상승파가 나오면 구경만 하게 되는게 매매감각
매매감각을 다시 자극 할 것
중앙백신의 신종플루주
휴니드의 전쟁관련주
대우캐피탈의 신규상장주
중국원양자원의 중국주
피에스텍의 스마트그리주
한양이엔지의 우주항공주
참좋은레져의 자전거주
알앤엘바이오의 바이오주
넥스콘테크의 2차전지주
테라리소스의 자원개발주
이엠코리아의 수소주
모건코리아의 원전주
테마와 대장주, 그리고 2등주의 꼬리 무조건 동시 확인
테마가 무리를 지을수 있는지 확인하고 항상 2등주 확인 필요
2등주가 없다면 테마중 1종목만의 작전종목화
이평선 이탈후 장대음봉 출현후 전일 종가 거래량 증가후 계단식 상승 공식
이평선 수렴 중 장 전체의 하방에도 불구하고 이평선 수렴 고집하는 패턴
이평선 수렴이나 빨래줄 형성후 약간의 이탈 후 재상승 및 폭등 공식
무너질 듯한 종목이 버티고 올라간다는 것을 기억
약간의 이탈이 아닌 완전이탈 종목도 나오고 있으므로,
한템포 늦게 확인하고 진입 할 필요성이 있음
이전 패턴에 익숙한채 선취매는 절대금지
확인 후 진입해도 충분한 수익률 확보 가능하니 확인후 진입 할 것
서울반도체
셀트리온, 차바이오, 알앤엘바이오, 이수앱지스
참좋은레져, 삼천리자전거
한양이엔지
등은 매일 흐름 확인 요망
코스닥의 생존을 위해서 반드시 흐름 확인해야할 종목들
빨간불만 보면 흥분하시는 분들은 오른손에 야구공이라도 쥐고 있으시길 바랍니다.
파란불을 보면 눈이 반짝반짝해지는 그날까지 ...
지지선 코스피 1,330 / 다우 7,950 /
저항선 코스피 1,380 / 다우 8,250 / 이제는 지지선
전투존 코스피 1,380 ~ 1,430
다우존스 8,250 ~ 8,520
9개월래 최고치 1,437
9개월래 최고종가 1,435
중심 지수 1,313
핵심 지수 1,330
5차 목표지수 인근 1,430
4차 목표지수 도달 1,330
3차 목표지수 도달 1,280
2차 핵심지수 컴백 1,212 ~ 1,217
1차 핵심지수 컴백 1,147 ~ 1,166
1183 ~ 1217 기관이 임의적으로 만들려고 한 지수대이며 기계장세의 중심구간
1230 ~ 1280 순환매와 주도주를 찾아야 하는 장세
트로이카 종목이 주도주 역할
1280 ~ 1330 300 포인트 이상을 프로그램으로 올린 기관의 바톤을 이어받은 외인의 공격적 양매수
기관의 프로그램 장세 이후 외국인의 매수가 들어와 1,330 을 지키는 형태
불안한 코스피 였으나 외국인의 후광으로 안전해진 느낌
기관의 바톤을 이어받은 외인 덕분에 1,330 순환매 장
흥분하지 말 것
1330 ~ 1430 외국인의 신규매수와 함께 기관이나 개인 둘중 한쪽만의 제대로된 도움이 있다면 목표치 1,500
1,460 ~1,520 구간이 보이긴 하나 1,408 에서 버팀이 중요
1280 ~ 1330 구간은 지켜낸다면 목표지수를 1,430 으로 상향해야 하는 저항대
순환매에 실패하며 주도주의 급락으로 1360 ~ 1380 구간을 지키지 못하면 1차 매도구간으로 설정합니다
순환매 키 맞추기가 진행중으로 순환매가 끝나면 지수를 50 포인트 정도 상향합니다
오버슈팅이 가능한 상황으로 지수가 예측보다 많이 올라갈수 있음을 인지
2차 매도구간 1,260 ~ 1,280
3차 매도구간 1,166 ~ 1,183
3차 구간은 온다면 신규진입은 초강력 매수 포인트
4월6일 흐름에서 나왔던 1,313 을 최대변곡점으로 설정
5월25일 코오롱, SK, STX, 삼성 그룹주의 순환매
장중 외인의 선물매매에 의해서 농락 당한 하루
북한 핵실험, 북한 미사일 발사, 공매도금지지속 등의 이슈들을 발생시키며 파생 장세 유도
하락파 도중 북한 핵실험 단발 뉴스가 나오며 선물과 프로그램매도가 폭락 유도
외인 선물 폭이 8,000 개가 왔다갔다한 상황
향후 선물의 웩더독 장세 강화 예상
5월26일 삼성, 금호, SK그룹주 순환매
외인 선물 순매도 12,700 개
매일 선물 마감은 백워데이션
파생 참가자들의 하방으로 인한 수익추구
1,360 ~ 1,380 바닥 다지기
한국 정부의 PSI 전격 참가
어제에 이어 연이틀 북한의 미사일 실험 발사
5월27일 미국장 급등 영향으로 전체적인 오버슈팅 출발
파생 유저들의 주된 하방으로 인한 이익구조 패턴으로 하방 압박 증가
현물에서 방어해 주는 창구가 있긴 하였으나
북한의 PSI 반응이 보도를 타며 완벽한 하락세로 전환하여 장대음봉 출현
북한 반응이 일부 매체들이 자극적인 기사를 뽑으며 계속되는 하락세로 마감
5월28일 기관이 10조원을 매도한 다음 지수방어 차원에서 대형주 매수 진입 첫날
지수가 교란되긴 했으나 제대로 지수를 방어는 임무는 완수
삼성전자, POSCO, KT, 현대차 등 대형 지수관련주의 기관, 외인 동시 매수
큰손 개인까지 약간 거래소로 이동하며 상승에 일조
5월29일 기관은 다시 매도와 프로그램 매도로 일관
기관은 지수가 위험해지자 다시 약간의 매수로 지수 버티기 게임
외국인의 일관된 한국사랑
두서없는 거래소 종목의 상승및 하락
철저하게 기관과 외인의 순매수 종목만 오르는 편파 장세
6월1일 장초반 기관 거래소 프로그램 매도로 전약
장후반 기관 거래소 프로그램 매수로 후강
베이시스와 상관없이 기관이 프로그램으로 전약후강을 만든 하루
증권주의 추가 급등
공매도 예상종목들(하이닉스, LG디스플레이, 대우조선해양, 삼성중공업, 두산인프라코어...) 하락
BDI 지수의 폭등으로 인한 해운주 상승
코스닥 테마 장세의 약화
6월2일 장초반 거래소 고른 상승
장후반 코스닥의 급락파가 거래소로 이전 동반 하락
공매도 예상주들의 반등이 나왔으나 거래소 급락파에 상승폭 축소
6월3일 거래소강 상태에서 하루종일 좁은 박스권 움직임
한반도 정세에 불안감을 느끼면서 선물, 현물 모두 소극적 움직임
조선주 순환매 강세
은행주 증자 루머 돌며 약세
프로그램 비차익 매도 증가
6월4일 소극적 매매 상태에서 선물 유저들의 파워게임 발생
개인 선물 유저의 오버스러운 상방시도가 실패로 돌아가며 강력한 하방 압박
상방 실패 선물이 매물을 부르며 강하게 하방 투매 유도
지지 구름대 1,380 ~ 1,360 재도착
6월5일 미국 상승으로 견조한 출발
역베이시스 심화로 프로그램 매물을 맞으며 급락도 나왔으나 장막판 개성회담 소식으로 급등
매물을 극복하고 올라온 양봉 마감으로 긍정적 흐름
1,380 ~ 1,360 지지 구간 지지력 재확인
삼성전자와 금융주의 상승
6월 8일 장초반 기관의 매수로 전강후약 장세
선물 유저들이 틈 만 나면 하방을 공격하는 탓에 약세 흐름
베이시스 축소가 나오면서 장이 안정되는 느낌
중소형 은행주 순환매
6월 9일 장초반 기관의 프로그램 매수로 인한 전형적인 전강후약 장세
미국 영향으로 금융주 상승으로 힘차게 출발했으나 전체적인 매물 압박으로 급락연출
-40 포인트 짜리 장대음봉 생성
투신 쪽이 사는 척 하다가 또다시 매도로 일관
6월10일 업종대표주의 프로그램 매수및 외국인 매수로 인한 급등
프로그램 매수 - 외인 선물 매수 - 기관 선물 매도 순서로 상승 시나리오 진입
6월11일 평이한 흐름속에서 기관프로그램매수, 외국인선물매수 흐름이 1,435 까지 고점 기록
기관이 프로그램 매수를 돌려주며 장중 상승 시도
장마감 투신의 매물이 많이 나오면서 1,419 마감
6월12일 외국인의 꾸준한 대형주 매수세
철강주 순환매 상승
신고가를 내기 위해 계속 시도를 하고는 있으나 1,435 선 계속 저항 중
대형주로 주가지수를 방어하는 차원에서의 매매
6월15일 외국인 현물 매수 중단으로 급락파
기관들의 프로그램 매도 자제및 선물매수로 1,400 방어
개인 5,000 억 순매수 흐름으로 저가주 방어 흐름
전쟁관련주 재상승
6월16일 MSCI 선진증시 편입 실패
미국 경기 회복 지연에 따른 미국 장세 하락세에 따른 한국증시 동조화
삼성그룹주, 보험주, 게임주, 경기방어주의 선별적 상승
외국인의 이틀째 현물 순매도, 선물 순매도 흐름
기관의 계속되는 프로그램 매도세
6월17일 삼성전자 를 비롯한 초대형주로 지수 하락 방어
기아차, 대차판, 하이닉스 등 개인선호 저가대형주 상승
외국인 현선물 동시매도 3일째
현물이 무거워지기는 하나 1,380 에선 하방경직성
6월18일 외국인 현선물 동시매도 4일째
화재주, 건설주 순환매
기관의 프로그램 매도가 억제되는 듯 하나 극심한 백워데이션 여전
지지 구간 1,360 ~ 1,380 구간 진입
6월19일 외국인 현선물 동시매도 중단
외국인 소액 현선물 동시매수
6월22일 외국인 소액이긴 하나 현선물 동시매수 2일차
기관의 프로그램 매도는 있었으나 오래간만에 자력 매수
투신권이 1,264억 현물 순매수
역베이시스가 약간 좁혀지자 선제적 프로그램 매수 흐름이 약간 도출
업종대표주, 조선주, 삼성주, 증권주 순환매
6월23일 세계은행 경제 비관전망으로 미국, 유럽 폭락시키고 아시아 시작
업종대표주(삼성전자, 현대차, lg디스플레이) 로 지수 지키기 흐름
외국인이 3거래일 만에 다시 현선물 동시 매도 시작
기관의 업종대표주 공략으로 지수및 종목 교란
아시아 증시 전체가(중국제외) -3% 정도 마감
6월24일 거래소 1350, 코스닥 490 지지확인후 약한 반등
수급이 완전히 깨지면서 현물의 힘이 상대적으로 약함
기관(투신)의 윈도우드레싱으로 업종대표주 상승
투신의 지속되는 매수세(프로그램매도 제외)
6월25일 장중 백워데이션 청산되며 콘탱고 상황 연출
콘탱고 상황으로 전환되며 강력한 프로그램 매수 출현되며 급등 장세 연출
전종목이 고른 상승세를 보였으나 역시나 투신매수종목인 업종대표주 상승
장막판 선물이 다시 저평가 되며 백워데이션(-0.36) 마감
6월26일 전강후약
장시작과 동시에 베이시스에 여유가 있었음에도 출회된 프로그램 매도
기관(투신)의 프로그램매도 이외에도 자기판단으로 출회되는 매물 증가
업종대표주, 삼성그룹주, 자동차주 의 상승세
외국인 [ 678 424 809 4299 6992 2431 -476 -1799 -1585 -555 252 165 -2206 -1166 4221 2026 ]
4월 9일 후 연속 순매수 지속중 101,230 억
1,300 포인트를 넘어서면서 지속 매수 일관으로 진행 중
6월 15일 3개월만에 첫 4일 연속 순매도 - 7,787 억
기관 [ -3729 -2679 -921 -3766 2700 -3917 -2475 -3820 -1727 -1916 -1921 -1044 380 -2519 -484 515 -1729 ]
돈이 부족한 기관, 4월 이후 줄곧 매도중, 간간히 지수방어 프로그램 매수
4월 6일 후 순매도 지속중 141,140 억
6월22일 기관 순매수 및 투신 순매수 첫 날
개인 [ 402 5765 2305 870 3356 -7176 -3581 330 5032 3680 3452 2403 632 -505 4358 1391 -4895 -279 ]
3월 19,910억 순매도
4월 8,740 억 순매수
5월 20,920 억 순매수
6월 14,770 억 순매수
3월 주식시장으로 신규매수자금 유입은 없는것 으로 판단
4월부터 신규개미의 주식시장 소규모 진입 중
5월, 6월 고점인식 과 지금이라도 진입하자 라는 의견이 대립 중
1,400 ~ 1,420 구간에서 개인들의 다른생각으로 매수, 매도 엇갈림 현상
연기금 [ -1290 -704 -672 -1198 50 -354 -435 392 -7 343 137 -899 -696 -656 -271 -637 -503 -1050 -762 ]
지수 방어에 총력를 기울이던 기금이 1166 이상에서 매도전환
1230 을 넘기며 매도강도를 높이고 있는 상황
3월 이후 48,130 억 매도중
법인 [ -202 -440 -199 -326 -444 -322 -372 -431 207 552 -266 -769 -151 64 39 160 -10 349 262 187 33 ]
바이코리아 한국의 기업들, 1110 을 지키는 1등 공신
실투자 없는 주식투자에 열중
1,200 이 넘는 순간부터 매도 시작하여 순매도 행진
CD 2.41 % ( 0.00% 보합 )
환율 1,284.30 ( - 4.50 )
BDI 3,703 ( - 48 )
DDR2 1G 램 국제가 상승
DDR2 1G 램 국내가 하락 (2기가 비트크로스 준비단계)
상한가 - 현대EP
하한가 -
특징주 - 삼천리자전거, 참좋은레져, 극동유화, 에이모션, 이룸지엔지, 에스피지, 계양전기
한양이엔지, 비츠로테크, 한양디지텍, 비츠로시스, AP시스템, 쎄트렉아이
모건코리아, 비에이치아이, 티에스엠텍, 한양이엔지, 일진에너지, 마이스코, 한전KPS,
옴니시스템, 누리텔레콤, 피에스텍, 일진전기
테라리소스, 유아이에너지, 대한뉴팜
휴니드, 빅텍, 스페코, HRS, 퍼스텍
이엠코리아, 에스씨디, HS홀딩스, 넥스콘테크
조이맥스, 손오공, 액토즈소프트, 네오위즈, 네오위즈게임즈, 엔씨소프트
울트라건설, 동신건설, 삼목정공, 삼호개발, 홈센타, 특수건설, 이화공영, 신천개발
코오롱아이넷
셀트리온, 메디톡스, 차바이오, 알앤엘바이오, 조아제약, 에스티큐브, 마크로젠, 이노쎌, 제이콤, 메디포스트
중앙백신, 중앙바이오텍, 제일바이오, 대한뉴팜, 파루, 오양수산, 한성기업, VGX인터, 하림, 에스디, 녹십자
서울반도체, 에피밸리, 화우테크, 대진디엠피, 한성엘컴텍, 루멘스, 태경산업
디지텍시스템, 토비스, 에스맥, 시노펙스
휴맥스, 토필드, 홈캐스트
티씨케이, 에스에너지, 솔믹스,
하이닉스, 대우차판매, 한화석화, 기아차, 한솔제지
한국선재, NI스틸, 문배철강, 삼현철강,
태웅. 평산, 현진소재, 용현BM, 성광밴드, 태광, 동국산업, 유니슨, 한국정밀기계, 신텍
우리투자증권, 대우증권, 현대증권, 한화증권, 동양종금증권, 삼성카드
KB금융, 하나금융, 신한지주, 우리금융, 외환은행
GS건설, 현대건설, 대림산업, 현대산업
삼성이미징, 삼성정밀화학, 삼성테크윈, 삼성엔지니어링, 삼성SDI
대우조선해양, 현대중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 한진중공업, STX, STX엔진, STX조선해양
주성엔지니어링, 휴맥스, SSCP, 포휴먼, 엘앤에프,
코오롱건설, 동부건설, 삼부토건, 남광토건, 한라건설, 삼환기업
일양약품, 삼진제약, 부광약품, 한올제약, 영진약품
대한해운, 한진해운, STX팬오션
서화정보통신, 영우통신, 이노와이어, 포스데이타, 케이엠더블유
하이닉스, 삼성전자, LG전자
현대차, 기아차
다우 앤 나스닥
5월26일 발표되는 경제지표 혼조
나쁜 주택지표 무시
좋은 소비지표 긍정 반응
소비가 살아난다는 기조하에 상승후 버티기 모드로 상승 마감
27일 GM 파산 결정이 나는 날로 눈치
5월27일 경제지표 혼조
국채 발행 과다에 따른 재정악화
국채 금리 상승으로 인한 재정부담
정부 재정을 나쁘게 보면서 장마감까지 반등없이 급락
그러나 결국은 8,520 ~ 8,250 박스권
GM 파산 영향권 속으로 진입
5월28일 경제지표 혼조
유가상승
GM 6월1일 파산보호 신청 확정
순조로운 국채발행으로 국채안정
1% 반등에 성공하며 계속되는 8,520 ~ 8,250 박스권
5월29일 소비자신뢰지수 상승
구매자관리지수 하락
경제지표는 여전히 혼재하며 지표로서의 활용가치가 떨어짐
혼재라는 상황 자체가 최악은 지난거 아니냐는 결론은 가능
유가 승
원자재 상승
상품 상승이 투기적인지 기술적반등인지 기조적인지 확인해야 하는 상황
일단 상품 강세 진행후 가격및 기간조정이 있은 후가 경기판단 포인트
마감 1시간을 남기며 저항선 8,520 근처까지 상승
6월 1일 저항선 8,520 돌파 하여 8,720 도착
GM 불확실성 제거
제조업, 건설업 등의 지수 호조
유가및 원자재 추가 상승및 추가 상승 여력 있다고 보도하는 언론들
6월 2일 경제지표 양호
유가 보합
거래없는 강보합 마감
6월 3일 고용 불안
버냉키의 경제상황의 불안한 시황 발언
유상증자에 의한 주식가치 희석
국채 금리 상승으로 인한 경기 불안 언급
장막판 낙폭 만회로 긍정적 시황관 유지
6월 4일 경제지표 혼조
유가 신고가 마감
다우지수 신고가 마감
거래량 소강 상태 진입 속의 신고가 후 견조한 흐름
6월 5일 상방 혼조세 마감
달러 약세및 상품 가격 상승세로 인한 인플레 우려
국채 수익률 상승으로 인한 실질 금리 상승으로 인한 경기 회복 지연 우려
WTI 고점 70달러 형성후 약세 반전
달러 각국 통화에 대해 강세 반전
6월 8일 국채 수익률 상승으로 인한 조기 금리인상 가능성 대두
금융주 강세
달러 강세
유가 약세
장마감 상승파동이 나오며 플러스 마감
6월 9일 텍사스 인스트루먼트(TI) 실적전망 상향조정으로 인한 나스닥 상승
달러 약세
유가(WTI) 7개월 만에 70불 돌파
6월10일 장마감 약간의 반등을 시켜주며 거래량도 증가한 상태
달러 약세
국채 수익률 상승
유가 71불 돌파
6월11일 장중 신고가를 기록하긴 했으나 종가는 여전히 8,700 대
거래일수로 9일동안 8,700 대에서 머물고 있는 상황
달러 약세
유가 72불 돌파
6월12일 유럽 산업생산이 사상 최대폭 감소임에도 불구
유럽 낙폭 제한
미국 낙폭도 제한되며 오히려 장마감 플러스 마감
산업생산 위축으로 유가 하락세 전환, WTI 72불은 유지
6월15일 제조업 경기지수 약세
주택경기 체감지수 약세
상품 약세( 급락 )
달러강세(러시아 달러 기축통화 지지발언)
3주 동안 시도하던 8,800 선을 뒤로 하고 8,600 대 급락
6월16일 주택관련지표 상승으로 강세 출발
산업생산 부진
베스트바이 실적악화
생산자물가지수 기대 이하
유가 70달러는 유지되었으나 약세
주택지표를 제외하곤 다른지표들이 비우호적인 상황에서 8,520 이탈
6월17일 S&P 미국 22개 은행 등급하향
오바마 금융규제 강화방안 발표
달러 약세
유가 강세
자율 반등 에너지가 장을 지배했으나 장마감 하락세 마감
6월18일 경기선행지수, 고용지표, 제조지표 상승세로 강세
유가도 강보합 마감
은행주 위주의 반등으로 다우 상승, 나스닥 하락
내일 만기일 가시 영향권으로 거래량 소강
6월19일 IMF, EU 긍정적인 경기 전망
6월 선물, 옵션 만기일로 거래량 폭증
대 변곡점 답게 약보합세 마감
달러 약세
유가 69달러 대로 재하락
6월22일 세계 은행 부정적인 코멘트로 유럽, 미국 3%대 급락
유가 66달러 추락
대규모 국채 발행 앞두고 달러는 강세
세계 경제 둔화 예상으로 원자재주, 금융주 폭락
6월23일 FRB FOMC 눈치를 보며 소극적인 매매
유가상승 69 달러
달러약세
순조로운 국채발행 진행중
6월24일 장초반 순조로운 출발을 했으나 거래량 미수반
FRB FOMC 코멘트가 나오면서 하락전환
기대하던 채권에 관한 언급이 없었던 것이 기대 이하 흐름
채권금리 재상승 및 유가 하락
6월25일 거래량 줄어들면서 기술적 반등
자율적인 반등이라기 보다는 억지반등 느낌
유가 70 달러 복귀
국채 저금리 발행 성공 자축
6월26일 저축률 15년만에 최고치
저축률로 해결하기 보다는 인플레로 해결해야 하나 미국은 좌파정부라는 아이러니
달러인덱스 하락하며 중국의 새기축통화 재언급
그러나 중국은 미국 국채 지속 매입 움직임이라는 아이러니
미국이 저항선 7230, 7700, 7950, 8250, 8520, 8920 을 차례로 넘긴다면 코스피 목표치를 점차 상향
중국이 저항선 2400, 2500, 2625, 2695, 2730, 2850 을 차례로 넘긴다면 긍정적 영향
지수는 예측이 가능한 상황이나 종목은 전혀 예측이 불가능한 코스피
쉬운듯한 거래소 흐름이나 전혀 쉽지 않은 굉장히 어려운 장세
선수들에겐 엄청난 수익장
초보들에겐 무시못할 수업료 납부장
모두에게 어려운 장세이니 자괴감 보다는 관망하는 자세와 신중한 배팅을 추천
혼자만 어렵다고 생각할 필요가 없고 스켈퍼를 제외한 주식투자자 전부가 어려운 장세
/ 1,436 / 1,428 / 1,420 / 1,408 / 1,380 / 1,360 / 1,330 / 1,313 / 1,280 / 1,220 / 1,207 / 1,183 / 1,166 / 1,150 / 1,134 / 1110 /
주식시장은 대응의 영역입니다.
예상 시나리오를 짜고 현시점에서 대응하는 자만이 살아남을수 있습니다.
교만하거나 편견에 휩싸인 다면 대응을 하는것이 아니라 예견을 하는 것입니다.
대응 시나리오로 활용하시기 바랍니다
2009년 6월 26일 / 090626 / 나르샤 올림 /