대우증권 06월 24일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 포트폴리오: 한진중공업(097230), SK케미칼(006120), 휴켐스(069260),
케이아이씨(007460), 우리투자증권(005940), 한국카본(017960),
하이닉스(000660)
- KOSDAQ 포트폴리오: 태광(023160), 파트론(091700), 황금에스티(032560),
카스(016920), 파이컴(039230), 성우하이텍(015750),
네패스(033640)
한진중공업 [097230]
최고(最古)의 조선소 다운 경영 전략 → 높은 수익성과 2010년 수주 전쟁 에서 큰 성과 기대
동서울 터미널 부지 개발을 시작으로 북항 배후지 등 보유 부동산 개발가치 실현 임박
준설선 다수 보유하여 4대강 유역 개발 수주전에서 유리한 고지 점령
SK케미칼 [006120]
국내 최고 수준의 신약개발능력 및 신약의 다양성과 균형 확보
화학사업 실적 개선 및 바이오디젤 사업 성장 전망
자회사들의 실적 개선 기대
휴켐스 ** [069260]
주요 고객사와의 장기 공급 계약 체결, 포뮬라에 의한 제품 가격 결정 구조 등을 통해 안정적인 사업구조를 보유
순현금이 시가총액의 10%에 해당하고, 매년 700억원 이상의 FCF가 발생하는 등 재무구조가 안정적
기존사업의 확장이나 친환경사업 진출등 향후 성장성 부각
케이아이씨 * [007460]
신한이엔씨와 합병하여 종합 플랜트 전문기업으로 재 탄생
2011년까지 연간 30% 이상의 높은 EPS 성장률 기대
최근 탈질 설비 전문 업체와의 기술 제휴로 국내 탈질 설비시장에서 높은 성장 기대
우리투자증권 [005940]
이자수익 안정성 하에 Brokerage·IB·ELS·상품이익의 순환적 증가가 가능한 전형적 대형사
1분기의 이익모멘텀, 13% 수준의 경상 ROE 감안시 PBR 1.0배 수준의 현주가는 저평가
PF부문의 건전성 부담은 완화되고 있으며, 높은 배당 수익률은 유지될 전망
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