▶ 추천포트폴리오

- KOSPI 대형주 포트폴리오: 현대차(005380/신규), LG이노텍(011070/신규)
                                         우리투자증권(005940), 하이닉스(000660), 기업은행(024110)

- KOSPI 중소형주 포트폴리오: 웅진씽크빅(095720), 한솔제지(004150),

                                             SK케미칼(006120), 현대하이스코(010520)

- KOSDAQ 포트폴리오: 평화정공(043370/신규), CJ오쇼핑(035760/신규), 
                                  위닉스(044340), 소디프신소재(036490), 비에이치아이(083650),
                                  이스트소프트(047560), 티엘아이(062860)

우리투자증권 [005940]

􀁺 ELS∙ELW∙Brokerage∙IB∙이자수익∙지분법이익 등의 주요 수익원 견조하여 6월 부진 털고 제자리 복귀

􀁺 다각화된 수익구조 + PF 부실 부담 완화 = 이익 안정성 하에 정상화 국면

􀁺 ROE 13% 수준, 다각화된 수익성 건재, 높은 배당성향, 잔존 PF 차감해도 PBR 1.1배로 저평가

하이닉스 [000660]

􀁺 3분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작

􀁺 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망

􀁺 4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망

기업은행 [024110]

􀁺 순이자마진 안정적으로 유지될 전망

􀁺 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인

􀁺 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망

􀁺 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능

웅진씽크빅 * [095720]

􀁺 에듀프리 카드 도입으로 카드 수수료 비용 감소 (약 20억원 예상), 휴회율 하락에 기여할 전망

􀁺 북렌탈 철수 기저효과와 지분법 흑전으로 세전이익 YoY 137% 급증 예상

􀁺 구조조정 효과와 실적 호전으로 영업이익률 상승, 시장대비 디스카운트 해소 예상

한솔제지 [004150]

􀁺 아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대

􀁺 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소

􀁺 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망

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