[나르샤 시황분석] 7월 1주 시황분석 및 2주 투자전략
2009년 7월 5일 / 090705 / 나르샤 올림 /
미국 - 2.62 % 8,280
26년래 최대 실업률
고용지표 쇼크
금융주, 소비주, 원자재주 급락 주도
일련의 지표가 나빠지면서 경기 불안 요소를 자극하며 거래량이 더 작아지며 급락 연출
거래량 소강 속 받아주는 매수세가 없다는 것이 문제
8,250 권을 1 달동안 5 번째 하락 노크 중
독립기념일 휴장으로 인해 월요일 5번째 시도의 결과를 주의깊게 보아야 하는 상황
8,250 ~ 8,520 박스권
일본 - 0.61 % 9,816
중국을 제외한 전 세계가 무척이나 눈치를 보는 장세
거래량 감소가 있긴 했으나 결과적으로 전약후강 양봉 마감
10,000 선 재탈환이 아깝긴 하지만 9,800 하방경직성 확인
9,800 매물대 돌파가 쉽게 이루어진 상황으로 기대치 상승
중국 + 0.91 % 3,088
적당한 거래량 증가와 함께 계속되는 신고가 갱신 상황
예상과 같은 방향으로 랠리 존에 진입하며 상승 파동 지속 유지 중
1년래 최고치를 기록하며 목표치를 3,500 선까지 볼 수 있는 상황
2,950 재다짐 하락파동이 나올수도 있으나 되도록 상방 오픈
거래량을 가지고 2,950 을 돌파하더라도 한참 많이 갈수 있는 기술적 챠트
거래량 동반 없이 2,950 돌파를 한다면 목표치 없는 상승
3,500 선 까지는 충분해 보이는 그림
거래소
프로그램 매수,
외인, 기관 현물 양매수,
선물 시장 컨센서스 없이 방황,
현물의 하방경직성이 장을 버티며 팔 사람은 다 팔았다 분위기,
상방을 위해선 이제 약간의 거래량 증가 만 필료할 뿐
분위기는 다 갖추어졌고,
챠트도 다 자세를 잡았으며,
컨센서스에 기인한 거래량 증가만 남은 상황
투신권에서 윈도우드레싱 이루 업종대표주를 비롯한 종목교체를 시도중으로
매매패턴상 이익실현 성격이 강한 것으로 파악
거래소 수급도 안 좋은 상황이라 투신의 매매종목에 따라
종목들이 심하게 빨강과 파랑으로 극과극 표출
기관들이 오전 미국의 하락으로 인한 갭하락 상황에서
전기관들이 현물 매수우위를 보이면서 너도나도 지수방어에 힘쓰는 모습 연출
거래량 소강상태에서 매물공백본까지 형성되는 상황에서
약간의 기관 전체의 매수로 장이 훌륭하게 방어되었고,
오후에는 방어의 차원을 넘어선 점진적 상승으로 1,408을 지지하고
1,420 선까지 올려 놓은 모습
상승에 대한 컨센서스는 부족한 모습이나
지수에 대한 방어 의지는 매우 확고하며
가격조정보다는 기간조정을 임을 강조하는 모습 연출
투신과 외인에 의해 종목들의 치우침이 심각한 상황이지만
코스피 지수가 상승 전초기지인 1,408 선을 눌러 앉은 모습을 보이다 보니
투신과 외인에게 홀대 받아
120 일선 이탈한 종목들 조차도 하방경직성이 나오는 모습
대마 자리인 거래소 1,408 라인이 잘 버텨주며
다시한번 1,440 을 시도할 수 있는 기틀 마련
투신매수종목과 외인매수종목을 집중해야 하는 상황이지만
지수 자체가 대마를 깔고 앉을 가능성이 있어
다시한번 추세매매가 강하게 들어올 가능성도 염두해 두고
뒤늦게 개인투자자들이 재매수에 뛰어들 경우에는 급등도 오픈해 놓아야 됨
투신과 외국인의 편식으로
5일선이 살아 있는 종목,
120일선 까지 완벽히 무너진 종목,
한마디로 빈인빈 부익부 장세
그 동안은 투신과 외인에 의해 왜곡된 장세였지만
거래량이 점차 늘어난다면 강한 추세매매 장세로 예상하여
하락한 종목들 위주로 포트를 증가시키고,
거래량 소강이 이어진다면 외인, 기관 추종매매 장세로 예상하여
철저하게 외인, 투신을 따라다니는 포트 유지하며
또 박스권 매매로 장이 끝날 경우에는
코스닥 테마주에서 수익를 얻는 구조를 고려
1,300 선을 넘어서며서 부터 나타난 종목교란 장세가 마지막으로 극성을 부리는 장세
2개월 동안 지수는 240 포인트 를 상승시키며 20% 상승을 하였으나
개인선호 거래소 2등 우량주군 10,000원 ~ 30,000원 종목들은
오히려 2개월 동안 수익률이 마이너스로 전환된 상태
특히 1개월 동안은 -30% ~ -50% 수익률이 나오는 종목도 나오고 있는 상황
그야말로 지수교란, 종목교란의 혼란 장세
혹시나 삼성전자의 상승폭이 전고점을 넘길 가능성도 오픈해 두면서
이번 윈도우드레싱의 형태의 기준점을 삼성전자로 삼을 것
거래량을 동반한다면 삼성전자는 610,000 만원을 고비로 상승에 제한
거래량 없이 610,000 원 돌파가 나온다면 전고점 632000 원 돌파 가능
이 흐름을 알아야 하는 이유는 자금의 제한으로
지수가 오른다 한들 개인들이 좋아하는
동국제강, 대우조선해양, 대한전선, 한진해운, 금호산업, 두산인프라, 한화석화, 대우차판매...
등은 여전히 삼성전자와 역행할 가능성이 많기 때문
삼성전자가 59만 ~ 61만 횡보을 보일시 거래소가 상승파도을 낸다면
개인선호 위 종목군들의 장세가 될 가능성
지수는 오르는데 제 종목은 왜 이럴까요?
이 질문이 요즘 가장 많습니다.
자괴감 가질필요 없고 해답은
코스피 1,000 선 에서부터 시작된 여러 기관들의 지수 버티기 게임의 일환으로
지수교란으로 인한 종목교란 때문이고
작금은 투신이 업종대표주만 사들이고 있고
2 ~3 등주는 매도하고 있기 때문
다음주를 고비로 미국의 하방경직성, 중국의 상방 매물 증가 등
코스피 전고점 돌파와 맞물려
7월에는 전세계가 방향이 나올것으로 예상
7월은 다시 매매가 쉬워질수 있을 것으로 예상하며
주봉과 월봉을 보자면 신호는 매수신호 확률이 높고
문제는 시간을 필요로 하는 매수신호 입니다
상승하게 된다면 극심한 매매소강후 거래량의 점진적 상승이 있고
그 후 랠리존 진입 후 급등형태가 가장 높을 것으로 예상
하락파를 맞을 경우는 선물로 인한 폭락유도 확률이 있지만
확률은 아주 극히 낮을 것으로 예상되며
이 경우는 충분히 매도대응이 가능할 것으로 예상
좌측 매도창구 상위에 특정창구로 지속적인 매도가 보일경우 투신매도로 보고 접근금지
혼자 매매하는 개인투자자들은 그야말로 장님 문고리 장세
개인이 현물중립, 선물중립 포지션을 취할 경우가
최소의 상승 조건
개인이 현물중립, 선물매수 포지션
최대의 상승 조건
개인이 현물매수, 선물매도 포지션
계속되는 빈인빈 부익부 장세 연출
주된 키는 기관이지만,
밑거름은 현재 개인이 쥐고 있다는 것을 인지
금일 선현물 백워데이션 마감 - 0.22
선물은 182.70 마감
120일 선 이탈 종목은 120일선 복귀시 재이탈 할 경우 부분 매도로 대응
깨끗하게 120일선 위로 올라온다면 추세매매로 전환
120일선 지지 후 반등중인 종목은 60일선 사이의 박스권 매매로 일단 대응
60일선 지지 후 재상승 종목은 5일과 20일 선 꼬임이 발생할 경우 중립
상승 탄력이 둔화되면 지수 연동 매매 할 것
5일선을 타는 종목들은 첫음봉시만 매도로 대응하고 그 외에는 추세 유지
강력한 상승 전환은 기관의 의도적인 프로그램 매수 출현 이라는 것
꼭 기억 요망
다른 조건 보다는 현재는 이 조건이 가장 적중할 것으로 예상
거래소진이 회복되는 순간만을 기다리며,
거래를 약간 줄인 상태에서,
매매감을 잃치 않을 정도의 현실감을 유지한채
재상승을 기다리는 자세가 필요
주가가 빠진 것 만큼 호재는 없다는 말을 기억 할 것
주가가 추가적으로 낙폭을 키우면 키울수록 스켈퍼, 데이 활발한 복귀 가능
현금의 여유를 가진체 운영하고,
내 종목이 견디기 힘겨운 포인트가 오면,
60% 확률로 강한 반등이 나오는 지점이며,
40% 는 추가적인 하락을 예상하며 큰손들도 손절하는 지점이라는 생각을 할 것
근래 개인 큰손들의 손절 종목은
조아제약, 주성엔지니어, 포스데이타 등으로 일봉상 확인가능하며,
버팀이 있은 후,
장대음봉이 나오고,
장대음봉후 거래는 형성되나 제대로 된 반등이 없는 형태가 대다수
큰손들이 손절하는 종목은 2~3일 느린 흐름을 가질 것
개인들의 실망 매물이 나오는 종목은 즉각 추세반대매매 준비를 할 것
평온한 듯 보이나 극단적인 패를 들고가는 메이저
선물 178.40 ~ 177.75 구간을 기억 할 것
선물 178 부근이 대 변곡점으로 향후 장세에 중요한 거점 역할
아직까지는 강력한 지지선 역할을 수행중으로
반락이 나와서 178이 강력한 저항선으로 다가온다면
추세적으로 기간조정 + 가격조정이 동시에 올 가능서을 염두에 둘 것
코스피 1,428 ~ 1,436 구간은
돌파만 제대로 이어진다면 조정보다는
개인들의 컴백으로 프로그램 매수 없이도
1,560 ~ 1,630 정도의 상승파는 충분히 나올수 있을 것으로 예상
1,428 ~ 1,436 존이 계속 압박으로 작용해 무너진다면,
한은총재나 재경부장관의 말 처럼
하반기 경기회복을 확신할 수 없는 상황이 오고
현재 까지의 상승파가
상승이 아닌 단순한 배어마켓 랠리 였다는 결론에 도달하고
1,000 이탈과 700 이탈을 주장하는 약세론자들이 득세 할 것
전세계적인 상황으로 봤을때는
상승에 무게를 좀 더 두는것이 확률적일 것으로 예상
추가상승 파동의 주역은
철강을 비롯한 원자재주, 조선주, 해운주, 자산주, 트로이카주와 IT주 정도를 리더로 예상
개별주 보다는 덩치 큰 위 종목군들의 테마성 상승이 전고점 돌파를 주도할 것으로 예상
하방을 탄다면 어차피 전종목 일단 매도후 포션 줄여야 되는 상황이므로,
하락이 깊은종목과 아직 덜 오른 종목의 길목지키기 유효
하락파를 맞는다면 우량, 비우량 다 팔아야 하는 급락파가 예상되므로
먹을 게 많은 종목을 선택하는 것이 유효
철저하게 대응이 필요한 구간이므로
확률은 상방이지만 대변곡점이란 것만 인식하고 대응에 주력 할 것
정국 혼란으로 MB 정책주들의 사업이 딜레이 될 것으로 예상하는 주식 투자자들
MB 정책주들의 제대로 된 반등을 기대하고 있으나,
나오긴 하나 테마로서 아직 올라오지 못하는 상황
쌍용차, 비정규직 등 다음주 부터는 큰 충돌이 예상되는 상황으로
노동 문제의 해결 상황이 MB 관련주 상승을 좌우활 7월로 예상
선취매가 강하면 강할수록 반등은 작다
계곡에서 거래량이 클수록 반등은 크다
수비매수는 급락을 막을순 있지만 그대신 급등도 없다
수비매수가 흘러내리는 장세를 만나면 강한매물로 변신한다
파생상품 투자자들이 급락을 한번 맛 본 이상 하방 급락 형태가 자주 출몰할 수 있음을 인지
파생 투자자들의 하방 선점 이익 형태 인지
의외의 강한 하락을 기다린후 매수에 가담할 것
섣부른 매수 보다는 철저히 V 자형 투매를 기다릴 것
선취매 흐름이 보인다면 일부는 V 자 초기에 선취매 할 것
하지만 V 자형 없이는 추격매수까지는 동참하지 말 것
급하락파에 대응하며 초단기수익을 올리는 법이니
장중 급하락파에는 보유종목보다는 항상 강조하는 추세반대매매기법 기억할 것
7월 3일 반등 86일째 한국의 전 기관 매수(위급함을 느낀 기관들의 컨센서스가 장을 반등으로 이끔)
7월 3일 조정 38일째
코스닥
언급드린 4 + 2 테마가 두각을 보이고 있습니다
15% ~ 20% 정도의 반등중인 상태라 거래량이 확실히 필요한 구간에 진입
거래량이 동반되지 않는다면 하락전환도 고려
거래량이 동반 된다면 50% ~ 70% 를 수익율 목표가 가능하지만
매물공백이 온다면 기간이 더 걸릴 것이고
거래량이 감소한다면 참지 못하는 짧은 포지셔어 들의 매물이 가능하여
무조건 거래량과 매물공백존 으로 판단해야만 합니다
목, 금 이틀동안 충분히 학습이 되었으리라 봅니다
썩 괜찮은 수익을 위해 한두번 매도를 참아야 하는 주간이 될것이 같습니다
장중 방송에 집중하면서 거래량과 매물공백존을 같이 찾아보는 주간일 것 같습니다
1차 가능 테마
우주항공, 바이오, 스마트그리드, 2차전지
2차 가능 테마
자전거, 대운하
코스닥 일봉 챠트에서 설명 드렸듯이
운이 좋을 경우 50% ~ 70% 정도의 상승률을 목표로 6 파트는 지속 관심
주가 세우고 버티고 거래량이 실리면 완성됩니다
내일 장중에 코스닥챠트 및 예시종목으로 공부하는 시간을 갖겠습니다
1차 선수 부족
2차 선수 들의 자신감 부족
뭘 어떻게 해 볼려고 한 들 관객은 있되 선수는 없는 상황
반등에 자신이 없어 개인들이 적극적으로 장에 참여하지 못하는 상황
큰 반등장을 기대하고는 있지만 매수로 자신있게 클릭이 되지 않는 상황
눈 감고도 매수에 참여해야 하는 날이 3일째 지나간 상황
수급불안이 여전히 불안하긴 하지만,
단기낙폭이 큰 상황이라
낙폭이 큰 종목군 위주로
거래량이 터지는 종목 한에서
반등시도를 지속적으로 노릴 것
웬만한 테마는 모두 코스닥 하락파에 상황이 비슷한 처지이므로,
본인이 많이 해 본 자리는 아는 종목 한도내에서
거래량이 마이너스 존에서 실리면서
반등이 가능한 형태면 어떤 종목이라도 상관 없을 것으로 예상
거래량이 터지는 종목을 기다리고 있지만,
투매나 하락이 나와야만 거래량이 터지는 상황이 많고,
상방 시도시는 아직까지는 거래량이 부족한 상황이나,
랠리 존이 형성되는 테마가 있다면,
갑자기 거래량이 증가할 수도 있으니 거래량만 주시 할 것
무조건 테마주 한도 내에서 거래량 터지는 파트를 기다린다는 마인드로
매매감을 잃치말고 제대로된 반등이 나올때 까지 인내심을 가지고 거래량을 기다릴 것
테마주 재랠리는 의외로 강력한 파동이 일순간에 나타나므로
첫날 매매를 하지 않으면 진입이 불가능합니다
소량및 소액으로 계속 잽을 날리고 있어야 합니다
분명 테마주는 멍 때리고 있다가
일순간 날라가는 형태로 화려하게 컴백할 것으로 예상
현재까지는 물량이 실려할 자리에서
물량은 공급되나 유저수가 모자란 형태
유저수가 늘어나는 형태가 나오면 무조건 초기진입 추천
초기 자신있는 큰 물량
중기 자신없는 작은 물량
그후 혹시나 하며 따라 들어오는 유저들의 증가
이런식으로 판단 가능하니
다음주 내내 큰 수익률 기대하며 긴장 할 것
거래량이 터지는 테마와 종목군으로 제한해서
계속 매매를 소액이나마 시도를 해서
갑자기 큰 반등이 나올 상황을 염두해 두고
당분간 코스닥은 긴장감을 가지고 매매에 임할 것
반등이 성공한다면 큰 파동이 예상되므로
반드시 놓치지 말고 잡아야 되므로
매매를 소액이나마 계속 게을리 하지 말 것
종목은 무조건 1차적으론 거래량을 수반한 테마주로 한정 할 것
챤스는 내가 알아볼수 있도록 쉽게 오지 않는 다는 것이고
하락하면서 쉬는 중간 중간 구간마다
소량의 매수로 계속 테스트를 해야 된다는 것을 보여주는 대표적인 흐름
어떤 포인트를 지나면 랠리 존이 나오고,
어떤 포인트를 지나면 투매 존이 나오고,
장중 거래가 많이 터지는 곳은 반드시 진입하여 테스트를 할 필요성 존재
변곡점에선 예상하지 말고 대응할수 있게 소량이라도 진입 할 것
눈 만으로 보면서 수학문제를 풀수 없듯이
눈 만으로 시장의 에너지를 판단 할 수 없다는 것을 꼭 기억 할 것
모의투자로 돈 벌지 못하는 개인은 없다
나의 소중한 돈이 투입되지 않는 이상 즉 실전투자없인 배움과 승리는 없다
2등주가 나와준다면 홀딩한다는 마음가짐으로 임하고
혹시나 큰 파동이 나올수 있으므로,
조금씩이나마 매매를 하고 있을 것
장이 좋아지면 매매를 하겠다고 생각하며,
방관하고 있다면 결정적인 순간에서 매수가 여의치 않음을 인식하고
매매를 항상 즐기면서 준비하고 있을 것
매매감을 잃지 않기위해 소량이라도 매매에 임할 것
갑자기 또 유동성 장이 찾아온다면 충분히 대응할 정도의 감 유지 할 것
매매를 줄이고 있다가 갑자기 상승파가 나오면 구경만 하게 되는게 매매감각
매매감각을 다시 자극 할 것
이수앱지스의 바이오시밀러주
중앙백신의 신종플루주
휴니드의 전쟁관련주
대우캐피탈의 신규상장주
중국원양자원의 중국주
옴니시스템의 스마트그리주
한양이엔지의 우주항공주
참좋은레져의 자전거주
차바이오앤의 바이오주
넥스콘테크의 2차전지주
테라리소스의 자원개발주
이엠코리아의 수소주
모건코리아의 원전주
손오공의 게임주
테마와 대장주, 그리고 2등주의 꼬리 무조건 동시 확인
테마가 무리를 지을수 있는지 확인하고 항상 2등주 확인 필요
2등주가 없다면 테마중 1종목만의 작전종목화
이평선 이탈후 장대음봉 출현후 전일 종가 거래량 증가후 계단식 상승 공식
이평선 수렴 중 장 전체의 하방에도 불구하고 이평선 수렴 고집하는 패턴
이평선 수렴이나 빨래줄 형성후 약간의 이탈 후 재상승 및 폭등 공식
무너질 듯한 종목이 버티고 올라간다는 것을 기억
약간의 이탈이 아닌 완전이탈 종목도 나오고 있으므로,
한템포 늦게 확인하고 진입 할 필요성이 있음
이전 패턴에 익숙한채 선취매는 절대금지
확인 후 진입해도 충분한 수익률 확보 가능하니 확인후 진입 할 것
빨간불만 보면 흥분하시는 분들은 오른손에 야구공이라도 쥐고 있으시길 바랍니다.
파란불을 보면 눈이 반짝반짝해지는 그날까지 ...
지지선 코스피 1,330 / 다우 7,950 /
저항선 코스피 1,380 / 다우 8,250 / 이제는 지지선
전투존 코스피 1,380 ~ 1,430
다우존스 8,250 ~ 8,520
9개월래 최고치 1,437
9개월래 최고종가 1,435
중심 지수 1,313
핵심 지수 1,330
5차 목표지수 인근 1,430
4차 목표지수 도달 1,330
3차 목표지수 도달 1,280
2차 핵심지수 컴백 1,212 ~ 1,217
1차 핵심지수 컴백 1,147 ~ 1,166
1183 ~ 1217 기관이 임의적으로 만들려고 한 지수대이며 기계장세의 중심구간
1230 ~ 1280 순환매와 주도주를 찾아야 하는 장세
트로이카 종목이 주도주 역할
1280 ~ 1330 300 포인트 이상을 프로그램으로 올린 기관의 바톤을 이어받은 외인의 공격적 양매수
기관의 프로그램 장세 이후 외국인의 매수가 들어와 1,330 을 지키는 형태
불안한 코스피 였으나 외국인의 후광으로 안전해진 느낌
기관의 바톤을 이어받은 외인 덕분에 1,330 순환매 장
흥분하지 말 것
1330 ~ 1430 외국인의 신규매수와 함께 기관이나 개인 둘중 한쪽만의 제대로된 도움이 있다면 목표치 1,500
1,460 ~1,520 구간이 보이긴 하나 1,408 에서 버팀이 중요
1280 ~ 1330 구간은 지켜낸다면 목표지수를 1,430 으로 상향해야 하는 저항대
순환매에 실패하며 주도주의 급락으로 1360 ~ 1380 구간을 지키지 못하면 1차 매도구간으로 설정합니다
순환매 키 맞추기가 진행중으로 순환매가 끝나면 지수를 50 포인트 정도 상향합니다
오버슈팅이 가능한 상황으로 지수가 예측보다 많이 올라갈수 있음을 인지
2차 매도구간 1,260 ~ 1,280
3차 매도구간 1,166 ~ 1,183
3차 구간은 온다면 신규진입은 초강력 매수 포인트
4월6일 흐름에서 나왔던 1,313 을 최대변곡점으로 설정
6월4일 소극적 매매 상태에서 선물 유저들의 파워게임 발생
개인 선물 유저의 오버스러운 상방시도가 실패로 돌아가며 강력한 하방 압박
상방 실패 선물이 매물을 부르며 강하게 하방 투매 유도
지지 구름대 1,380 ~ 1,360 재도착
6월5일 미국 상승으로 견조한 출발
역베이시스 심화로 프로그램 매물을 맞으며 급락도 나왔으나 장막판 개성회담 소식으로 급등
매물을 극복하고 올라온 양봉 마감으로 긍정적 흐름
1,380 ~ 1,360 지지 구간 지지력 재확인
삼성전자와 금융주의 상승
6월 8일 장초반 기관의 매수로 전강후약 장세
선물 유저들이 틈 만 나면 하방을 공격하는 탓에 약세 흐름
베이시스 축소가 나오면서 장이 안정되는 느낌
중소형 은행주 순환매
6월 9일 장초반 기관의 프로그램 매수로 인한 전형적인 전강후약 장세
미국 영향으로 금융주 상승으로 힘차게 출발했으나 전체적인 매물 압박으로 급락연출
-40 포인트 짜리 장대음봉 생성
투신 쪽이 사는 척 하다가 또다시 매도로 일관
6월10일 업종대표주의 프로그램 매수및 외국인 매수로 인한 급등
프로그램 매수 - 외인 선물 매수 - 기관 선물 매도 순서로 상승 시나리오 진입
6월11일 평이한 흐름속에서 기관프로그램매수, 외국인선물매수 흐름이 1,435 까지 고점 기록
기관이 프로그램 매수를 돌려주며 장중 상승 시도
장마감 투신의 매물이 많이 나오면서 1,419 마감
6월12일 외국인의 꾸준한 대형주 매수세
철강주 순환매 상승
신고가를 내기 위해 계속 시도를 하고는 있으나 1,435 선 계속 저항 중
대형주로 주가지수를 방어하는 차원에서의 매매
6월15일 외국인 현물 매수 중단으로 급락파
기관들의 프로그램 매도 자제및 선물매수로 1,400 방어
개인 5,000 억 순매수 흐름으로 저가주 방어 흐름
전쟁관련주 재상승
6월16일 MSCI 선진증시 편입 실패
미국 경기 회복 지연에 따른 미국 장세 하락세에 따른 한국증시 동조화
삼성그룹주, 보험주, 게임주, 경기방어주의 선별적 상승
외국인의 이틀째 현물 순매도, 선물 순매도 흐름
기관의 계속되는 프로그램 매도세
6월17일 삼성전자 를 비롯한 초대형주로 지수 하락 방어
기아차, 대차판, 하이닉스 등 개인선호 저가대형주 상승
외국인 현선물 동시매도 3일째
현물이 무거워지기는 하나 1,380 에선 하방경직성
6월18일 외국인 현선물 동시매도 4일째
화재주, 건설주 순환매
기관의 프로그램 매도가 억제되는 듯 하나 극심한 백워데이션 여전
지지 구간 1,360 ~ 1,380 구간 진입
6월19일 외국인 현선물 동시매도 중단
외국인 소액 현선물 동시매수
6월22일 외국인 소액이긴 하나 현선물 동시매수 2일차
기관의 프로그램 매도는 있었으나 오래간만에 자력 매수
투신권이 1,264억 현물 순매수
역베이시스가 약간 좁혀지자 선제적 프로그램 매수 흐름이 약간 도출
업종대표주, 조선주, 삼성주, 증권주 순환매
6월23일 세계은행 경제 비관전망으로 미국, 유럽 폭락시키고 아시아 시작
업종대표주(삼성전자, 현대차, lg디스플레이) 로 지수 지키기 흐름
외국인이 3거래일 만에 다시 현선물 동시 매도 시작
기관의 업종대표주 공략으로 지수및 종목 교란
아시아 증시 전체가(중국제외) -3% 정도 마감
6월24일 거래소 1350, 코스닥 490 지지확인후 약한 반등
수급이 완전히 깨지면서 현물의 힘이 상대적으로 약함
기관(투신)의 윈도우드레싱으로 업종대표주 상승
투신의 지속되는 매수세(프로그램매도 제외)
6월25일 장중 백워데이션 청산되며 콘탱고 상황 연출
콘탱고 상황으로 전환되며 강력한 프로그램 매수 출현되며 급등 장세 연출
전종목이 고른 상승세를 보였으나 역시나 투신매수종목인 업종대표주 상승
장막판 선물이 다시 저평가 되며 백워데이션(-0.36) 마감
6월26일 전강후약
장시작과 동시에 베이시스에 여유가 있었음에도 출회된 프로그램 매도
기관(투신)의 프로그램매도 이외에도 자기판단으로 출회되는 매물 증가
업종대표주, 삼성그룹주, 자동차주 의 상승세
6월29일 장초반 프로그램매수에 외인선물매수, 기관선물매도 등 상승 시나리오 진행
라디오 시정연설에서 언급한 대운한 임기내 포기선언으로 대운하주 하한가로 코스닥 얼음
장후반에는 외국인, 기관이 코스닥에서 금속주를 적극 매도에 나서며 코스닥 다시 얼음
베이시스를 양호한 상태로 돌려놓은 이후에도 현물 움직임에 아직 수급 붕괴 분위기
특히 거래량이 필요한 코스닥에 실망매물 증가 상황
6월30일 1,408 을 기준으로 매도신호가 계속 뜨고 있는 상황
거래가 일어나야할 1,408 을 순간터치후 몇일동안 계속 밀리는 모습
윈도우 드레싱 마지막날로 투신권의 3,700 억원 순매수
업종 대표주, 개인 선호 대형주 의 상승세 유지
7월 1일 전형적인 쌍끌이 전약후강 장세
은행, 건설, 증권, 업종대표주 순환매로 1,408 돌파
프로그램 매수, 외국인선물매수, 기관선물매도, 투신매수 형태의 상승 패턴
7월 2일 하루만에 투신이 다시 프로그램 매도로 전환
이틀만에 외국인 선물 매도 전환
투신권의 종목 교체가 심한 것으로 예상
7월 3일 미국 급락에도 시가부터 기관 전체의 순매수로 장을 방어
하방경직성이 보이자 현물을 위주로 반등 분위기
다행히 선물이 후순위에 서면서 현물 하방경직성이 장을 지배
많이 빠진 종목 위주로의 반등 움직임
외국인 [ 678 424 809 4299 6992 2431 -476 -1799 -1585 -555 252 165 -2206 -1166 4221 2026 337 82 604 2637 727 ]
4월 9일 후 연속 순매수 지속중 105,730 억
1,300 포인트를 넘어서면서 지속 매수 일관으로 진행 중
6월 15일 3개월만에 첫 4일 연속 순매도 - 7,787 억
기관 [ 2700 -3917 -2475 -3820 -1727 -1916 -1921 -1044 380 -2519 -484 515 -1729 -182 3820 1519 -3108 1420 ]
돈이 부족한 기관, 4월 이후 줄곧 매도중, 간간히 지수방어 프로그램 매수
4월 6일 후 순매도 지속중 144,430 억
6월30일 후 2일 연속 순매수 6,760 억
개인 [ -7176 -3581 330 5032 3680 3452 2403 632 -505 4358 1391 -4895 -279 -247 -3948 -2231 175 -2134 ]
3월 19,910억 순매도
4월 8,740 억 순매수
5월 20,920 억 순매수
6월 6,390 억 순매수
3월 주식시장으로 신규매수자금 유입은 없는것 으로 판단
4월부터 신규개미의 주식시장 소규모 진입 중
5월, 6월 고점인식 과 지금이라도 진입하자 라는 의견이 대립 중
1,400 ~ 1,420 구간에서 개인들의 다른생각으로 매수, 매도 엇갈림 현상
연기금 [ -672 -1198 50 -354 -435 392 -7 343 137 -899 -696 -656 -271 -637 -503 -1050 -762 -417 39 -148 135 599 ]
지수 방어에 총력를 기울이던 기금이 1166 이상에서 매도전환
1230 을 넘기며 매도강도를 높이고 있는 상황
3월 이후 47,980 억 매도중
법인 [ -202 -440 -199 -326 -444 -322 -372 -431 207 552 -266 -769 -151 64 39 160 -10 349 262 187 33 98 31 155 318 13 ]
바이코리아 한국의 기업들, 1110 을 지키는 1등 공신
실투자 없는 주식투자에 열중
1,200 이 넘는 순간부터 매도 시작하여 순매도 행진
CD 2.41 % ( 0.00% 보합 )
환율 1,266.00 ( - 3.50 )
BDI 3,672 ( - 70 )
DDR2 1G 램 국제가 상승
DDR2 1G 램 국내가 상승 (2기가 비트크로스 준비단계)
상한가 - 손오공, 조이맥스
하한가 -
특징주 - 삼천리자전거, 참좋은레져, 극동유화, 에이모션, 이룸지엔지, 에스피지, 계양전기
한양이엔지, 비츠로테크, 한양디지텍, 비츠로시스, AP시스템, 쎄트렉아이
모건코리아, 비에이치아이, 티에스엠텍, 한양이엔지, 일진에너지, 마이스코, 한전KPS,
옴니시스템, 누리텔레콤, 피에스텍, 일진전기
테라리소스, 유아이에너지, 대한뉴팜
휴니드, 빅텍, 스페코, HRS, 퍼스텍
이엠코리아, 에스씨디, HS홀딩스, 넥스콘테크
조이맥스, 손오공, 액토즈소프트, 네오위즈, 네오위즈게임즈, 엔씨소프트
울트라건설, 동신건설, 삼목정공, 삼호개발, 홈센타, 특수건설, 이화공영, 신천개발
코오롱아이넷
셀트리온, 메디톡스, 차바이오, 알앤엘바이오, 조아제약, 에스티큐브, 마크로젠, 이노쎌, 제이콤, 메디포스트
중앙백신, 중앙바이오텍, 제일바이오, 대한뉴팜, 파루, 오양수산, 한성기업, VGX인터, 하림, 에스디, 녹십자
서울반도체, 에피밸리, 화우테크, 대진디엠피, 한성엘컴텍, 루멘스, 태경산업
디지텍시스템, 토비스, 에스맥, 시노펙스
휴맥스, 토필드, 홈캐스트
티씨케이, 에스에너지, 솔믹스,
하이닉스, 대우차판매, 한화석화, 기아차, 한솔제지
한국선재, NI스틸, 문배철강, 삼현철강,
태웅. 평산, 현진소재, 용현BM, 성광밴드, 태광, 동국산업, 유니슨, 한국정밀기계, 신텍
우리투자증권, 대우증권, 현대증권, 한화증권, 동양종금증권, 삼성카드
KB금융, 하나금융, 신한지주, 우리금융, 외환은행
GS건설, 현대건설, 대림산업, 현대산업
삼성이미징, 삼성정밀화학, 삼성테크윈, 삼성엔지니어링, 삼성SDI
대우조선해양, 현대중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 한진중공업, STX, STX엔진, STX조선해양
주성엔지니어링, 휴맥스, SSCP, 포휴먼, 엘앤에프,
코오롱건설, 동부건설, 삼부토건, 남광토건, 한라건설, 삼환기업
일양약품, 삼진제약, 부광약품, 한올제약, 영진약품
대한해운, 한진해운, STX팬오션
서화정보통신, 영우통신, 이노와이어, 포스데이타, 케이엠더블유
하이닉스, 삼성전자, LG전자
현대차, 기아차
다우 앤 나스닥
6월 3일 고용 불안
버냉키의 경제상황의 불안한 시황 발언
유상증자에 의한 주식가치 희석
국채 금리 상승으로 인한 경기 불안 언급
장막판 낙폭 만회로 긍정적 시황관 유지
6월 4일 경제지표 혼조
유가 신고가 마감
다우지수 신고가 마감
거래량 소강 상태 진입 속의 신고가 후 견조한 흐름
6월 5일 상방 혼조세 마감
달러 약세및 상품 가격 상승세로 인한 인플레 우려
국채 수익률 상승으로 인한 실질 금리 상승으로 인한 경기 회복 지연 우려
WTI 고점 70달러 형성후 약세 반전
달러 각국 통화에 대해 강세 반전
6월 8일 국채 수익률 상승으로 인한 조기 금리인상 가능성 대두
금융주 강세
달러 강세
유가 약세
장마감 상승파동이 나오며 플러스 마감
6월 9일 텍사스 인스트루먼트(TI) 실적전망 상향조정으로 인한 나스닥 상승
달러 약세
유가(WTI) 7개월 만에 70불 돌파
6월10일 장마감 약간의 반등을 시켜주며 거래량도 증가한 상태
달러 약세
국채 수익률 상승
유가 71불 돌파
6월11일 장중 신고가를 기록하긴 했으나 종가는 여전히 8,700 대
거래일수로 9일동안 8,700 대에서 머물고 있는 상황
달러 약세
유가 72불 돌파
6월12일 유럽 산업생산이 사상 최대폭 감소임에도 불구
유럽 낙폭 제한
미국 낙폭도 제한되며 오히려 장마감 플러스 마감
산업생산 위축으로 유가 하락세 전환, WTI 72불은 유지
6월15일 제조업 경기지수 약세
주택경기 체감지수 약세
상품 약세( 급락 )
달러강세(러시아 달러 기축통화 지지발언)
3주 동안 시도하던 8,800 선을 뒤로 하고 8,600 대 급락
6월16일 주택관련지표 상승으로 강세 출발
산업생산 부진
베스트바이 실적악화
생산자물가지수 기대 이하
유가 70달러는 유지되었으나 약세
주택지표를 제외하곤 다른지표들이 비우호적인 상황에서 8,520 이탈
6월17일 S&P 미국 22개 은행 등급하향
오바마 금융규제 강화방안 발표
달러 약세
유가 강세
자율 반등 에너지가 장을 지배했으나 장마감 하락세 마감
6월18일 경기선행지수, 고용지표, 제조지표 상승세로 강세
유가도 강보합 마감
은행주 위주의 반등으로 다우 상승, 나스닥 하락
내일 만기일 가시 영향권으로 거래량 소강
6월19일 IMF, EU 긍정적인 경기 전망
6월 선물, 옵션 만기일로 거래량 폭증
대 변곡점 답게 약보합세 마감
달러 약세
유가 69달러 대로 재하락
6월22일 세계 은행 부정적인 코멘트로 유럽, 미국 3%대 급락
유가 66달러 추락
대규모 국채 발행 앞두고 달러는 강세
세계 경제 둔화 예상으로 원자재주, 금융주 폭락
6월23일 FRB FOMC 눈치를 보며 소극적인 매매
유가상승 69 달러
달러약세
순조로운 국채발행 진행중
6월24일 장초반 순조로운 출발을 했으나 거래량 미수반
FRB FOMC 코멘트가 나오면서 하락전환
기대하던 채권에 관한 언급이 없었던 것이 기대 이하 흐름
채권금리 재상승 및 유가 하락
6월25일 거래량 줄어들면서 기술적 반등
자율적인 반등이라기 보다는 억지반등 느낌
유가 70 달러 복귀
국채 저금리 발행 성공 자축
6월26일 저축률 15년만에 최고치
저축률로 해결하기 보다는 인플레로 해결해야 하나 미국은 좌파정부라는 아이러니
달러인덱스 하락하며 중국의 새기축통화 재언급
그러나 중국은 미국 국채 지속 매입 움직임이라는 아이러니
6월29일 유가 71불대 상승으로 에너지 유틸리티 상승
박스권 상단 8,520 부근에서 거래량 증가시키며 주가 고정
거래량 증가상황으로 보아 윈도우드레싱 매수 영향으로 파악
10시에 형성된 라인을 종가까지 유지
6월30일 소비자신뢰지수 예상 밖 하락
에너지, 소비, 원자재, 금융 하락세
유가 다시 70 불 아래로
구매자관리지수 전월대비 상승및 전문가 예상치 이상
7월 1일 제조업지표 및 주택지표 큰폭 상승
고용지표 불안 및 실업률 상승
20일선 터치후 재차 하락하여 8,520 아래로 내려오며 거래량도 미흡한 수준
7월 2일 고용지표 악화 및 실업률 문제
원자재 급락 및 WTI 급락으로 인한 경기 전망 불안 요소 증가
금융 및 원자재, 소비 관련주가 하락 주도
미국이 저항선 7230, 7700, 7950, 8250, 8520, 8920 을 차례로 넘긴다면 코스피 목표치를 점차 상향
중국이 저항선 2400, 2500, 2625, 2695, 2730, 2850 을 차례로 넘긴다면 긍정적 영향
지수는 예측이 가능한 상황이나 종목은 전혀 예측이 불가능한 코스피
쉬운듯한 거래소 흐름이나 전혀 쉽지 않은 굉장히 어려운 장세
선수들에겐 엄청난 수익장
초보들에겐 무시못할 수업료 납부장
모두에게 어려운 장세이니 자괴감 보다는 관망하는 자세와 신중한 배팅을 추천
혼자만 어렵다고 생각할 필요가 없고 스켈퍼를 제외한 주식투자자 전부가 어려운 장세
/ 1,436 / 1,428 / 1,420 / 1,408 / 1,380 / 1,360 / 1,330 / 1,313 / 1,280 / 1,220 / 1,207 / 1,183 / 1,166 / 1,150 / 1,134 / 1110 /
주식시장은 대응의 영역입니다.
예상 시나리오를 짜고 현시점에서 대응하는 자만이 살아남을수 있습니다.
교만하거나 편견에 휩싸인 다면 대응을 하는것이 아니라 예견을 하는 것입니다.
대응 시나리오로 활용하시기 바랍니다
2009년 7월 5일 / 090705 / 나르샤 올림 /