▶ 추천포트폴리오

- KOSPI 포트폴리오: 세아베스틸(001430), 웅진씽크빅(095720), 한국제지(002300),

                              우리투자증권(005940), 한국카본(017960), STX엔진(077970),

                              하이닉스(000660), 녹십자(006280)

- KOSDAQ 포트폴리오: 소디프신소재(036490), 휴비츠(065510), 고영(098460),

                                  티엘아이(062860), 네패스(033640)

세아베스틸 [001430]

􀁺 2분기부터 본격적인 Turn Around(흑자전환, 하반기 이익확대) 예상

􀁺 특수강 과점 업체인 세아베스틸: 특수강은 일반 탄소강 대비 고성장 품목임에 주목

􀁺 2009년 4분기부터 신규 대형 단조 가동으로 성장성 부각될 전망

웅진씽크빅 * [095720]

􀁺 Cash cow 사업부의 전반적인 실적 호조와 기저효과로 2분기 영업이익 YoY 31.2% 증가한 217억원 예상

􀁺 기존 사업부의 안정적인 성장과 신규 사업 부문의 수익성 개선 진행

􀁺 50%의 높은 배당 성향으로 현 주가에서 약 5.7% 배당 수익률 예상

한국제지 * [002300]

􀁺 예상보다 빠른 재고 조정, 4월 인쇄용지 재고 YoY 12.8% 감소

􀁺 펄프가격 하락과 제품가격 강세로 2분기 영업이익 YoY 148.9% 증가한 224억원 전망

􀁺 지금 상황은 지난 2001년 온산 3호기 라인 완공 후 펄프가격 폭락으로 이익이 급증했던 상황과 매우 유사

우리투자증권 [005940]

􀁺 이자수익 안정성 하에 Brokerage·IB·ELS·상품이익의 순환적 증가가 가능한 전형적 대형사

􀁺 1분기의 이익모멘텀, 13% 수준의 경상 ROE 감안시 PBR 1.1배 수준의 현주가는 저평가

􀁺 PF부문의 건전성 부담은 완화되고 있으며, 높은 배당 수익률은 유지될 전망

한국카본 * [017960]

􀁺 청정에너지 선호로 인하여 LNG 시장 확대, LNG선 보냉재 추가 수주 및 저장용 탱크 시설 설비 시장 확대 예상

􀁺 임시주총을 통해서 경영다각화를 위한 차량 경량화 사업 부문 추가함으로써 새로운 성장동력 확보 기대

􀁺 안정적인 재무 구조와 높은 자산가치는 신규 사업 진출 확대의 긍정적인 역할을 제공

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