대우증권 07월 13일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 포트폴리오: 오리온(001800), 한국제지(002300), LG화학(051910),
LS(006260), 삼성전기(009150), 엔씨소프트(036570),
LG전자(066570), 케이아이씨(007460)
- KOSDAQ 포트폴리오: 성우하이텍(015750), 위닉스(044340), 자이엘(053980),
서울반도체(046890), 티씨케이(064760), 우주일렉트로(065680),
비에이치아이(083650)
오리온 [001800]
중국 내 판매지역 확대 및 제품 다양화를 통해 매출과 이익성장 지속, 2010년 하반기 팬오리온(중국법인 지주회사) 상장 가능성
국내 제과는 프리미엄 제품 성장 지속, 기존 과자 판매도 회복세
온미디어, 롸이즈온 매각 가능성 대두
용산 부동산 개발 곧 착수될 전망
한국제지 [002300]
예상보다 빠른 재고 조정, 5월 인쇄용지 재고 YoY 19.1% 감소
펄프가격 하락과 제품가격 강세로 2분기 영업이익 YoY 148.8% 증가한 224억원 전망
현재 상황은 지난 2001년 온산 3호기 라인 완공 후 펄프가격 폭락으로 이익이 급증했던 상황과 매우 유사
LG화학 [051910]
2분기에도 1분기 못지 않는 호실적을 이어갈 전망
LCD 유리기판 사업 신규 진출, 동사의 HEV용 2차전지 장착한 현대 아반떼 하이브리드카 출시 등 신규 사업에 대한 기대감으로 고평가 우려 불식
다각화된 사업 구조로 인해 유화 경기 하강 국면에서 경쟁사 대비 상대적으로 높은 이익 방어력 보유
LS [006260]
LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남
자회사들의 주식시장 상장 가능성도 매력적
슈페리어 에섹스와의 시너지 효과 기대
시장의 우려와는 달리 동사의 자금 상황은 안정적
삼성전기 [009150]
MLCC 판매 호조로 2분기 실적 개선 기대
FC-BGA 가동률 상승은 수익성 개선에 긍정적
삼성전자 LED BLU TV 판매 급증으로 삼성LED의 실적 대폭 개선
삼성전기에 대한 가치 산정에서 삼성LED의 가치를 추가 반영해야 한다는 점은 주가에 긍정적
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