▶ 추천포트폴리오

- KOSPI 포트폴리오: SK케미칼(006120/신규), 동부화재(005830), 현대하이스코(010520),

                               하이닉스(000660), LS(006260),기업은행(024110),

                               현대모비스(012330), 코오롱(002020)

- KOSDAQ 포트폴리오: 고영(098460/신규), 주성엔지니어링(036930),

                                  성우하이텍(015750), 켐트로닉스(089010), 휴맥스(028080),
                                  애강리메텍(022220)

동부화재 * [005830]

􀁺 손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고

􀁺 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가

􀁺 ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)

현대하이스코 [010520]

􀁺 2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유

􀁺 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망

􀁺 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 긍정적

하이닉스 [000660]

􀁺 3분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작

􀁺 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망

􀁺 4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망

LS [006260]

􀁺 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남

􀁺 슈페리어 에섹스의 실적 양호, 유동성 문제 발생 가능성 낮은 상황

􀁺 3분기 이후 제련수수료 상승분 반영 및 일회성 비용 사라짐에 따라 LS니꼬동 제련의 수익성 회복도 긍정적

기업은행 [024110]

􀁺 순이자마진 안정적으로 유지될 전망

􀁺 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인

􀁺 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망

􀁺 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능

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