▶ 추천포트폴리오

- KOSPI 포트폴리오: 우리투자증권(005940), 한솔제지(004150), SK케미칼(006120),

                               동부화재(005830), 현대하이스코(010520), 하이닉스(000660),

                               기업은행(024110), 현대모비스(012330), 코오롱(002020)

- KOSDAQ 포트폴리오: 비에이치아이(083650/신규), 이스트소프트(047560/신규),

                                  티엘아이(062860), 고영(098460), 성우하이텍(015750),

                                  켐트로닉스(089010)

우리투자증권 [005940]

􀁺 ELS∙ELW∙Brokerage∙IB∙이자수익∙지분법이익 등의 주요 수익원 견조하여 6월 부진 털고 제자리 복귀

􀁺 다각화된 수익구조 + PF 부실 부담 완화 = 이익 안정성하에 정상화 국면

􀁺 ROE 13% 수준, 다각화된 수익성 건재, 높은 배당성향, 잔존 PF 차감해도 PBR 1.1배로 저평가

한솔제지 [004150]

􀁺 아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대

􀁺 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소

􀁺 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망

SK케미칼 [006120]

􀁺 차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크 최소화

􀁺 바이오 신사업 진출: 성장성이 높은 백신 사업 진출로 글로벌 도약

􀁺 SK건설 매각 대금(4,140억원) 유입: 재무구조 개선과 신사업 추진의 원동력

동부화재 * [005830]

􀁺 손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고

􀁺 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가

􀁺 ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)

현대하이스코 [010520]

􀁺 2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유

􀁺 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망

􀁺 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 긍정적

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