▶ 추천포트폴리오

- KOSPI 포트폴리오: 한솔제지(004150/신규), SK케미칼(006120), 동부화재(005830),

                              현대하이스코(010520), 하이닉스(000660), 기업은행(024110), 

                              현대모비스(012330), 코오롱(002020)

- KOSDAQ 포트폴리오: 티엘아이(062860/신규), 고영(098460), 주성엔지니어링(036930),

                                  성우하이텍(015750), 켐트로닉스(089010), 애강리메텍(022220)

SK케미칼 [006120]

􀁺 차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크 최소화

􀁺 바이오 신사업 진출: 성장성이 높은 백신 사업 진출로 글로벌 도약

􀁺 SK건설 매각 대금(4,140억원) 유입: 재무구조 개선과 신사업 추진의 원동력

동부화재 * [005830]

􀁺 손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고

􀁺 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가

􀁺 ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)

현대하이스코 [010520]

􀁺 2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유

􀁺 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망

􀁺 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 긍정적

하이닉스 [000660]

􀁺 3분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작

􀁺 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망

􀁺 4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망

기업은행 [024110]

􀁺 순이자마진 안정적으로 유지될 전망

􀁺 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인

􀁺 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망

􀁺 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능

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