대우증권 08월 06일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 포트폴리오: 키움증권(039490), 삼성SDI(006400), LG이노텍(011070),
한국가스공사(036460), 엔씨소프트(036570), SK에너지(096770),
NHN(035420)
- KOSDAQ 포트폴리오: 코텍(052330/신규), CJ오쇼핑(035760), 태광(023160),
네패스(033640), 넥스콘테크(038990), 위닉스(044340)
키움증권 [039490]
ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유
선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증
하반기 유관기관 수수료 개편 또는 인하시 실적 개선 여지 내재
삼성SDI [006400]
CRT와 PDP 사업 구조조정, 2차전지 사업 실적 성장, 신규 성장 동력 AMOLED, HEV 사업 가시화로 ‘가치 창출형’ 기업으로 거듭남
2차전지 사업 주요 고객내 1st vendor 지휘 강화, 지속적 신규 고객 확보, 애플 ‘MacBook Air’용 폴리머 전지 공급으로 추가 점유율 확대 가능 전망
AMOLED 프리미엄급 휴대폰 차별화 기능 정착되며 채택 비중 지속적 증가 전망, 대량생산 유일하게 가능한 업체로 독점적 수혜 예상
LG이노텍 [011070]
LG마이크론과 합병을 통한 시너지는 긍정적: LED와 Touch 함께 생산하는 유일한 업체
LED와 매출처 집중에 대한 시장의 우려도 점차 감소 전망
실적호조는 3분기에도 지속될 것으로 기대: LG전자 LED TV 판매 본격화에 따른 수혜 예상
한국가스공사 [036460]
지난달 요금 인상으로 연말 미수금 4.4조원으로 감소 예상
4조원대 미수금은 향후 3년간 회수될 전망
2010년 연료비 연동제 정상화로 재무부담 점차 낮아질 것으로 추정
장기적으로 유가 상승시 자원개발 프리미엄 기대
엔씨소프트 * [036570]
MMORPG 대작 ‘아이온’의 일본, 대만, 미국, 유럽에서의 신규 매출액 3분기에 계상 예정, 하반기 실적 모멘텀 기대
‘아이온’ 글로벌 런칭에 따라 2010년 실적 기대감 높아짐
순이익의 30%를 자사주나 배당으로 환원키로 한 주주 우대 정책도 매력적
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