2Q11 Preview: 대형주 양호한 실적 중소형주 실적 개..

 

 

▶ Investment Point


1) 두산그룹 내 기계주 실적 양호할 전망


- 두산중공업 IFRS 별도 기준 전분기 대비 영업이익 80% 증가 예상. 저마진 프로젝트의 매출인식 1분기로 마무리
- 두산인프라코어 중국 굴삭기 판매 부진으로 목표주가 하향 조정. 중국 굴삭기 판매 부진에도 공작기계와 DII의 실적 호전으로 IFRS 연결 기준 상 전분기 수준의 영업이익 시현 예상


2) 기자재 업체의 실적 개선 본격화할 전망


- 태웅 투자의견 상향(HOLD→BUY), 성광벤드 목표주가 상향(26천원→28천원)
- 당사 커버리지 3개사의 전분기 대비 영업이익 25~84% 증가 예상


Top Picks: 두산중공업(034020), 성광벤드(014620)



2q11 preview 대형주 양호한 실적, 중소형주 실적 개선 본격화.pdf
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