장롱속의 주식한주 | 문배철강 3분기 실적 확정적

문배철강이 환율에 의하여 수익이 왔다갔다하는 구조에서 지난 2분기는 최악의 조건을 충족하고 있음에도 소폭의 흑자를 유지할수 있었다. 주된 이유로는 외화부채로 추정하고 있는데 환율이 작년 박스권대를 하향함에 따라 환차익이 발생하여 이익이 증가할 것으로 기대하고 있다.

 

이외에도 신규사업으로 추정되고 있는 펠렛사업에 대한 지분투자가 이루어지고 있는 상황인데 이때문에 이익이 다소 영향을 받았다고 하면 수익성 하락이 철강업때문이 아니라는 것을 의미한다.

현 시점에서 환율이 상승한다 하더라도 시간을 고려하면 이미 3분기는 흑자확대에 대한 기대감은 설득력있는 근거로 판단하고 있어 주가 상승 기대를 높일 필요가 있어 보인다.

포스코의 지분 역시도 주가가 9월에는 양봉을 유지하고 있어 2분기 대비 플러스여서 이역시도 플러스 요건이 될 것으로 전망된다.

 




김춘삼 장롱속의 주식한주 - http://cafe.daum.net/hanhwaseong2