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이 종목에 대한 현시각을

    피력하고자 한다.

당사 주식은 단기의 주가희비에 집착하지 말고 중장기적 관점에서 올보다는 내년

    내년보다는 내후년이 좋아질 주식으로 꾸준히 관찰하시기 바란다.

    현시점이 추가매수의 적기라는 점을 참조바랍니다.

 당사를 리틀 태웅이라고 부르는데 필자는 당사를 태웅과 어깨를 견줄 유일한 단조업체

    라고 판단하고 싶다. 단조업계의 새로운 강자로 부상하기를 기대해 본다.

    현시점 이 회사의 주가를 정확히 논하는 것은 바람직스럽지 못하지만 골리앗의 위력들이

    발휘될 때 현주가 보다는 월등한 대접을 받아야 옳다는 것이다

  당사의 업황도 개선될 거라는 점 선방영된 설비투자가 당사의

    보약으로 작용할 것이라는 등이 여전히 저평가 국면이라고 판단된다.

 원자력의 비중이 커짐에도 원자력주로의 대접을 정확히 받지 못하였으므로 골리앗의 설치 완료, 그에따른 괜찮은 규모의 수주 해상풍력등의 발표 원자력 비중의 점증 외인지분의 확대등 시장의 관심도가 증대된다면 주가는 자연히 재편될 것으로 예상한다.

 ○ 수급상으로도 기관의 매도물량이 더 있을 지는 모르겠지만 거의 나올만큼 나오지 않았나싶다.

 ○ 이 회사의 핵심은 나름대로 향후 떠오르는 Green 사업의 센타에 자리잡고 있다는 것이고 미래텍 처럼 시류에 알맞은 종목이라는 것이다. 2008년 부터의 경기하강에서 상당한 고전을 거쳐서 현재에 이르고 있으며 긍정적 관점은 어려운 시기에 생산캐파를 늘리는 모험을 단행했다는 것이다

 ○ 개인적으로는 이회사를 전형적인 턴어라운드 계열로 보고 있는데 아시다시피 주식의 수익율은 턴어라운드 계열의 주식을 어느 타이밍에 쏴주느냐 굉장히 강렬할때가 있는 법이다. 작년의 특허권 침해의 위기속의 서울반도체의 부상을 한번 떠올리시라.

 ○ 최근 회사의 새로운 동력을 갖추는 것이 금년이라고 보여지는데 프레스기기의 완성이 금년도 상반기에 끝난다는 것이다. 회사입장에서는 새로운 전기를 마련하는 것으로 보여지고 아직 골리앗이라고 불리는 프레스기기의 위력이 실감이 안나가겠지만 점차 시장의 주목을 받을 수 있을 거라고 예상된다.

 ○ 골리앗의 위력은 원자력에 통용될 대형화와 특수합금이 강해진다는 걸 의미하는데 기술력을 갖춘 단조회사 입장에서는 날개를 단 격으로 간주되어진다. 5월에 8000톤급 프레기가 설치되고 본격적인 턴어라운드가 시작될 거라는 시각이다. 

 ○ 그렇다면 주가라는 것이 항상 선 반영되는 것이므로 지금쯤이면 움직일 때도 되지 않았냐

 ▶마이스코 신공장 가동 시작되었읍니다.

(대형 단조제품 생산 시스템으로 전환 )

신공장 [외형 추정치~ 공장 높이 :아파트 7층/ 골조 길이: 200 M, 나비: 70 M ]

[프라임경제] 마이스코(088700)는 최신형 5000톤급 프레스 및 8000톤급 프레스를 보유하고 신공장의 가동과 함께 실적 향상의 때를 기다리고 있다.

마이스코는 1993년 3월에 설립된 조선, 석유화학 및 발전설비 등에 필수적으로 사용되는 자유형 단조제품 생산에 주력하고 있는 기업이다.

국내의 자유형 단조제품은 산업기계 기초설비, 석유 화학 PLANT, 조선, 발전설비, 원자력 및 풍력 등 대체에너지 설비, 군수산업 등 산업전반에 부품소재로 사용되는 국가의 기간산업이자 부품 및 기자재 산업이다. 또한 자유형단조산업의 중요한 경쟁요인으로 중요시되는 기계설비는 기업의 생산력, 실적을 평가하는데 중요한 요소라 할 수 있다.

마이스코는 2005년부터 신공장 설립 및 최첨단 설비를 갖추는데 주력해 2010년 들어 5000톤급 프레스와 8000톤급 프레스를 보유하고 신공장을 설립 마무리한 상태다.

마이스코 관계자는 “타사의 9000톤 1만5000톤 급의 시설과는 차원이 다르다”며 “기존의 중고제품을 구매해 조립하는 방식을 떠나 독일의 티에스 풀젠사의 최신형 5000톤급과 8000톤급의 프레스를 구비했다”고 밝혔다. 이어 “제품의 생산량과 품질, 스피드면에서 월등한 차이를 보일 것”이라고 전했다.

그는 “최근 녹색에너지산업인 풍력 및 원자력 발전 사업은 현 정부의 주요 국책 사업으로 향후 꾸준한 성장을 보일 것”이며, “국내 업계 최초로 미국 원자력학회에서 인증하는 ASME QSC를 취득한 상태로 원자력 산업 시장에서 또한 선도적인 위치에 있다”고 전했다.

한편 “신 공장을 설립하며 3만평규모의 부지확보와 공장설립, 기계설비 확충에 총 800억원을 투자했다”

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[뉴스핌=] 마이스코가 신공장의 완성과 더불어 5000톤과 8000톤급의 신규 프레스기를 도입을 통해

올해 본격적인 실적 턴 어라운드를 맞을 것으로 보여진다.

7일 마이스코 관계자는 "기존 공장에는 2500톤과 5000톤급의 장비가 있어 주로 소형단조품을 생산했으나

신공장에는 8000톤급 프레스기를 추가로 도입해 생산능력을 대폭 증가시켰다"고 밝혔다.

특히 그는 "이를 통해 소형단조품은 물론 대형단조품까지 생산이 가능해 올해는 흑자전환도 가능할 것"이라고 강조했다.

마이스코는 지난 3년동안 신공장 생산라인 구축을 진행해 왔으며, 이번 신규 프레스기의 도입을 통해 생산능력이 8만톤에서 25만톤으로 증가, 단번에 업계 선두권으로 올라서게 됐다.

이에 따라 마이스코는 동종업계에서 올해 외형확대와 함께 실적성장세를 이룰것으로 전망되고 있다.

이번 신공장 가동으로 마이스코는 연평균 60% 이상의 외형 성장을 이어갈 것으로 내다봤다.

이 관계자는 "소형단조품에 비해 대형단조품은 가격마진이 좋아 이익율도 높아질 것"이라며

"신공장이 본격 가동되는 3/4분기부터는 큰 폭의 실적증가도 나타날 것"이라고 덧붙였다.

뿐만아니라 마이스코는 올해들어 풍력발전에 대한 수주도 발생하고 있는 것으로 나타났다.

마이스코는 "최근들어 지난해에는 거의 없었던 풍력발전 부문의 수주도 점차 나타나기 시작했다"며

"이와함께 향후에는 원자력 및 친환경발전시장 확대에 따른 수혜도 가능할 것으로 보여 실적증가 추세는 당분간 이어질 것"이라고 강조했다

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ㅁ차별화된  실적 향상의 때를 기다리고 있다.
 
ㅡ(3월30일) 주총에서 얻으 먹은것 토마토쥬스 작은것 1병, 생수 1병, 타올 2개
ㅡ올 한해는 유상증자 계획없다고 하였읍니다.
ㅡ주주총회 마치고 신공장 방문 [외형 추정치~ 공장 높이 :아파트 7층/ 골조 길이: 200 M, 나비: 70 M ]
ㅡ독일로부터 새로 도입된 5000톤 프레스 작동중인거 전무이사(2008년초까지 태웅 근무) 인솔로 견학함.
ㅡ결론: 규모에 압도 ~입이 떠억 벌어짐 ＊ 내년 주주총회 때도 반드시 꼭 참석하겠읍니다
 
 오늘 휴대폰에 저장해 놓은 신공장사진 , 회사관계자 몰래  살짝 
 
소인이  주총에셔 대표이사에게 질문한 사항들 중에서 하나 알려 드리겠읍니다.
Q:마이스코 원자력단조 수주전망에 관하여 조그마한 몇십억원 짜리것이라도 기대하고 있는데 그 답변 부탁드립니다.
A:신공장에서 몇십억원이라니? 말이나 되겠읍니까? 신공장 가보세요?
 
※2009년12월31일 기준 사내 유보금 및 가용액
ㅡ사내 현금 유보액; 265억
ㅡ시설자금 차입한도액(산업은행): 250억
ㅡ현 2,3,4공장 매각예상대금: 최소100억대 이상
총 자금 가용액이 600억원 이상입니다.
＊신공장 총투자비용[단위; 백만원]: 80,484
ㅡ기지출액: 62,,447
ㅡ2010년 지출예정: 18,307
ㅁㅁㅁ

2분기부터는 신공장에서 새로 추가 도입한 최신형5000톤급 프레스(타회사의 구형9000톤급 생산효과 능가)가동으로 완전 턴어라운드 되고, 3분기부터 8000톤급 맞춤형 프레스(타회사의 구형~15.000톤급 생산효과 능가) 본격가동하여 시장의 주목이 실적성장에 집중될것입니다
(＊3월31일 시운전ㅡ5000톤급 프레스 ＊5월말 시운전ㅡ8000톤급 맞춤형 프레스)
 
신공장에서 가장 기대되는 점은 대형, 특수 소재 단조에 적합한 8,000톤 프레스의 도입이다.

단조 시장은 풍력 시장을 거쳐 화력, 원자력 등의 발전 시장으로 확대되고 있다.
원자력 르네상스와 더불어 원자력향 단조 제품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되는데,

마이스코가 도입한 맞춤형 8,000톤 프레스는 다른 구형12,000톤~15000톤 프레스와는 달리 속도가 빠르기 때문에 특수합금 단조가 가능하다. 특수합금은 Kg당 단가가 높기 때문에 대형품과 마찬가지로 고정비 비중이 줄어들어 마진 개선을 가능케 한다.

동사가 이번에 3만평 신공장()에 독일로부터 도입한 8,000톤 프레스(1대당 단가350억원)는

프레스의 크기나 원소재의 크기에 상관없이 고정비는 동일하게 발생하기 때문에
대형 프레스를 통한 대형 단조품 생산은 마진 개선으로 이어진다.

마이스코의 맞춤형8,000톤 프레스는 특수 소재 단조에 적합한 수요에 걸맞게 대형, 특수합금에 특화되어 있다.
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혹자는 앞으로 당사를 리틀 태웅이라고 부르는데

필자는 당사를 태웅과 어깨를 견줄 유일한 단조업체라고 판단하고 싶다. 단조업계의 새로운 강자로 부상하기를 기대해 본다.

지금까지는 소형단조 제품을 생산 하였으나

올해 신공장 본격 가동으로 대형단조 생산시스템으로 본격 전환됨으로 인하여

큰폭의 매출액 증대가 가능하다고 하네요.
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Capa 증설로 인한 효과는
첫째, 대형제품 단조 가능,
둘째, 프레스 용량 및 대수 증가에 따른 수량 증가,
셋째, 특수합금 단조 가능으로 요약할 수 있는데
모두 마진 개선을 수반하는 효과들이다.
이에 따라 동사의 영업이익률은 2010년말 정도 되면 태웅 수준에 필적하거나 이를 능가할 수 있을 것으로 판단된다.
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ASME QSC 인증은 미국기계기술자협회에서 원자력관련 부품의 품질에 관하여 인증하는 제도로
각 국가별로 비슷한 형태의 인증제도를 가지고 있다.우리나라는 KEPIC(전력산업기술기준)인증제도 가지고 있으며
동사는 ASME 및 KEPIC 인증 모두를 가지고 있다.

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여유자금으로,,,장기적인 안목으로,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"2010 해상풍력발전 산업 세미나" 28~29일 개최
정부는"이번 세미나가 차세대 수익사업으로 해상풍력발전의 급성장이 예상되는 해상풍력발전시장에서 우리나라의 독자적인 기술개발 활성화와 시장창출,2010 해상풍력발전 산업 제반분석 및 기술개발,, 해상풍력발전 사업의 현황과 국내외 해상풍력발전의 신기술 및 시장동향, 선진업체의 풍력발전 최신정보를 습득,,국제경쟁력 강화에 이바지하는 기회가,,,,,

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여유자금으로,,,장기적인 안목으로,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,