피씨디렉트(051380).....

적대적M&A,우회상장 1순위

@@@@시총90억대. 매출2000억,흑자경영. 배당주..눈감고살종목.

eps (주당순이익): 789원/주

[예상 적정가 시나리오]

kospi 초우량주 평균 per:7 적용시 --> 5,520원/주

kosdaq 유통업체 평균 per: 15적용시 --> 11,800원/주

window8 테마 편입 및 컴 부품주 수요 증가 per: 30 적용시 -->23,600원/주

2. 기업 구조적으로 오를수 밖에 없는 이유

1) 대주주 지분율이 27%로 작다

2) 주가가 3천원으로 작전하기 저렴하다 (천원짜리 만원만드는거와 만원짜리 십만원만드는거는 차이가 큼)

3) 유상증자 및 추가 주식 발행 이력이 전무하다.

4) 상장 후 3번의 큰 랠리가 있었다 ( window)

5) 자본금(현금)이 97억이 있다 --> 지금 당장 회사 청산해도 본전은 한다.

6) 매년 자본금의 30%나 되는 어마어마한 이익을 거두고 있다.

(3년만 운영하면 본전 뽑는다는 이야기임)

7) 제조업이 아니라서 고정경비가 적은 유통업임

8) 발행주식수가 380만주로 아주 작다. (세력 진입시 작전하기 좋다.)

9) 현재주가는 아무리 저평가 한다해도 50%는 discount된 희안한 현재가이다.

10) 우회상장의 가능성도 없지 않다.

11) 경영진이 월급 쪼금 많이 가져가는거 빼고는 성실하다.

3. 결론

지금 가격에 팔면 바보임.

주가는 늦어도 몇년안에 본질 가치를 찾아가게 되어 있음.

코스피 코스닥에서 이런 저평가주는 찾기 힘듬.

10배 상승 가능성에 실질적으로 무게를 둠.

그사이 호재가 만발하길 기대함.