모베이스 : 삼성전자향 휴대폰 케이스 제조업체
모베이스의 전체 매출중 휴대폰케이스 70%, 노트북/넷북케이스 20%, 기타로 구성
대주주 지분율 70% 근접으로 상당물량이 잠겨있음
모베이스 생산시설은 부평/구미공장, 중국/태국/베트남현지공장 보유
이중 삼성전자의 글로벌생산다각화 전략의 수혜로 모베이스 베트남공장의 실적이 부각될 전망
삼성전자 베트남 옌퐁공장은 연간 1.5억대 휴대폰 생산능력으로 최대 글로벌생산기지로 부각
최근 갤2,탭 등 고가폰 생산 확대되고 있으며 갤3의 물량도 생산할것으로 전망됨
이에 따라 모베이스의 베트남공장도 연간매출 400억에서 800억 규모로 확대예상
2011년 10월 삼성전자 갤럭시노트향 매출이 증대되며 턴어라운드 시작됨
갤럭시노트 + 베트남공장 수혜로 인해 2012년은 모베이스의 턴어라운드 해가 될 것으로 보임
최근 모베이스 주가를 보면 바닥권을 탈피하는 흐름을 보여주고 있음
2012년 모베이스 대략적 예상실적 매출 1900억, 영업익 150억, 순익 110억
모베이스의 현재 시총 5/8 500억은 PER 5배 이하이며, 현 자산가치 670억에도 못미침
