영원무역 - 섬유.의류주 탑픽...주문쇄도 반사이익 기대..
1. 후발 경쟁사들의 사업철수는 영원무역에겐 점유율 상승으로 이어질 것....
- F&F '더 도어' 이어 LS네트웍스도 일부 사업 정리
- LG패션 인터스포츠 4개 매장 잇따라 문닫아
- 시장 외형 따라가기에 급급.."한계 다다랐다"
- "2015년 내 정체성 없는 브랜드 더 퇴출될 것"
2. 원달러 환율 안정, 상승반전 수혜 : 달러화 결제 비율 약 90%대...
- 미국시장 비율 약50%...
3. 장기성장성 유효 : 투자의견 매수, 목표주가 50,000원
- OEM업계 절대 강자: 노스페이스 수주물량 점유율 약40%대, 나이키 등 메이저 메이커들의 주문쇄도...
- 방글라데시, 베트남 공장 : 중국공장 대비 인건비 저렴 경쟁력 우위 선점....
- 해외 GDR발행 성공으로 1,234억원 규모 여유 투자자금 확보, 장기 성장동력 박차....
- 장단기 매출 성장성 우수,단기적으로는 F/W 선주문인 1분기 달러 매출이 전년대비 10% 증가할 것
2~3분기 성수기 시즌에는 달러 매출이 16% 증가할 전망”
- 최근 중국을 비롯한 신흥국 아웃도어시장 고성장, 글로벌 의류 주문자상표부착생산(OEM) 선두업체 영원무역
수혜
4. 대차거래 주식잔고 급감 : 260만여주 급감, 잔고 60만여주...
5. 지분구조 안정 : 대주주 51%, 외인 32%, 국민연금 6.05% : 약90% 점유
최근 국민연금 41만여주 지분추가 공시(4.9자)
- 변 동 전 : 2,058,240주 (5.04%) - 변 동 후 : 2,467,175주 (6.05%)
- 증가 수량 : 408,935주 (1.01%)...비교적 장투성향 국민연금이 지속적으로 지분을 늘리고 있다면?
6. 최근 신고가 경신후 약 3,300원 정도 조정후 재 반등 시도..