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<P>청약기간: 2010년 12월 13일(월)~14일(화), 2일간 예정</P>
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<P>공모가액: 주당 12,500원(액면가 5,000원)</P>
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<P>일반공모수량/공모금액 총 9,598,000주/119,975,000,000원</P>
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<P>배정/환불 공고: 2010년 12월 15일(수) (예정)</P>
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<P>납입/환불일 : 2010년 12월 16일(목) (예정)</P>
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<P>투자설명서 교부일시 청약종료일인 2010년 12월 14일까지</P>
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<P>전환가격/전환비율 : 12,500원/ 우선주 1주당 보통주 1주로 전환</P>
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<P>배당조건</P>
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<P>1차년도: 액면가액의 연 5% (250원=공모가격의 2%) - 연 6.9% 수익률</P>
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<P>2차년도 이후 : 액면가액의 연 10% (500원=공모가격의 4%) - 연 4.0% 수익률</P>
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<P> 단 상장 후 상장일의 다음 사업연도부터는 액면가액의 0.1%(50원)로 변경</P>
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<P>전환비율/전환가격 조정 : 전환청구 전에 동부생명보험(주)가 본 전환가격을 하회하는 가격으로 유가증권시장에 IPO를 실시</P>
<P> 할 경우 본 주식의 전환가격이 상장공모가격 수준으로 조정됨</P>
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<P>동부증권 도곡금융센터 김종석PB</P>
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<P>02-568-3730, 010-5538-5735</P>