삼진엘앤디 - ◆◆◆ 7년만의 슈퍼싸이클도래- 신성장동력탑재-500%상승시작!
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*최근 5000원대에서 불과5개월만에 20,000원대로 대폭발한 모베이스 일간차트!
(폭등이유는 휴대폰케이스제조업체로 작년매출1000억,영업이익50억에서 올매출
올매출 IFRS연결기준 매출3000억 영업이익300억달성예상이다)
이제 시장에서는 제2의 모베이스를 찾고있다.
그중에 오늘소개하는 바로 이종목이 제2의 모베이스가 될것으로 확신한다!
◆삼진엘앤디
제2의 모베이스로 성장한다.
올해부터 고속성장 예상으로 주가가400%상승한 모베이스의 후속주
1순위로 그를능가하는 삼진엘앤디가 될것으로 증시전문가들이 꼽고있다.
그이유는???
1)전세게 몰드프레임분야1위기업-자동차부품사업,LED조명사업진출!
2)갤럭시탭 몰드프레임 대규모공급진행-대규모수주임박!
3)자동차부품사업 본괘도진입-현대,기아,기타해외글로벌기업 제품본격출하!
4)LED조명사업 본격화-전세계시장진출-일본,미국,러시아시장 대규모물량 공급협의중!
5)신공장완공으로 생산케파대폭증가!-해외사업장 정상가동으로 매출증가!
6)자유로이 휘는 휘는 플렉서블LED개발중!
7)스마트그리드및 중대형2차전지부품등 신성장동력사업 본격착수-삼성SDI에 공급중!
8)2013년부터 결산재무제표에 IFRS연결기준이 적용된다(자회사실적모두포함)
9)2012년 매출1160억,영업이익-73억적자
10)2013년 IFRS연결기준 매출3000억,영업이익300억 달성예상!
11)현재주가 과도한저평가-PBR:0.5, PER:4.5배, 싯가총액500억원대,주가3000원대!
(적정싯가총액:3000억원,적정주가:18,000~20,000원대)
★삼진엘앤디---7년만에 슈퍼싸이클도래!
신성장동력탑재-폭발적성장시작-7년만에 바닥탈출-대폭발을암시하는 월간차트!
(7년만에 5일선이 20일선,60일선돌파로 강력 턴어라운드발생)
■삼진엘앤디
*전 세계에서 사용하는 태블릿PC,노트북，모니터，TV의 BLU용 핵심부품인
몰드프레임을 공급하는 세계최대메이커 1위기업!
*삼성전자의 몰드 프레임의 전체 사용량 중 무려 55%를 동사가 공급중!
*최근 LED조명,자동차부품사업진출로 제2의 도약기진입!(휘는 플렉서블LED개발중)
*최근 폭발적 물량증가로 동탄신도시내 산업단지에 신공장완공 본격가동중!
*올해 LED조명사업 대폭 성장시작… 이분야에서최소300억이상 신규매출발생!
*태블릿PC폭발적성장으로 갤럭시탭 몰드프레임 대규모공급진행-대규모수주임박!
*자동차부품사업 본괘도진입-현대,기아,기타해외글로벌기업 물량증가로 생산라인
증설중,올해최소 이분야 600억이상 신규매출발생!
*전사업부문 매출3000억, 영업이익 흑자전환,250억~300억예상!
*신사업,신성장동력탑재,--주가 수년동안 바닥에서 강력턴어라운드 발생구간진입!
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■신성장동력탑재한 세계1위 핵심부품기업!
삼진엘앤디는 전 세계에서 사용하는 LCD노트북，모니터，TV의 BLU용 핵심부품인 몰드프레임 10대 중 1대를 공급하는 이분야 세계1위 기업이다. 삼성전자는 몰드 프레임의 전체 사용량 중 무려 55%가량을 이 회사에서 구입해 쓴다. 불량률이 거의 0%로 품질수준이 뛰어나기 때문이다.
현재 화성공장에서 24시간 풀가동하며 전세계시장에 몰드프레임,LED조명,자동차부품등을 생산 공급하고있다. 법인의 질적인 성장이 크게예상된다. 모델 수주가능성도 높은 것으로 판단된다. 태블릿PC의 몰드프레임은 TV용에 비해 부가가치가 높은 제품으로 삼성전자의 태블릿PC 성장 전략에 맞물려 높은 매출 증가가 예상된다. 삼진엘앤디의 올해 LED조명사업에서만 매출은 지난해보다 216% 늘어난 310억원을 기록할 것으로 보이며 해외대형 프로젝트가 성사될 경우 이보다 대폭 증가할 것으로 예상되며 LED 조명사업부문의 성장세 등으로 올해 매출과 수익성이 크게 향상될 것으로 보인다
삼진엘앤디는 지난 1월 일본에 판매법인을 설립해 일본 LED조명시장에 본격 진출했으며 미국 LED조명 유통업체와 공급계약을 협의하고 있어 LED조명 부문의 성장이 크게 기대된다. 삼진엘앤디는 TV시장의 둔화로 인해 전자부품사업부의 매출이 떨어질 것으로 보이지만 부가 가치가 높은 태블릿PC시장의 성장으로 수익성이 개선될 것으로 보이며 현재 삼성전자의 태블 릿PC 갤럭시탭 10.1인치의 몰드프레임을 대규모로 공급하고 있는 데 이어 차기태블릿PC 모델 의 부품 수주 가능성도 높다.
설치를 마치고 지난해8월부터 동탄 신공장에서 본격 제품 양산에 들어갔다.. 리플렉터 등 자동차램프 관련 부품들의 국내 자동차업체 공급에 나서며 해외 굴지의 자동차 메이커로 공급선을 확대 하고있으며 램프부품 외에도 자동차업체와의 협의에 따라 자동차윈도 관련 부품도 공급할 계획이다.
삼진은 자동차부품 물량이 크게증가하고있어 이부문 매출이 올해600억 원 규모에 이를 것으로 내다봤다. 공급물량이 늘어날 경우 동탄 공장 외에 중국 공장에서도 차부품을 생산한다는 계획 이다.
실적이 대폭 개선될 전망이다. 삼진엘앤디의 올해 매출액과 영업이익은 각각 3000억원, 250억원 가량될 것으로 보여 지난해와 비교하면 매출은 239% 늘어나고 영업이익도 대폭 증가할것으로 보인다. 따라서 현재 주가는 주가수익비율(PER) 4배에 거래되고 있어 매력적이며 현재 동종업종의 PER은 15~20배 수준으로 삼진엘앤디의 주가는 과도한 저평가상태이다 |
◆현재 철저한 저평가--앞으로 강력한 주가상승의 모멘텀작용예상!
3월13일현재 주가는 3,300 원대에 머물고 있으며 시가총액이 500억원 초반대로
올영업이익 220억원,매출3000억원달성으로 적정싯가총액은 최소한 3,000억원
이상은 되어야 하는것으로 알려지고 있으며 이실적 대비만으로도 현재 주가는
1/6 이상 철저하게 엄청난 저평가상태에 머물러있다.
증권전문가들은 삼진엘앤디의 현재 적정주가를 15,000원~18,000원대로 평가하고있다.
**코스닥 IT기업 비교로 말도안되는 철저한 저평가 확인!!! --(세상에 알려지지않은
흙속의 황금덩어리가 까무러칠정도의 1/6수준의 저평가상태로 버려져있다)
삼진엘앤디 와이솔 플렉스컴 이녹스
2013예상매출 2,800억 1,300억 3,100억 1,300억
" 영업이익 220억 164억 230억 200억
현싯가총액 540억 1,400억 2,700억 2,400억
주식수 1,600만주 1,060만주 1,400만주 910만주
부채비율 100% 120% 100% 116%
유보율 1,000% 900% 3,000% 1,400%
현주가 3,300원 13,800원 22,000원 26,000원
★현재주가 3,000원대는 이제 다시는 찾아볼수없는 역사속의 주가가될것이다.
올연말 삼진엘앤디의 주가는 최소한 다섯자리의 숫자로 변해있을것으로 확신
하며 엄청난수익율을 달성하게될것이다.
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