근화제약 - 현금자산 규모 500억 다국적 제약회사 자회사로 성장성 유망 고배당 기대
근화제약 투자포인트
내년부터 알보젠 복제약을 도입 생산하여 국내판매 및 해외수출시 큰폭의 성장이 예상됩니다.
*현금자산 500억(최근 사옥 매각 및 투자주식 매각으로 현금 보유 급증)
*서울 본사 사옥 매각으로 큰폭의 매각 차익 발생 예상(65억 추정) --> 3분기 실적 반영 예상
*주당 배당 최소 1200원 ~ 2000원 예상 --- IMM PE 투자 수익 보장 고려시 큰폭의 배당 예상
*2분기 실적 호전 지속
*씨티씨 필름형 발기부전치료제 판매호조
*알보젠 복제약품 12개 품목도입 추진중으로 2014년부터 매출 및 실적 급증 전망 -->가장 큰 모멘텀 이죠
*알보젠 판매망을 이용 근화제약 제품 해외수출 예정
*당뇨병치료제 및 고혈압치료제 주력 -->중국 및 일본시장 공략 예상---> 고령화 시대 수혜 전망
*알보젠코리아 지분 67% -->600억 투자, 고배당 전망
*알보젠코리아 평균 투자단가는 23,000원 수준
*액분가능성 상존(현재 5000원)
*최근 지분 매각 및 사옥 매각으로 현금서 자산이 급증하고 있습니다. 의도가 궁금하군요.
결국 시간과의 싸움인듯 합니다. 길게 보고 매집해볼만한 종목이네요
성투하십시요