전북은행 투자의견 매수 유지, 전북은행 목표주가 8,800원으로 7.5% 상향 조정

--목표주가를 저는 8800원이 아니라 10,000 원

이상으로 재평가 하고 싶어요 --


전북은행 수익예상 상향과 함께 2009년 예상 ROE가 13.3%에 달할 것으로 전망되는바, 이는 :

1) 전북은행 실적 대비 저평가 되어 있으며,
2) 순이자마진이 타 은행대비 높아 견조한 ROE가 전망되며,
3) 전북은행 대손비용 부담이 타 은행보다 먼저 늘어났던 점이 실적 개선에 일조하고 있으으며,
4) 중장기적으로 새만금 개발의 수혜 예상: 규모의 경제 효과 발판 마련의 기회라 판단되오며

이에 전북은행의 향후 전망은 대구은행 부산은행을 상회할 걸로 예상되는 것입니다.

1만원 선에서 대구은행 부산은행은 내려오고

전북은행은 올라가서

상호 수렴하는 현상을 재현 할 것 같군요~~

감사합니다.