● 2013 년도 매분기 서프라이즈 실적 갱신 ( 극저평가 )

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KDB대우증권은 28일 디스플레이텍(066670)을 중저가 스마트폰 확산의 수혜주로 꼽았다.

이왕섭 연구원은 “최근 삼성전자에서 출시한 플래그쉽(Flagship; 주력제품) 스마트폰이

1000만대 돌파 이후 기대했던 것 보다는 판매가 다소 저조해진 것으로 알려지며

삼성전자 뿐만 아니라 관련 부품 업체들의 실적에 대한 우려도 함께 높아졌다”고 밝혔다.

그는 이어 “삼성은 다양한 중저가 제품들의 물량을 더욱 확산시켜 시장 지배력을 높이는

전략을 사용할 것으로 예상된다”며 “변동성이 크게 확대된 현재 시점에서 고가 스마트폰에

집중된 부품 업체들 보다 동사와 같이 안정적으로 보급형 스마트폰의 확산에 수혜를 받을 수

있는업체들에 주목해야 할 때”이라고 판단했다.

그는 “디스플레이텍은 모바일용 LCD모듈 국내 선두 업체로 특히 최대 고객사의 휴대폰 LCD모듈을

국내에서 단독으로 공급하고 있다”며

“주력제품이 작년의 3.5인치에서 올해 4~5인치 제품들로 빠르게 늘어남에 따라 평균판매단가도

높아지고 있다”고 밝혔다.

그는 “향후 중저가 스마트폰에 대한 물량 증가 수혜가 예상되는 가운데 가격 상승효과까지

가세하면서 회사의 실적 개선이 두드러질 것”이라며

올해 매출(개별)은 전년보다 49% 증가한 4361억원, 영업이익은 343억원으로 54.2% 늘어나

사상 최대 실적을 낼 것으로 추정했다.

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● 싯가총액 1508 억원대 종목에 올해 실적이

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매 출 4361 억원 ( 전년동기 2936 억원대비 50 % 증가 )

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영업이익 343 억원 ( 전년동기 222 억원대비 55 % 증가 )

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위에 실적은 대우증권이 보수적으로 잡은 2013 년도 예상 실적이지만

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1/4 분기 부터 출하량 급증하여 년간 실적으로는

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매출 4000 억원에 , 영업이익 350 억원을 예상 합니다.

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● 삼성에 유일한 ODM 업체로 다른업체와 달리 수익성도 높아

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올해 예상 실적 기준 PER 4.7 에 초저평가 종목

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매출 4000 억원에 , 영업이익 350 억원대에 종목에 시총이

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오늘현재 주가 8540 원에 , 시총 1508 억원에 초 저평가 종목

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다른 스마트폰 부품 종목들은 100% 에서 400 % 까지

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엄청난 주가 폭등을 기록했지만 실적이 100 % 씩 늘어나는

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PER 4.7 에 극저평가 종목이 이제 막 전고점을 돌파한

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놓치면 후회할 철호에 매수 기회

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● 낙폭과대에 초저평가 종목

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영업이익 350 억원대 종목에 시총이 오늘현재 1566 억원대

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증시 조정과함께 12000 원대에서 8800 원까지 낙폭과대

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디스플레이텍 ( 066670 )

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현재주가 8540 원 , 싯가총액 1508억원

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● 전환사채나 신주인수권 하나 없는 클린한 종목.

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● 부채비율 70 % 에 , 유보율이 1000 % 가 넘는 우량종목

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● 다른 단순 부품 종목과 달리 조립생산하는 수익성이 보장된 종목.

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● 삼성에 유일한 업체로 단가 인하 압력에서 자유로운 종목

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● 기관 , 외국인 보유수량 없어서 수급이 현저히 개선될 종목