3/4 분기 출하량 급증하고 있는 PER 3 의 삼성 납품 휴대폰용 PCB 종목.
삼성에 90 % 이상의 휴대폰용 PCB 를 납품하는
초저평가 휴대폰 부품 업체를 강력 추천 합니다.
디에이피 ( 066900 ) , 현재가 2220 원
총주식수 1749 만주의 휴대폰용 PCB 를 제조하는 회사 입니다.
업황 최고조인 삼성의 휴대폰 출하량 급증으로 3/4 분기 들어서
출하량이 급증하고 잇어서 이미 절반이 지난 3/4 분기에
어닝 서프라이즈를 기록할것이 확실하여 강력 매수 추천 합니다.
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
(단위:천원)
| 구 분 | 제23기 반기 | 제 22 기 | 제 21 기 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 27,164,930 | 31,725,630 | 32,331,322 | 20,230,458 | 36,424,373 |
| ㆍ당좌자산 | 19,709,646 | 17,918,754 | 11,740,517 | 11,176,063 | 10,778,472 |
| ㆍ재고자산 | 7,455,284 | 13,806,876 | 20,590,805 | 9,054,395 | 25,645,901 |
| [비유동자산] | 71,130,598 | 72,641,048 | 78,117,208 | 82,193,745 | 56,119,264 |
| ㆍ투자자산 | 906,588 | 153,421 | 588,150 | 750,637 | 239,896 |
| ㆍ유형자산 | 62,298,503 | 64,255,743 | 68,108,503 | 71,529,671 | 45,214,590 |
| ㆍ무형자산 | 3,520,753 | 4,431,329 | 6,065,168 | 5,408,262 | 4,703,571 |
| ㆍ기타비유동자산 | 4,404,754 | 3,800,555 | 3,355,387 | 4,505,175 | 5,961,207 |
| 자산총계 | 98,295,528 | 104,366,678 | 110,448,530 | 102,424,203 | 92,543,637 |
| [유동부채] | 50,343,228 | 60,202,344 | 73,161,341 | 69,747,967 | 40,256,060 |
| [비유동부채] | 21,403,864 | 23,807,198 | 24,132,276 | 26,517,470 | 10,782,335 |
| 부채총계 | 71,747,092 | 84,009,542 | 97,293,617 | 96,265,437 | 51,038,395 |
| [자본금] | 8,734,890 | 8,625,000 | 8,625,000 | 6,450,000 | 6,450,000 |
| [자본잉여금] | 17,258,851 | 16,663,463 | 16,663,463 | 12,977,033 | 12,977,033 |
| [자본조정] | △492,230 | △36,593 | △36,593 | △43,622 | 246,008 |
| [기타포괄손익누계액] | - | - | - | - | |
| [이익잉여금] | 1,046,925 | △4,894,734 | △12,096,957 | △13,224,645 | 21,832,201 |
| 자본총계 | 26,548,436 | 20,357,136 | 13,154,913 | 6,158,766 | 41,505,242 |
| 매출액 | 71,716,688 | 174,384,444 | 131,414,142 | 89,580,104 | 77,519,621 |
| 영업이익 | 7,901,560 | 13,161,808 | 2,530,455 | △24,444,965 | 3,966,918 |
| 계속사업이익 | 5,504,569 | 6,475,937 | 1,127,688 | △35,056,847 | 4,632,459 |
| 당기순이익 | 5,941,659 | 7,202,222 | 1,127,688 | △35,056,847 | 4,632,459 |
| 기본주당이익 | 348 | 422 | 72 | △2,753 | 359 |
| 희석주당이익 | 312 | 422 | 68 | △2,753 | 359 |
2009 년도 상반기 반기 보고서를 보면 디에이피는
부채는 게속 줄어들고 있으며 주당순이익은 계속
증가되고 있음을 확연하게 알수 있읍니다.
상반기 반기에만도 주당 순이익이 348 원을 기록하여
작년 년간 주당 순이익 422 원의 80 % 에 다다르고
년간으론 700 원정도의 주당 순이익을 예상
할수 있읍니다.
동사는 삼성의 휴대폰의 호황으로 상반기 실적을 보면
2009 년도 상반기 실적 .
매출 717 억원 ( 전년동기 894 억 대비 19% 감소 )
영업이익 79 억원 ( 전년동기 31억 대비 160 % 증가 )
순이익 59억원 ( 전년동기 16억 대비 250 % 증가 )
영업이익률 12%
상반기 실적을 토대로 동사의 밸류에이션을 보면
EPS 는 700 원으로 현재가 2230 원대비 PER 은
3.3 로 초저평가 상태이고 현재 코스닥 시장
평균 PER 를 12 배를 준다면 , 적정주가는
8100원이 나오므로 현재가 2230 원대비 300 % 의
상승 여력이 있는 종목 입니다.
더군다나 7월 부터 시작되는 3/4 분기에 삼성의 휴대폰
판매 호조로 출하량이 급증하고 잇어서 얼마남지 않는
3/4 분기는 어닝 서프라이즈를 기록할것이 분명하여
선취매 할것을 강력 추천 드립니다.
휴대폰용 PCB 를 생산하여 삼성전자에
90% 이상을 납품 하는 회사 입니다.
상반기 삼성전자의 휴대폰의 호황으로
전년대비 양호한 실적을 거두었으나
다른 휴대폰용 PCB 종목들과는 다르게
시세분출을 하지 못하였으나 , 7월과
8 월에 , 2009 년들어 최대 출하량을
기록하고 있어서 , 초저평가에 전방산업
호조로 최대 매출 기록중인 PER 3 의
초저평가 종목을 선취매하길
강추 합니다.