1)삼성전자 갤럭시탭- LED BLU를 100% 독점공급 2)애플 아이폰4- BLU를 50% 공급 3)독과점적 시장지배력 보유업체
4)국내 1위, 세계 3위 - BLU(광원) 초일류업체 5)삼성전자의 모든 휴대폰 과 갤럭시탭에 BLU를 독점공급
6)작년 3분기매출 744억2600만원, 당기순이익 285.1% 늘어난 42억
영업이익이 전년 동기 대비 229.1% 늘어난 55억6200만원 기록. 7) 4분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 30%, 25% 증가한 970억원, 62억원으로 추정돼 분기 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상.
8)2010년 매출 2500억원 영업이익 120억 달성 9)2011년 매출은 4004억원 전망 10)영업이익은 전년 대비 130% 급증한 308억원 추정 11)태블릿PC용 BLU 매출만 전년대비 513% 급증한 1455억원으로 추정
12)스마트폰 대비 평균단가 4배 높은 태블릿PC매출 비중 내년 36% 증가예상 13)일반 휴대폰보다 수익성 2배높은 스마트폰매출 내년 42%증가예상. 14)현재 싯가총액 1300여억으로 저평가상태 15)2011년 매출 4000억원 기준으로 1/3수준이다. 16)주식수 1200여만주로 대주주지분(70%) 제외하면 유통주식수가 30% 밖에되지않아 주가상승시 물량부족사태우려.
17)유보율이 1100%로 600억(자본금61억)이상을 현금으로 쌓아놓고있어 언제라도 무상증자가능성이 열려있다.(주식수적어 100%가능성) 18)이를 눈치챈 거대세력들 물량매집중으로 앞으로 폭발적인 주가상승예상
★7인치 속에 숨겨진 보석★
현대증권은 이라이콤의 적정주가를 종전 1만5000원에서 2만원으로 올려잡았다. 가파른 고성장 추세가 지속될 것이란 견해가 근거다.투자의견은 매수 유지.
박종운 애널리스트는 "예상을 상회하고 있는 태블릿PC와 아이폰4 수요증가를 반영해내년과 2012년 수정EPS를 각각 34%, 43% 상향수정했다"고 설명했다.
현대증권은 이라이콤이 갤럭시탭용 LED BLU 100% 아이폰4용 LED BLU 50%를 공급 하고있는 국내 1위 세계 3위의 중소형 LED BLU업체로 내년에는 해외업체로 고객기반 확대가 기대된다고 전망했다.
이라이콤이 공급하고 있는 중소형 LED BLU는 전방산업의 성장으로 수주가 크게 증가 하고 있어 추가적 모멘텀도 예상된다고 밝혔다.
현대증권은 현재 기대되는 수주 모멘텀으로 아이폰4용 LED BLU공급이 기존 예상보다 60억원 증가한 980억원으로 전망되고 신규 대만업체에도 7인치 태블릿 PC용 LED BLU 를공급할 것으로 내다봤다.
또한 신규 해외고객들로부터 스마트폰용 LED BLU 수주가능성도 높다고 파악했다.
이에 따라 2011년 매출과 영업이익은 각각 전년대비 79%, 130% 급증한 4982억원, 308억원으로 전망했다.
한편 이라이콤의 4분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 30%, 25% 증가한 970억원, 62억원으로 추정돼 분기 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상했다.
업계에 따르면 전 세계 태블릿 PC시장은 2010년 약 1500만 대에서 2012년 6500만 대로
약 333% 성장할 전망이다.