와이비로드 - ★ 지분전쟁..1차-5배매각 2차-6%법인매집..승자는?
|
매출 1,400억+순이익 50억- 동종업의 1/10주가- 주당 5,714원 최대주주변경 상반기 순이익증가율 1위- 부채비율 26%- 스마트그리드등 신재생에너지산업
상장사 최고수준에..시총 200 억이라, 본질가치만도 시총 1,000억은 되어야 ?
▣ 지분경쟁 1차는-최대주주변경 지분매각= 주당 5,714 원, 시가의 5 배 ▣ ▣ 지분경쟁 2차는-조행훈과 제3의 법인간 싸움(최근법인이 지분6% 확보) ▶ 전년도 매출액 1,367 억 / 이익 32 억 상반기 매출액 650 억 / 이익 23 억 연 간 = 매출액 1,400 억 / 이익 50 억 시가총액 200 억 (주식수 1,300만주 * 현재가 1,530원)
▶ 피혁원단업종 국내 대표상장사 3사의 주가는 ? - 동일업종 동일규모 타사의 1/10 수준 주가 -
종목명 매출액 영업이익 시가총액 현재가 PER PBR ROE 와이비로드 1,367억 32억 200억 1,530원 3.06 0.37 12.21 조광피혁 1,960억 55억 2,300억 33,700원 16.60 1.47 4.80 삼양통상 1,580억 30억 820억 27,500원 16.04 0.37 2.22 |
|
|
* 세계명품사에만 납품하는 명품전문 제조사
- 신발 / 아디다스, 나이키, 팀버랜드, 리복, 스톤마운틴, 풋죠이
- 핸드백등 장신구 / 루이비퉁, 코치, 투미, 허쉬파피, 브리튼, 브루베리
- 자동차부품 / BMW, 폭스바겐, 아우디, 됴요타, 혼다, 스즈끼, 미쯔비씨, 아쿠라
= 시장을 움직일 엄청난 숨겨진 재료들은 =
● 지분경쟁은 계속...5배매각 최대주주변경으로 본격적인 지분경쟁 시작되다.
* 최대주주 지분매각(송동현→조행훈)으로 최대주주 변경
그러나 이어지는 제3의 세력이 최근 총지분의 6%이상 매입 (법인 75만주 매입)
* 이제 본격적인 최대주주 경쟁 시작- 조행훈과 제3의 세력간 무차별 매입경쟁 조짐
● 가덕도 신공항 조성시 입지,업종고려시 실질적인 최대수혜주입니다.
* 신공항주(세우글로벌, 동방선기, 영화금속)는 입지나 업종등 신공항과는 거의 관련도 없고,
대부분의 종목은 재무상태도 정말 형편없는 부실적자회사들입니다.
와이비로드는 부산 최대 항공항만물류사(지분100%,연매출 300억원)인 로드스타씨엔에어는
업종, 입지 등에서 가장 수혜를 받을 수 있는 실질적인 종목입니다.
● 해수부 부산유치시 지분100% 자회사인 로드스타가 최대수혜주입니다.
* 부산최대 항공항만물류사 (지분100%, 연매출300억원-로드스타씨엔에어) 자회사 보유
* 최근 세종시에서 부산으로 청사변경 예상 (부산 국회의원,대통령 공약사항)
● 스마트그리드시장을 이끌 최고기술력을 보유한 회사입니다.
* 자회사 및 관계사 (파워챔프, EMT)들이 스미트그리드업계의 최고의 선도회사들이며,
향후 전국적인 스마트그리드 구축시 핵심적인 역할을 해 나갈 것입니다.
● 수입차 (외제차) 시장 확대에 따른 국내유일의 수혜주입니다.
* 수입차 열풍은 이제 시작단계, 올연말 시장점유율은 13%, 향후 지속적으로 증가할 것이며,
현재 외제차 시장은 BMW, 폭스바겐, 아우디, 도요타, 혼다등이 중심이 되고 있습니다.
와이비로드는 BMW등 빅5사에 카시트,스티어링힐,핸들카바등을 납품중인 국내유일의 회사.
● 세계일류회사에 명품만을 납품하는 최고기술력을 가진 회사입니다.
* 누구나 알고,인정하는,또 갖고 싶어하는 세계적인 상품인 아디다스, 나이키, 팀버랜드,
코치등 한정된 몇개의 명품회사에 장기적인 고정납품을 하는 회사입니다.
메이저리그 글러브 공식공급사인 Wilson사의 납품사가 와이비로드입니다.
국내리그와 선수들도 대부분 와이비로드 제품이고요.
● 신재생에너지등 성장산업을 이끌 관계사를 가진 발전가능성이 큰 회사입니다.
* HIM테크(주)는 리튬전지와 원자력등 발전소용 신연료첨가제 및 신재생에너지업체
위어인터내셔날(주)는 영국 위어그룹의 한국법인으로 특수밸브생산 글로벌 다국적 기업
● 우회상장 및 신사업 진출등 성장산업 위주의 사업재편이 예정되어 있습니다.
* 우회상장 및 합병 : HIM테크(주)의 우회상장과 로드스타씨엔에어의 매각 또는 합병
* 샐리앤영,코르드발레홀딩스등 투자를 통한 해외자원개발등 신재생에너지 및 생명공학업 진출
● 안철수의 스탠포드 동문중 유일한 미국 국적의 해외전문가 회사입니다.
* 대주주겸 대표이사인 조행훈의 아들 조인성 이사는 스탠포드 출신, 외국계 M&A출신 전문가