■■34조 시장 1위 기업■■

여의도 풍문과 정보를 공개해주는 여의도 검객입니다

제가 추천하는 종목은 절대 손실 없을 것입니다

유비쿼스 상장전 부터 여의도에는 메머드급 종목이 상장할거라고 했던 종목입니다

유비쿼스 (078070)

삼성이미징 9배 슈프리마 7배를 능가할 종목 

동종목은 신규주이면서 시장에 마지막 살아 있는 IPTV 광통신 테마이면서 "시장에 독보적 1위 기업"입니다

자산가치 성장 가치 테마 어디에 놓아도 안빠지는 종목

최하 목표가 21000원  2차 39000원

■■유비쿼스 정보와 뉴스■■

1 자산 가치주 + 성장가치주 + 무상증자 가능성 99% 현금만 680억 보유
2 스위치 시장 국내 시장점유율 1위 기업
3 IPTV 테마 종목
4 녹색 IT 뉴딜 수혜주-초고속 광통신 테마주(정부 34조 투자 KT 올해 3조 시설 투자 )
5 NVR+DVR 신규 사업진출- 삼성이 진출하는 분야
6 10년 장기 가치투자 펀드 한국 벨류 매입시작-위닉스 에스디 3배 상승

7 시스코와 영상보안솔루션 NVR ODM 채결

■■유비쿼스 분석■■

1 자산 가치주 + 성장가치주

  6년 이상 지속 흑자 급성장중
  시가 총액 780억 보유 현금만 680억 유보율 1340% 무차입 경영중 자기자본순이익률 ROE 6년 평균 34% 이상
  보유 지난해 669억원 매출에 영업이익 148억원을 기록했으며 올해는 852억원 매출에 영업이익을 199억원까지 끌어올릴   계획이다.
  올해 목표 달성시 현금만 900억원 보유
 
          매출    순이익
  2003년  238억    40억
  2004년  226억    35억
  2005년  424억    101억
  2006년  529억    147억
  2007년  682억    179억
  2008년  669억    148억

  6년간 비상장 기업이기 때문에 배당이나 증자가 없던 비상장기업이 신규상장하였기 때문에 무상 증자 가능 99%
  
  월가의 투자 명인 워렌버핏이선호하는 지표는 ROE15%이상되면 투자한다
  워렌버핏은 주식시장에 ROE 15% 증가하는 기업은 절대 망하지 않을 뿐더라 주가는 상승한다가 원칙으로 투자
  순이익/자기자본총계 * 100
  유비쿼스는 ROE34%씩 증가 워렌버핏 15% 두배 숫치 자기자본이 지속적으로 해마다 늘고 있다는 이야기입니다
  상기 매출과 순이익을 본다면 해마다 버는 순이익을 현금으로 쌓아두고 있다는 이야기입니다
 
  무상증자 확실한 부분
  6년간 비상장 기업이기 때문에 배당이나 증자가 없던 비상장기업이 신규상장하였기 때문에 무상 증자 가능 99%
  서정광 LIG투자증권 투자전략팀장은 "자본금이 50억원에 못 미치고 자본잉여금이 자본금의 3~4배가 넘는 기업들은 무상증자를 추진할 가능성이 높다"며
  "향후 실적에 자신이 있는 기업들이 무상증자를 결정하는 경우가 많으며 예전 사례를 보면 무상증자 후 기업들의 주가 흐름도 좋게 나타났다"고 설명했다.
  유비쿼스 자본금이 51억 자본금에 15배 보유 680억 무상 증자 99% 확실

2 XXX65279;스위치 시장 국내 시장점유율 1위기업XXX65279;XXX65279;

  스위치부분 교환주기가 3년에서 5년사이 올해 국내 투자 규모 사상 최대

3 IPTV 테마 종목
  
  시장에 살아 있는 IPTV 테마 국회통과시 수백 % 상승도 가능
 
  유비쿼스는 초고속 인터넷망을 만들고 유지하는데 필요한 각종 장비와 부품을 생산하는 회사다. 이 회사의 강점 중 하나는 KT와 SK브로드밴드, LG파워콤 등 국내 인터넷통신 사업자를
  모두 고객으로 확보하고 있다는 점이다. 특히 인터넷TV 서비스가 상용화와 TPS(Triple Play ServiceㆍData, Voice, Video)라는 신규 시장 등장으로 통신사업자들이 초고속인터넷망에 대한
  투자를 다시 시작했다는 점은 유비쿼스의 실적 기대감을 높여주는 대목이다. 유비쿼스는 "이 같은 초고속 인터넷망을 만들기 위해서는 라우터, 스위치 등 고성능의 장비가 필요하다"며
  "또한 이 같은 장비는 3~5년을 주기로 교체 수요가 발생하기 때문에 안정적인 실적 성장을 이룰 수 있을 것으로 본다"고 말했다. 지난해 669억원 매출에 영업이익 148억원을 기록했으며
  올해는 852억원 매출에 영업이익을 199억원까지 끌어올릴 계획이다.

4 녹색 IT 뉴딜 테마주 - 오바마,초고속 광통신 테마주(정부 34조 투자 KT 올해 3조 시설 투자)

  시장에서 살아 있는 마지막 테마가 광통신테마 올해는 테마만 붙으면 수백% 상승 가능
  
  동업종 중에 제일 우수한 제무 구조와 수익성 안정성을 가진 기업입니다
  <shn 빛과전자 다산네트윅스 뉴그리드 등 매출이나 순이익률 유보율 부채 비율 등 비교시 유비쿼스가 최고의 기업>
  -snh 몇달간 기관이 매수하고 있는 종목 그러나 유비쿼스는 시가 총액이 오를수록 기관 매수가 강해지는 기관선호 종목이 될것입니다

  KT가 이동통신회사 KTF와 합병으로 인하여 예산 집행이 없었기에 광통신 기업들은 작년부터 매출 부진과 적자 전환한 상태 KT 3조 시설 투자
  유비쿼스 동사는 안정적인 수요자 보유 SK, KT, LG 거래처로 인하여 통신 분야는 상반기 매출이 힘든구조이지만 제일 실적이 안좋은 1사 분기에도

  121  억 매출에 20억 순익
  
  2사 분기-1사 분기 2배 200억 이상의 수주 하반기갈수록 수주량 대폭 증가 예상
  LG파워콤과 126억원 상당의 EPON(이더넷 수동형 광가입자망) 장치와 부속자재 공급계약을 맺었다고 21일 공시
  유비쿼스는 25일 KT와 33억309만7852원 규모의 L3통합형스위치 통합구매와 VDSL2 장비구매에 대한 공급 계약을 체결했다고 공시
  유비쿼스는 29일 KT와 20억2652만3030원 규모의 FTTH OLT 장비구매 계약을 체결했다고 공시
  유비쿼스는 KT에 18억8000만원 규모의 FES 장비를 공급키로 했다고 1일 공시
  하반기 매출이 집중 되어 있으므로 매출 증가율 폭팔적임
 
5 NVR+DVR 신규 사업진출

 "삼성테크윈은 카메라 사업 부문을 분리하면서 차세대 성장동력으로 영상 솔루션, DVR 쪽에 집중하고 있는 상황"이라며
 "국내에서는 처음으로 NVR(네트워킹 비디오 레코더)솔루션을 자체 개발, 4월부터 본격적으로 제품을 출시할 예정"이라고 설명했다.
  삼성테크윈이 미래를 걸고 있는 NVR은 솔루션과 하드웨어가 결합된 일종의 '어플라이언스' 형태로, 주 하드웨어인 서버 공급업체로 슈퍼마이크로가 선택된 것이다.

  삼성이 진출하는 사업에 진출 네트워크 영상보안사업의 경우벌써 200억 내외의 수주를 확보하여 런칭 대기 중으로 기존 스위치 장비보다 마진이 두배 이상 높은 미래 기술 런칭 성공
  국내 최초로 매출 시현업체가 될수 있는 전망

6 10년 장기 펀드 한국 벨류 매입시작 
 

  한국 벨류 -10년 가치 투자 플랜으로 운영하는 펀드 최근 행보 위닉스 3배 이상에서 이익실현중 에스디또한 3배 이상에서 이익실현중
  위닉스와 에스디는 유비쿼스보다 못한 순이익과 유보율을 가지고 있다는 것은 유비쿼스가 상승률이 3배 이상 오를수 있다는 반증입니다

몇달간 기관과 외국인이 누루면서 물량을 ?助돛訣? 하루 거래량 30% 이상 매수

■■챠트 분석■■

1월 상장후 190만주가 최대 거래량 그후 고점을 갱신 했지만 물량이 100백만주로 절반이하가 사라짐
5중 바닥 형성하면서 일평균 거래량이 10만주로 물량이 싸가 말라가는 상태라고 볼수 있습니다
대주주물량과 우리사주등 보호 예수가 1년간 잡혀 있기 때문에 유통물량 사실상 100백만주도 안되는 종목이기에 급등하기 좋은 주식수
20일선을 축으로 회전중 월봉 지속 상승형 양봉출현 주봉 양음양으로 개미 물량 싹쓸이
급등 정배열 진행중

신규 종목은 몇달간 조정후 정배열 완성후 "급등" 합니다

■■실적 저평가 목표가■■

유비쿼스 per5

신규주 per-삼성이미징 순이익이 안나오기 때문에 per 상정 못함 슈프리마 per27 옴니시스템 per138 서울마린 per21 신텍 per34 엔에스브이 per22 이크레 더블 per40
쎄트렉 아이 per37 윌덱스 per23 등 신규주들 일반적인 per15 이상 순이익을 못내고 있기 때문에 신규주도 per 산출이 안되는 기업이 부지기수

동종 업종 순이익 금액이나 유보율 등이 유비쿼스에 못미치지만 평균 per 10

주당순이익 EPS×주가이익배수 per=현주가

1500 × 5 = 유비쿼스 주가 7500원 주당 순이익은 작년 수치이기 때문에 주당 순이익이 지속 증가중이므로 하반기 주당 순이익은 2000이상

현주가 유지시  per 4도 못미치는 일이 생길수 있습니다 보통 per 4미만은 업종 불문하고 저평가 종목이라고 하여 지수 1000포인트가넘으면 저평가 종목 찾기 종목으로

찾는 경우가 많으면 급등 하는 경우가 많습니다

동종 업종 보다 뛰어난 실적과 제무에 유비쿼스를 동종업종 평균 per 10 적용시 주가는 15000천원

동종 업종에서 다산네트윅스 유비쿼스와 비교시 다산이 매출은 2배 높으나 순이익은 절반 낮고 시총이 유비쿼스보다 높은것을 감안하여 동 per 13.64 적용시 20460원

지금 시장은 실적과 성장성 있는 종목들은 최하 per 20이상 30000원 이상

신규주기 때문에 유통물량이 없는 것과 무증 가능성 신규사업등을 가만할때 per 26 적용 39000천원

유비쿼스와 비교할만한 기업이 1900개 상장사 중에 몇이나 될까요? 자산주 굴뚝주도 아닌 성장 가치종목은 찾기 힘들것입니다