4분기 매출액은 1,226억원, 영업이익률은 6.2%로 예상

Galaxy S 와 Galaxy Tab 영향으로 인탑스의 4 분기 매출액은 휴대폰 케이스 경쟁사 대비 높은 성장성을 보일 것으로 예상됨. 4 분기 중 Galaxy S 관련 부품 220 만대, Galaxy Tab 관련 부품 200 만대가 판매될 것으로 추정. 4 분기 영업이익률은 6%를 상회할 것으로 예상. 판매 단가가 높은 Galaxy S 와 Galaxy Tab의 매출 비중이 높아진 것이 수익성 개선에 영향을 미칠 것으로 기대.

2011년은 새로운 도약의 시점

Galaxy S와 Galaxy Tab 효과로 2011년에도 높은 성장세 유지할 수 있을 것으로 기대. 삼성전자 베트남 공장 동반 진출로 성장성에 기여할 수 있을 것으로 기대. 신소재 관련 매출도 가시화될 것으로 기대.

투자의견 Buy, 목표가 30,000원 유지

투자의견 매수와 목표주가 30,000 원을 유지함. 3 분기 이후 실적 개선 추이가 유지되고 삼성전자의 스마트폰과 태블릿 PC 출하량 증가로 인탑스는 2011 년에도 안정적 성장이 예상됨. 또한 신제품을 통한 성장 잠재력이 높다고 판단됨. 목표주가는 2011 년 예상 EPS 3,384 원에 PER 8.9 배 적용.