종목분석

글 수 59

번호	제목	글쓴이	날짜	조회 수
59	SK브로드밴.. - 2Q11 Review: 예상수준의 실적 시현 여전히 밸류에이..	디케	2011-08-04	184
59	SK브로드밴.. - 2Q11 Review: 예상수준의 실적 시현 여전히 밸류에이.. ▶ Investment Point 우리는 동사의 2분기 영업이익 흑자 지속 및 순손실 감소를 긍정적으로 평가한다. 다만여전히 높은 밸류에이션 부담을 감안하여 기존 투자의견 HOLD 및 목표주가 5,00...
58	현대중공업 - 2Q11 Review: 예상했던 수준의 실적	디케	2011-07-21	236
58	현대중공업 - 2Q11 Review: 예상했던 수준의 실적 ▶ Investment Point 투자의견 BUY, 목표주가 65만원 유지. 업종 내 Top Pick 유지 1) 2Q11 Review: K-IFRS 별도기준 영업이익 당사 추정치 대비 6% 하회 ① K-IFRS 기준 매출 6.1조(YoY +15%, QoQ -4%). 영업이...
57	현대해상 - 이익체력 수준이 달라졌다	디케	2011-07-06	199
57	현대해상 - 이익체력 수준이 달라졌다 ■ Investment Point - 보험영업부문 효율성 개선세 지속, FY11 1분기 합산비율 99%대(K-GAAP기준) 달성 가능한 체력 - 자동차보험 손해율 하락, 사업비율 개선세가 2nd-Tier 중 가장 돋보임 - 투자의견 BUY, 목표주가 42,...
56	현대해상 - FY10 EV 시장기대에 부합하는 수준	디케	2011-07-06	223
56	현대해상 - FY10 EV 시장기대에 부합하는 수준 FY10 내재가치 3조 1,051억원, ROEV 19.4% 동사의 FY10 기준 내재가치(Embedded Value, EV)는 3조 1,051억원으로 작년대비 5,127억원(+19.8%, YoY)증가했다. 이는 1) 지난 1년간의 신계약 유입(3,001억원)과, 2) ...
55	삼성화재 - FY10년 EV는 시장 기대에 부합하는 수준	디케	2011-06-28	255
55	삼성화재 - FY10년 EV는 시장 기대에 부합하는 수준 FY10년 EV 9조 9,756억원 발표, RoEV 27.1% 삼성화재가 FY10년 EV를 9조 9,756억원으로 발표했다. 주주배당전 FY10년 EV는 10조 1,503억원으로 RoEV는 27.1%로 매우 높은 수준의 가치 상승이 발생하였다. FY...
54	롯데칠성 - 2Q Preview: 시장 기대수준을 충족하는 2분기 실적예..	디케	2011-06-22	185
54	롯데칠성 - 2Q Preview: 시장 기대수준을 충족하는 2분기 실적예.. 기대수준의 2분기 실적을 기록할 것으로 예상 2분기 IFRS 연결기준 실적은 매출액 544.5십억원, 영업이익 40.0십억원, 당기순이익 22.7십억원을 기록하여 시장기대 수준의 실적예상. 2011년 3...
53	대덕전자 - 예상 수준의 2 분기. 하반기 CSP 모멘텀 기대	디케	2011-06-20	216
53	대덕전자 - 예상 수준의 2 분기. 하반기 CSP 모멘텀 기대 2분기 매출액은 1,564억원, 영업이익은 127억원로 전망 대덕전자의 2 분기 매출액은 1 분기 대비 5.6% 증가한 1,564 억원으로 예상. 이전 전망에 비해서 소폭 감소한 수준. 사업부별로는 반도체 부문이...
52	삼성화재 - 최고 수준의 이익 창출 지속될 전망	디케	2011-06-07	214
52	삼성화재 - 최고 수준의 이익 창출 지속될 전망 월간 최고수준의 이익 시현 삼성화재의 FY11 4월 순이익은 전년대비 48% 증가한 993억원을 기록하였다. 이번 이익 증가는 손해율과 사업비율이 모두 하락했고, 운용자산의 증가로 투자영업이익이 증가했기 때문...
51	성광벤드 - 1Q11 Review: 예상수준의 순이익 시현. 주가 하락은 ..	디케	2011-05-17	166
51	성광벤드 - 1Q11 Review: 예상수준의 순이익 시현. 주가 하락은 .. ▶ Investment Point 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원 유지. 전일 실적 발표 후 주가 급락했으나, 예상 수준의 실적 시현. 주가 급락은 매수 기회 1) 1Q11 Review: 영업이익 예상치 소폭 하회...
50	KT - 1Q11 Review: 예상수준의 이익달성 밸류에이션 매력..	디케	2011-05-09	191
50	KT - 1Q11 Review: 예상수준의 이익달성 밸류에이션 매력.. ▶ Investment Point 우리는 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 49,000원을 유지한다. 또한, 통신업종 내 차선호주 의견을 유지한다. 1) 1Q11실적: 매출 4.9조원, 영업이익 5,251억원, 순이익 3,543...

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