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희림 - 1QReview : 기대를 버릴 수 없으나 아직은 흐림
▶ Investment Point
1) 1분기 실적 : 매출, 이익 모두 기대에 못 미침
- 기타영업수익/비용을 제외한 영업이익은 13억원으로 당사 추정치 34억원을 62% 하회.
- 매출이 기대에 못 미치면서 고정비성 경비 부담 때문에 이익은 기대치 하회.
- 1분기가 통상 실적 비수기임을 감안하면 향후 실적 회복에 대한 기대는 유지.
2) 매출 성장 속도 더딘 가운데 수주도 주춤
- 1분기 신규수주 349억원.(국내설계 305억원, 국내 CM 43억원)
- 중동지역 정치 불안 등의 영향으로 해외 설계 수주가 부진하였음.
- 민간 건축경기 위축이 지속되는 영향을 일부 받고 있는 모습.
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