6개월 목표주가를 45,000원에서 55,000원으로 상항하며 투자의견 매수를 유지한다.

목표주가를 상향하는 이유는 3분기와 4분기 순이익이 당사 기존 전망치를 각각 25.0%, 42.3% 상회할 것으로 예상되기 때문이다. 3분기 매출액과 영업이익은 N97 등 Nokia 관련 제품 수주 증가와 삼성전자 휴대폰 출하량 증가에 힘입어 기존 추정치를 각각 17.8%, 20.2% 상회한 1,533억원과 255억원으로 예상된다.

동사는 Die-Casting 방식으로 금속 부품과 Module을 대량으로 생산하는 금속 가공 전문 회사로서 Nokia 가 Smart Phone에 Keyboard 장착을 늘림에 따라 Nokia 내 입지가 수직 상승하고 있다. 한편 최근 마그네슘이 골프용 전동 Cart와 자전거를 중심으로 수요가 증가하고 있는 점도 향후 성장성에 긍정적인 역할을 할 것으로 보인다.

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