도드람비엔에프 027710 기업분석

도드람비엔에프 027710 기업분석

EPS -6 | PER -125.13 | 업종PER 44.86 | PBR 0.61 | 배당수익률 %
027710_주가변동차트

PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
  PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
  10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
  그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
  즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
  단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
  대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
  그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
  즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
  PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
  즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.

<기업개요>

내수 및 수출구성

(%)
매출유형 제품명 2006/12 2007/12 2008/12
내수 수출 내수 수출 내수 수출
상품 원재료외 100.00 100.00
상품 배합사료(상품) 100.00 100.00 100.00
상품 원재료 100.00
제품 배합사료(제품) 100.00 100.00 100.00
용역 생돈 100.00 100.00 100.00
027710_주요제품 매출구성 chart027710_주요제품 시장점유율 chart
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
  노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
  임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.

027710_손익계산서 주요재무 항목 chart027710_손익계산서 수익성지표 chart027710_대차대조표 주요재무 항목 chart027710_대차대조표 안정성지표 chart027710_현금흐름표 주가현금흐름 chart027710_현금흐름표 현금흐름지표 chart

지분변동 추이

027710_지분변동 추이 chart

주주 변동내역 요약(최근 20개)

실거래일 주주명 주주구분 변동후
보유지분율(%)		 변동후
보유주식수		 거래단가 변동사유
09/08/17 이지바이오시스템 최대주주 46.53 25,040,934 760 장내매수(+)
09/08/04 이지바이오시스템 최대주주 46.46 25,000,934 787 장내매수(+)
09/07/27 이지바이오시스템 최대주주 46.19 24,857,478 810 장내매수(+)
09/07/24 이지바이오시스템 최대주주 46.19 24,856,535 814 장내매수(+)
09/07/21 이지바이오시스템 최대주주 46.03 24,769,420 820 장내매수(+)
09/07/20 이지바이오시스템 최대주주 45.99 24,751,702 840 장내매수(+)
09/07/17 이지바이오시스템 최대주주 45.88 24,691,280 834 장내매수(+)
09/07/16 이지바이오시스템 최대주주 45.43 24,448,614 853 장내매수(+)
09/07/15 이지바이오시스템 최대주주 44.70 24,053,730 824 장내매수(+)
09/07/14 이지바이오시스템 최대주주 44.55 23,976,560 822 장내매수(+)
09/07/13 이지바이오시스템 최대주주 43.63 23,479,532 795 장내매수(+)
09/07/10 이지바이오시스템 최대주주 43.32 23,312,232 781 장내매수(+)
09/07/09 이지바이오시스템 최대주주 39.81 21,425,876 701 장내매수(+)
09/03/31 최상열 최대주주 0.37 200,000 578 장내매수(+)
09/03/30 최상열 최대주주 0.33 175,336 564 장내매수(+)
09/03/26 최상열 최대주주 0.18 99,000 559 장내매수(+)
09/03/25 최상열 최대주주 0.09 50,000 570 장내매수(+)
09/03/03 오태일 최대주주 0.52 279,457 523 장내매수(+)
09/02/27 오태일 최대주주 0.52 277,457 475 장내매수(+)
09/02/26 오태일 최대주주 0.51 276,957 490

대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
  대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
  100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
  이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.

내부자 거래
주주상세 (단위 : 주, %)
주주
구분		 주주
형태		 관계 주주명 특별관
계자수		 보통주 우선주 잠재
주식수		 주권의수 지분
율		 주식등
비율		 최종
변동일
일반법인 최대주주등 - (주)이지바이오시스템 4 26,219,150 0 0 26,219,150 49 49 09/08/19
기타 기타 자사주등 도드람B&F 자사주 0 810,143 0 0 810,143 2 2 02/11/25
주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분		 주주
형태		 대표
주주명		 주식
종류		 변동
주식수		 변동후
주식수		 변동후
지분		 단가
(원)		 거래
금액
(억원)		 변동
사유		 공시일
20090819 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 40,000 26,219,150 48.72 760 0 장내매수 09/08/26
20090806 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 143,456 26,179,150 48.65 787 1 장내매수 09/08/13
20090729 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 943 26,035,694 48.38 810 0 장내매수 09/07/29
20090728 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 87,115 26,034,751 48.38 814 1 장내매수 09/07/29
20090723 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 17,718 25,947,636 48.22 820 0 장내매수 09/07/29
20090722 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 60,422 25,929,918 48.18 840 1 장내매수 09/07/29
20090721 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 242,666 25,869,496 48.07 834 2 장내매수 09/07/21
20090720 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 394,884 25,626,830 47.62 853 3 장내매수 09/07/21
20090717 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 77,170 25,231,946 46.89 824 1 장내매수 09/07/21
20090716 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 497,028 25,154,776 46.74 822 4 장내매수 09/07/21
20090715 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 167,300 24,657,748 45.82 795 1 장내매수 09/07/21
20090714 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 1,886,356 24,490,448 45.51 781 15 장내매수 09/07/21
20090713 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 131,695 22,604,092 42.00 701 1 장내매수 09/07/21
20090402 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 24,664 22,472,397 41.76 578 0 장내매수 09/04/02
20090401 일반법인 최대주주등 (주)이지바이오시스템 보통주 76,336 22,447,733 41.71 564 0 장내매수 09/04/02

Ratings  
도드람B&F  
   
동아원  
   
선진  
   
한일사료  
   
 
Price & Fundamentals  
구분 도드람B&F
(027710)		 동아원
(008040)		 선진
(014300)		 한일사료
(005860)
시가총액(억원) 422 1,918 704 332
외국인보유비중(%) 0.00 0.07 11.20 0.10
Price         
주가  785 3,060 32,000 1,040
 
Valuation         
PER(주가수익비율)(배) - - 73.45 -
PBR(주가순자산비율)(배) 0.60 1.13 0.56 0.91
배당수익률(보통주)(현금) - - - -
Profitability         
ROE(자기자본순이익률)(%) -0.48 -34.47 0.81 -28.34
영업이익률(%) 3.88 1.73 6.29 2.13
Growth         
매출액증가율(전년동기대비)(%) 26.71 185.58 35.30 52.96
영업이익증가율(전년동기대비)(%) 40.53 흑전 26.20 14.22
EPS증가율(전년동기대비)(%) 적전 적전 -92.39 적지
컨센서스         
목표주가(원) - - - -
PER(주가수익비율)(배) - - - -
* 재무 : 최근 결산실적
* 컨센서스 : 당해년도말 예상실적
* 주가 : 전일주가
Margin & Growth
 
PER & EPS Growth

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