항체치료제 개발 및 생산/판매 전문 생명공학기업

이수앱지스는 동물세포 배양을 통해 바이오시밀러 단백질의약품(항체치료제)을 생산/판매하고 바이오의약품 신약을 개발하는 생명공학기업이다. 2007년 국내 최초의 항체치료제 바이오시밀러 클로티냅을 성공적으로 발매하여 국내 시장 점유를 높여가고 있으며, 전세계 32개국과의 수출 계약을 바탕으로 수출을 확대하고 있다.

또한 고셔병치료제, 파브리병치료제 등 희귀병 질환의 효소치료제를 각각 2010년과 2011년 발매를 목표로 개발 중에 있으며, 항염증 항체치료제를 바이오의약품 신약으로 개발 중에 있는데, 2012년 발매를 목표로 회사의 역량을 집중하고 있다.

동사 주식에 대해 6개월 목표주가 19,000원과 매수(Buy)의 투자의견을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 부문별 가치합산(Sum of Parts) 방식을 사용하여, 현재 의료서비스 부문과 클로티냅, ISU302 등의 바이오시밀러부문, 그리고 ISU201의 출시와 함께 시작될 바이오의약품 신약의 사업가치를 합산하여 산출하였다.

동사는 바이오시밀러 클로티냅으로 축적된 항체치료제 개발의 성공 경험을 바탕으로 바이오시밀러 신제품 및 바이오의약품 신약 개발까지 순조로운 성장 스토리를 전개할 전망이다.

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